Přehled
Potřebujete aktualizovat mnoho záznamů najednou? Místo ruční úpravy jednoho po druhém použijte import CSV k hromadné aktualizaci existujících záznamů. Případy použití:- Aktualizujte pracovní pozice pro více lidí
- Hromadně změňte informace o společnosti
- Přidejte data do nových vlastních polí
- Opravte chyby v datech napříč mnoha záznamy
Jak to funguje
Když naimportujete soubor obsahující jedinečný identifikátor, který odpovídá existujícímu záznamu, Twenty tento záznam aktualizuje místo vytvoření duplicitního.| Pokud jedinečný identifikátor… | Twenty provede… |
|---|---|
| Odpovídá existujícímu záznamu | Aktualizovat existující záznam |
| Neodpovídá žádnému záznamu | Vytvořit nový záznam |
| V souboru chybí | Vytvořit nový záznam (s automaticky generovaným ID) |
Krok 1: Exportujte svá aktuální data
Nejprve exportujte záznamy, které chcete aktualizovat:- Přejděte k objektu (Lidé, Společnosti atd.)
- Přidejte potřebné sloupce — klikněte na Options → Fields a zobrazte pole, která chcete aktualizovat
- V případě potřeby filtrujte — zúžte výběr jen na záznamy, které chcete aktualizovat
- Klikněte na ⋮ → Export view
- Uložte soubor CSV
Proč nejdřív exportovat? Exportovaný soubor má správný formát, obsahuje jedinečné identifikátory a během importu se mapuje automaticky.
Co se exportuje
- Všechny viditelné sloupce v aktuálním zobrazení
- Jedinečné identifikátory záznamu (
id,email,domain) - Aktuální hodnoty polí, které můžete upravit
Krok 2: Upravte soubor CSV
Otevřete exportovaný soubor v tabulkovém editoru (Excel, Google Sheets apod.):- Nechte sloupec s jedinečným identifikátorem — nemažte
id,emailanidomain - Aktualizujte hodnoty ve sloupcích, které chcete změnit
- Odstraňte sloupce, které není třeba aktualizovat (volitelné, ale přehlednější)
- Neměňte hodnoty jedinečných identifikátorů — jinak Twenty vytvoří nové záznamy
Příklad: Aktualizace pracovních pozic
Exportovaný soubor:Krok 3: Importujte aktualizovaný soubor
- Přejděte k objektu
- Klikněte na ⋮ → Import records
- Nahrajte upravený soubor CSV
- Ujistěte se, že je jedinečný identifikátor namapován — ověřte, že
email,domainneboidje namapováno správně - Zkontrolujte mapování polí
- Zkontrolujte chyby
- Klikněte na Confirm
Výběr správného jedinečného identifikátoru
| Objekt | Doporučeno | Alternativa | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Osoby | email | id | E-mail je pro lidi čitelný |
| Společnosti | doména | id | Doména je pro lidi čitelná |
| Vlastní objekty | Jakékoli jedinečné pole | id | Použijte své vlastní jedinečné pole |
Použijte pouze JEDEN jedinečný identifikátor. Nemapujte současně
email A id. To může způsobit nejasnosti a chyby.Použití vlastních jedinečných polí
Pokud máte vlastní pole označené jako jedinečné (například externí ID z jiného systému):- Zahrňte toto pole do exportu i importu
- Namapujte jej během importu
- Twenty bude párovat podle tohoto pole
Krok 4: Ověřte aktualizace
Po importu:- Otevřete několik aktualizovaných záznamů
- Ověřte, že byly změny použity
- Zkontrolujte, že nevznikly duplicitní záznamy
Co pole, která nejsou ve vašem souboru?
Pole, která nejsou v importním souboru zahrnuta, zůstávají beze změny.| Váš soubor obsahuje… | Výsledek |
|---|---|
email, jobTitle | Aktualizuje se pouze jobTitle; ostatní pole zůstávají stejná |
email, jobTitle, phone | jobTitle a phone jsou aktualizovány |
Kombinace aktualizací a nových záznamů
V rámci jednoho importu můžete aktualizovat existující záznamy A také vytvářet nové:Časté chyby, kterým se vyhnout
| Chyba | Problém | Výsledek | Řešení |
|---|---|---|---|
| Změna jedinečného identifikátoru | Změněno z [email protected] na [email protected] | Vytvoří nový záznam místo aktualizace | Nechte jedinečné identifikátory beze změny |
| Více jedinečných polí | Mapování jak email, tak id | Potenciální konflikty při párování | Mapujte pouze JEDEN jedinečný identifikátor |
| Žádný jedinečný identifikátor | Soubor obsahuje pouze firstName, lastName, jobTitle | Všechny řádky vytvoří nové záznamy | Vždy zahrňte email, domain nebo id |
| Rozdílná velikost písmen | V souboru je [email protected], ale v Twenty je [email protected] | Vytvoří nový záznam | Exportujte z Twenty, abyste získali přesné hodnoty |
Časté dotazy
Co když některé záznamy ještě neexistují?
Co když některé záznamy ještě neexistují?
Záznamy s jedinečnými identifikátory, které neodpovídají existujícím záznamům, budou vytvořeny jako nové. To vám umožní aktualizovat i vytvářet v rámci jednoho importu.
Mohu vymazat/vyprázdnit hodnotu pole?
Mohu vymazat/vyprázdnit hodnotu pole?
Ano, v CSV nechte buňku prázdnou. Import vymaže hodnotu tohoto pole u existujícího záznamu.
Co se stane s poli, která do importu nezahrnu?
Co se stane s poli, která do importu nezahrnu?
Pole, která nejsou ve vašem importním souboru, zůstávají u existujících záznamů beze změny. Aktualizují se pouze pole, která zahrnete.
Mohu aktualizovat relační pole (například Company)?
Mohu aktualizovat relační pole (například Company)?
Ano! Zahrňte jedinečný identifikátor relace (např.
companyDomain) a namapujte jej na relační pole. Relace bude aktualizována.Jak poznám, které záznamy se aktualizují a které se vytvoří?
Jak poznám, které záznamy se aktualizují a které se vytvoří?
Během kroku kontroly importu vám Twenty zobrazí, kolik záznamů bude aktualizováno a kolik vytvořeno na základě shody jedinečných identifikátorů.
Lze vrátit hromadnou aktualizaci zpět?
Lze vrátit hromadnou aktualizaci zpět?
Automatické vrácení zpět není k dispozici. Před provedením hromadných aktualizací doporučujeme exportovat svá data jako zálohu.
Osvědčené postupy
- Nejprve exportujte — vždy začínejte exportem, abyste zajistili správný formát
- Zálohujte před aktualizací — před hromadnými změnami exportujte svá data
- Otestujte na několika záznamech — nejprve zkuste aktualizovat 5–10 záznamů, než spustíte velkou dávku
- Používejte lidem srozumitelné identifikátory —
emailadomainse ověřují snáze nežid - Zahrňte pouze nezbytné sloupce — méně sloupců znamená menší šanci na chyby