Přejít na hlavní obsah

​
Přehled

Tento průvodce vás provede importem vašich kontaktů (People) do Twenty. Nejprve importujte Společnosti, pokud chcete propojovat osoby se Společnostmi.

​
Než začnete

​
Kontrolní seznam předpokladů

Váš soubor je ve formátu CSV, XLSX nebo XLS
Soubor obsahuje méně než 10 000 záznamů
Žádné duplicitní e-mailové adresy ve vašem souboru
Společnosti importovány jako první (pokud propojujete osoby se Společnostmi)
Všechna vlastní pole existují v Settings → Data Model
Importujte Společnosti před osobamiPokud chcete propojovat osoby se Společnostmi, nejprve importujte Společnosti. Společnost musí existovat dříve, než na ni můžete odkazovat.

​
Krok 1: Připravte si data kontaktů

​
Povinná a doporučená pole

PolePovinné?FormátPoznámky
EmailDoporučeno[email protected]Musí být jedinečné
JménoDoporučenoText
PříjmeníDoporučenoText
SpolečnostVolitelnéDoména nebo IDOdkazuje na existující Společnost
TelefonVolitelnéVíce sloupcůViz níže
Pracovní poziceVolitelnéText
Vlastní poleVolitelnéRůznéMusí existovat v Data Model

​
Formát e-mailu

  • Musí mít platný formát e-mailu: [email protected]
  • Musí být jedinečná — žádné duplicity ve vašem souboru ani v Twenty
  • Pro další e-mailové adresy použijte sloupec Emails / Additional Emails:
["[email protected]","[email protected]"]

​
Formát telefonu

Telefon je vnořené pole, které vyžaduje více sloupců:
SloupecPříklad
Phones / Primary Phone Number4159095555
Phones / Primary Phone Country CodeUS
Phones / Primary Phone Calling Code+1

​
Propojení se Společnostmi

Přidejte sloupec s jedinečným identifikátorem Společnosti:
Název sloupceFormátPříklad
companyDomainFormát URLhttps://acme.com
companyIdUUIDc776ee49-f608-4a77-8cc8-6fe96ae1e43f
Použijte formát URL domény (https://acme.com), ne název. To odpovídá způsobu, jakým jsou Společnosti uloženy v Twenty.

​
Ukázková struktura CSV

firstName,lastName,email,jobTitle,companyDomain,Phones / Primary Phone Number,Phones / Primary Phone Country Code
John,Smith,[email protected],CEO,https://acme.com,4159095555,US
Jane,Doe,[email protected],CTO,https://widgets.co,2125551234,US
Tip pro profíky: Během importu klikněte na Download sample file nebo vyexportujte několik existujících osob, abyste viděli přesné názvy sloupců, které Twenty očekává.

​
Krok 2: Přejděte na funkci importu

Možnost 1: Z pohledu People
  1. Přejděte na People v levém postranním panelu
  2. Klikněte na ikonu ⋮ vpravo nahoře
  3. Vyberte Import records
Možnost 2: Pomocí příkazové nabídky
  1. Stiskněte Cmd + K (Mac) nebo Ctrl + K (Windows)
  2. Napište “import”
  3. Vyberte Import records
  4. Zvolte People

​
Krok 3: Nahrajte svůj soubor

  1. Klikněte na Select file
  2. Vyberte svůj soubor CSV, XLSX nebo XLS
  3. Počkejte, až Twenty analyzuje váš soubor

​
Krok 4: Namapujte své sloupce

Twenty se automaticky pokusí přiřadit vaše sloupce k polím. Zkontrolujte a upravte:
  1. Zkontrolujte automatická mapování — ověřte, že jsou správná
  2. Opravte nesprávná mapování — klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte správné pole
  3. Přeskočte sloupce — vyberte Do not map u sloupců, které nechcete importovat

​
Důležitá pravidla mapování

Typ sloupceMapovat naPoznámky
Reference na SpolečnostRelační pole SpolečnostPoužijte doménu NEBO ID, ne obojí
EmailEmailPrimární e-mailová adresa
Další e-mailové adresyEmails / Additional EmailsFormát pole
TelefonSamostatné sloupceČíslo, kód země, telefonní předvolba

​
Mapování relace Společnost

Při mapování sloupce společnosti:
  1. Najděte svůj referenční sloupec společnosti (např. companyDomain)
  2. Namapujte jej na relační pole Společnost
  3. Twenty propojí každou osobu s odpovídající Společností
Pro relace mapujte pouze JEDEN jedinečný identifikátor.Nemapujte současně companyId a companyDomain. Vyberte jednu možnost — ideálně doménu, protože je lidsky čitelná.

​
Krok 5: Mapujte hodnoty polí typu Select

Pokud máte pole typu Select nebo Multi-Select (např. Zdroj leadu):
  1. Twenty zobrazí vaše hodnoty vedle stávajících možností
  2. Spárujte každou hodnotu ve svém souboru s možností v Twenty
  3. Nebo podle potřeby vytvořte nové možnosti
Možnosti typu Select používají názvy API, nikoli zobrazované štítky. V části Nastavení → Datový model → povolte Pokročilý režim, abyste viděli názvy API.

​
Krok 6: Zkontrolujte a opravte chyby

Před dokončením importu Twenty ověří vaše data:
  1. Klikněte na Další kroky
  2. Řádky s chybami jsou zvýrazněny žlutě
  3. Opravte chyby přímo — klikněte na buňku a upravte hodnotu
  4. Odstraňte problematické řádky — klikněte na X a řádek přeskočte

​
Běžné chyby při importu kontaktů

ChybaPříčinaŘešení
Duplicitní e-mailE-mail již existuje v Twenty nebo v souboruOdstraňte duplikát nebo aktualizujte existující záznam
Neplatný formát e-mailuNesprávný formát e-mailuUpravte na [email protected]
Vztah nebyl nalezenSpolečnost neexistujeNejprve importujte společnosti nebo opravte odkaz
Chybí povinné polePovinné pole je prázdnéDoplňte hodnotu nebo řádek odstraňte

​
Krok 7: Dokončete import

  1. Zkontrolujte souhrn importu
  2. Klikněte na Potvrdit pro import
  3. Počkejte na dokončení importu
  4. Ověřte to kontrolou několika záznamů a jejich vazeb na společnost

​
Po importu kontaktů

Vaše kontakty jsou nyní v Twenty! Další kroky:
  1. Ověřte vazby na Společnosti — otevřete několik záznamů Osob a potvrďte, že jsou propojené se správnou Společností
  2. Importujte Příležitosti — v případě potřeby je propojte s Osobami a Společnostmi
  3. Nastavte synchronizaci e-mailů — připojte svou poštovní schránku, abyste viděli historii e-mailů u záznamů kontaktů

​
Aktualizace stávajících kontaktů

Chcete-li aktualizovat kontakty místo vytváření nových:
  1. Zahrňte do svého souboru sloupec email nebo id
  2. Twenty páruje záznamy podle tohoto jedinečného identifikátoru
  3. Existující kontakty se aktualizují; nové se vytvoří
Podrobnosti viz Jak aktualizovat existující záznamy.

​
Časté dotazy

E-mail je v Twenty jedinečný identifikátor. Tím se předchází duplicitním kontaktům a zajišťuje se, že synchronizace e-mailů správně propojí e-maily se správnou osobou.
E-mail můžete nechat prázdný. Doporučujeme však e-maily přidat, kdykoli je to možné, pro lepší kvalitu dat a funkčnost synchronizace e-mailů.
Přidejte sloupec s doménou Společnosti (např. https://acme.com) nebo s ID. Při mapování propojte tento sloupec s relačním polem Společnost.
Importujte Společnosti před osobami. Společnost musí existovat dříve, než na ni můžete odkazovat.
Ano! V datovém modelu vytvořte vlastní pole označené jako “unique” pro uložení externího ID. Poznámka: název pole id je vyhrazen pro interní ID Twenty.
Společnost, na kterou odkazujete, neexistuje. Buď nejprve importujte Společnost, nebo ověřte, že doména/ID přesně odpovídá existující Společnosti.

​
Řešení potíží

Máte potíže? Podívejte se na: