Přehled
Exportujte data svého pracovního prostoru do CSV pro zálohování, vytváření přehledů nebo migraci. Případy použití:- Pravidelné zálohy — uchovávejte kopie svých dat
- Externí přehledy — analyzujte data v Excelu, Google Sheets nebo nástrojích BI
- Migrace — přesuňte data do jiného systému
- Hromadné aktualizace — exportujte, upravte a znovu importujte pro aktualizaci záznamů
Co potřebujete vědět
Limity exportu
- Maximálně 20 000 záznamů na jeden export
- Exportují se pouze viditelné sloupce
- Exportují se pouze filtrované záznamy (podle vašeho aktuálního zobrazení)
U větších exportů (20 000+ záznamů) použijte filtry pro export po dávkách nebo použijte API.
Oprávnění
K exportu dat potřebujete oprávnění “Export CSV”. Pokud tuto možnost nemáte, kontaktujte správce pracovního prostoru.Krok 1: Přejděte na objekt
Přejděte na objekt, který chcete exportovat:- Lidé — pro kontakty
- Společnosti — pro organizace
- Příležitosti — pro obchodní případy
- Vlastní objekty — jakýkoli objekt, který jste vytvořili
Krok 2: Nakonfigurujte své zobrazení
Důležité: Export zahrnuje pouze to, co je viditelné ve vašem aktuálním zobrazení.Přidat/Odebrat sloupce
- Klikněte na Možnosti → Pole (nebo na + na konci sloupců)
- Zaškrtněte pole, která chcete exportovat
- Zrušte zaškrtnutí polí, která nepotřebujete
Filtrování záznamů (volitelné)
Pokud potřebujete pouze podmnožinu dat:- Klikněte na Filtr
- Přidejte podmínky filtru (např. “Datum vytvoření > 1. ledna 2024”)
- Exportovány budou pouze odpovídající záznamy
Řazení záznamů (volitelné)
- Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte
- Export bude respektovat vaše pořadí řazení
Vytvořte vyhrazené zobrazení pro export. Uložte si zobrazení speciálně nakonfigurované pro exporty, abyste je nemuseli pokaždé znovu nastavovat.
Krok 3: Exportujte data
- Klikněte na ikonu ⋮ vpravo nahoře v tabulce
- Vyberte Exportovat zobrazení
- Vyberte, kam uložit soubor CSV
- Počkejte na dokončení stahování
Co se exportuje
| Zahrnuto | Není zahrnuto |
|---|---|
| Všechny viditelné sloupce | Skryté sloupce |
| Záznamy odpovídající aktuálním filtrům | Vyfiltrované záznamy |
| Hodnoty vlastních polí | Pole, která nejsou ve zobrazení |
| ID záznamů | Přílohy souborů |
| ID vztahů | Obrázky |
Relační pole
ID vztahů se exportují pouze na “many” straně vztahu:- Export Lidé obsahuje sloupec
companyId(vztah Lidé → Společnost) - Export Společnosti NEOBSAHUJE
peopleIds(Společnosti jsou na “one” straně)
Export pro konkrétní účely
Pro zálohování
- Vytvořte zobrazení, kde jsou viditelná všechna pole
- Odstraňte všechny filtry, abyste zahrnuli všechny záznamy
- Exportujte každý typ objektu samostatně
- Ukládejte exporty na zabezpečeném místě
- Nastavte opakované připomenutí (týdně/měsíčně)
Pro externí přehledy
- Zahrňte pouze pole, která potřebujete pro analýzu
- Použijte filtry, abyste se zaměřili na relevantní data
- Zvažte řazení podle pole, které budete analyzovat
Pro hromadné aktualizace
- Exportujte záznamy, které chcete aktualizovat
- Zahrňte jedinečný identifikátor (
email,domainneboid) - Upravte exportovaný soubor
- Znovu importujte pro aktualizaci záznamů Viz: Jak aktualizovat existující záznamy
Pro migraci
Pokud exportujete kvůli migraci do jiného systému:- Exportujte každý objekt samostatně — Lidé, Společnosti, Příležitosti atd.
- Zahrňte pole ID — pomohou zachovat vztahy
- Zdokumentujte mapování polí — poznamenejte si, jak se pole Twenty mapují na váš cílový systém
Práce s velkými datovými sadami (20 000+ záznamů)
Limit exportu je 20 000 záznamů. Pro větší datové sady:Možnost 1: Export po dávkách
- Přidejte filtr (např. rozsahy pole “Datum vytvoření”)
- Exportujte první dávku
- Změňte filtr
- Exportujte další dávku
- Sloučte soubory v tabulkovém procesoru
- Podle časového období (leden, únor, březen…)
- Podle vlastníka (Člen týmu A, Člen týmu B…)
- Podle stavu (Aktivní, Neaktivní…)
Možnost 2: Použijte API
API nemá limit počtu záznamů:- Získejte svůj klíč API v Nastavení → Vývojáři
- Použijte GraphQL API k dotazování na záznamy
- Zpracujte výsledky ve své aplikaci
Tipy a osvědčené postupy
Vytvářejte zobrazení pro export
Ukládejte zobrazení nakonfigurovaná speciálně pro export:- Nakonfigurujte sloupce a filtry
- Klikněte na Možnosti zobrazení → Uložit jako nové zobrazení
- Pojmenujte ho “Export - [účel]“
Zabezpečte své exporty
Exportované soubory mohou obsahovat citlivá data:- Ukládejte na zabezpečených místech
- Smažte staré exporty, když už nejsou potřeba
- Buďte opatrní při sdílení exportovaných souborů
Kontrola před exportem
Jsou viditelné správné sloupce
Filtry jsou nastaveny správně (nebo odstraněny pro plný export)
Máte oprávnění k exportu
Časté dotazy
Proč v mém exportu chybí některé sloupce?
Proč v mém exportu chybí některé sloupce?
Exportují se pouze viditelné sloupce. Před exportem přidejte požadované sloupce přes Možnosti → Pole.
Proč můj export neobsahuje všechny záznamy?
Proč můj export neobsahuje všechny záznamy?
Zkontrolujte své filtry. Export zahrnuje pouze záznamy odpovídající filtrům vašeho aktuálního zobrazení. Odstraňte filtry, abyste exportovali všechny záznamy.
Mohu exportovat více než 20 000 záznamů?
Mohu exportovat více než 20 000 záznamů?
Ne v rámci jednoho exportu. Použijte filtry k exportu po dávkách, nebo pro větší datové sady použijte API.
V jakém formátu je exportovaný soubor?
V jakém formátu je exportovaný soubor?
CSV (Comma Separated Values). Otevírá se v Excelu, Google Sheets nebo libovolné tabulkové aplikaci.
Jsou zahrnuta ID vztahů?
Jsou zahrnuta ID vztahů?
Ano, ale pouze na straně “many” u vztahů. Například export Lidé obsahuje
companyId, ale export Společnosti neobsahuje ID lidí.Mohu exporty automatizovat?
Mohu exporty automatizovat?
Ne přímo přes uživatelské rozhraní. Použijte API k vytvoření automatizovaných exportních pracovních postupů.
Další kroky
- Jak aktualizovat existující záznamy — upravte a znovu importujte svůj export
- Jak importovat data přes API — pro velké datové sady
- Dokumentace API — vytvářejte vlastní pracovní postupy pro export