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Übersicht

Müssen Sie viele Datensätze auf einmal aktualisieren? Statt sie einzeln zu bearbeiten, verwenden Sie den CSV-Import, um vorhandene Datensätze massenhaft zu aktualisieren. Anwendungsfälle:
  • Positionsbezeichnungen für mehrere Personen aktualisieren
  • Unternehmensinformationen in großem Umfang ändern
  • Daten zu neuen benutzerdefinierten Feldern hinzufügen
  • Datenfehler in vielen Datensätzen korrigieren

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Wie es funktioniert

Wenn Sie eine Datei importieren, die einen eindeutigen Bezeichner enthält, der mit einem vorhandenen Datensatz übereinstimmt, aktualisiert Twenty diesen Datensatz, anstatt ein Duplikat zu erstellen.
Wenn der eindeutige Bezeichner…Twenty wird…
Stimmt mit einem vorhandenen Datensatz übereinAktualisiert den vorhandenen Datensatz
Stimmt mit keinem Datensatz übereinErstellt einen neuen Datensatz
Fehlt in Ihrer DateiErstellt einen neuen Datensatz (mit automatisch generierter ID)
Mehrfachauswahl-Felder werden überschrieben, nicht zusammengeführt.Wenn in einem Datensatz Option A und Option B ausgewählt sind und Sie [\"Option C\"] importieren, hat der Datensatz nach dem Import nur noch Option C. Der Import ersetzt alle bisherigen Auswahlen — er fügt ihnen nichts hinzu.Um vorhandene Werte beizubehalten, schließen Sie sie alle in Ihren Import ein: [\"Option A\",\"Option B\",\"Option C\"]

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Schritt 1: Exportieren Sie Ihre aktuellen Daten

Exportieren Sie zunächst die Datensätze, die Sie aktualisieren möchten:
  1. Navigieren Sie zum Objekt (Personen, Unternehmen usw.)
  2. Fügen Sie die benötigten Spalten hinzu — klicken Sie auf Optionen → Felder, um die Felder anzuzeigen, die Sie aktualisieren möchten
  3. Filtern Sie bei Bedarf — grenzen Sie auf genau die Datensätze ein, die Sie aktualisieren möchten
  4. Klicken Sie auf ⋮ → Ansicht exportieren
  5. Speichern Sie die CSV-Datei
Warum zuerst exportieren? Die exportierte Datei hat das richtige Format, enthält eindeutige Bezeichner und wird beim Import automatisch zugeordnet.

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Was exportiert wird

  • Alle sichtbaren Spalten in Ihrer aktuellen Ansicht
  • Die eindeutigen Bezeichner des Datensatzes (id, email, domain)
  • Aktuelle Feldwerte, die Sie ändern können

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Schritt 2: Bearbeiten Sie die CSV-Datei

Öffnen Sie die exportierte Datei in Ihrer Tabellenkalkulation (Excel, Google Sheets usw.):
  1. Behalten Sie die Spalte mit dem eindeutigen Bezeichner bei — löschen Sie id, email oder domain nicht
  2. Aktualisieren Sie die Werte in den Spalten, die Sie ändern möchten
  3. Entfernen Sie Spalten, die Sie nicht aktualisieren müssen (optional, aber übersichtlicher)
  4. Ändern Sie die Werte der eindeutigen Bezeichner nicht — sonst erstellt Twenty neue Datensätze

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Beispiel: Aktualisieren von Positionsbezeichnungen

Exportierte Datei: 
id,email,firstName,lastName,jobTitle
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,[email protected],John,Smith,Sales Rep
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,[email protected],Jane,Doe,Sales Rep
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,[email protected],Bob,Johnson,Sales Rep
Nach Ihren Änderungen: 
id,email,firstName,lastName,jobTitle
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,[email protected],John,Smith,Account Executive
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,[email protected],Jane,Doe,Senior Account Executive
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,[email protected],Bob,Johnson,Account Executive
Ändern Sie die Werte der eindeutigen Bezeichner nicht.Wenn Sie [email protected] in [email protected] ändern, erstellt Twenty einen neuen Datensatz, anstatt den vorhandenen zu aktualisieren.

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Schritt 3: Importieren Sie die aktualisierte Datei

  1. Navigieren Sie zum Objekt
  2. Klicken Sie auf ⋮ → Datensätze importieren
  3. Laden Sie Ihre bearbeitete CSV-Datei hoch
  4. Stellen Sie sicher, dass der eindeutige Bezeichner zugeordnet ist — prüfen Sie, ob email, domain oder id korrekt zugeordnet ist
  5. Überprüfen Sie die Feldzuordnungen
  6. Auf Fehler prüfen
  7. Klicken Sie auf Bestätigen
Twenty gleicht Datensätze anhand des eindeutigen Bezeichners ab und aktualisiert sie mit neuen Werten.

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Den richtigen eindeutigen Bezeichner wählen

ObjektEmpfohlenAlternativeNotizen
Personene-MailidE-Mail ist menschenlesbar
UnternehmendomäneidDomain ist menschenlesbar
Benutzerdefinierte ObjekteBeliebiges eindeutiges FeldidVerwenden Sie Ihr benutzerdefiniertes eindeutiges Feld
Verwenden Sie nur EINEN eindeutigen Bezeichner. Ordnen Sie nicht sowohl email ALS AUCH id zu. Dies kann zu Verwirrung und Fehlern führen.

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Benutzerdefinierte eindeutige Felder verwenden

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld als eindeutig markiert haben (z. B. eine externe ID aus einem anderen System):
  1. Schließen Sie dieses Feld in Ihren Export und Import ein
  2. Ordnen Sie es beim Import zu
  3. Twenty gleicht anhand dieses Feldes ab

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Schritt 4: Überprüfen Sie die Aktualisierungen

Nach dem Import:
  1. Öffnen Sie einige aktualisierte Datensätze
  2. Prüfen Sie, ob die Änderungen übernommen wurden
  3. Stellen Sie sicher, dass keine doppelten Datensätze erstellt wurden

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Was ist mit Feldern, die nicht in Ihrer Datei enthalten sind?

Felder, die nicht in Ihrer Importdatei enthalten sind, bleiben unverändert.
Ihre Datei enthält …Ergebnis
email, jobTitleNur jobTitle wird aktualisiert; andere Felder bleiben unverändert
email, jobTitle, phonejobTitle und phone werden aktualisiert
Das heißt, Sie müssen nur die Felder einschließen, die Sie ändern möchten (plus den eindeutigen Bezeichner).

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Aktualisierungen und neue Datensätze kombinieren

Sie können vorhandene Datensätze aktualisieren UND neue im selben Import erstellen: 
email,firstName,lastName,jobTitle
[email protected],John,Smith,Senior Manager    ← Updates existing (email matches)
[email protected],New,Person,Analyst      ← Creates new (email doesn't match)

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Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

FehlerProblemErgebnisLösung
Eindeutigen Bezeichner ändern[email protected] in [email protected] geändertErstellt einen neuen Datensatz statt zu aktualisierenEindeutige Bezeichner unverändert lassen
Mehrere eindeutige FelderZuordnung sowohl von email ALS AUCH idMögliche AbgleichkonflikteOrdnen Sie nur EINEN eindeutigen Bezeichner zu
Kein eindeutiger BezeichnerDatei enthält nur firstName, lastName, jobTitleAlle Zeilen erstellen neue DatensätzeSchließen Sie immer email, domain oder id ein
Unterschiedliche Groß-/KleinschreibungDatei enthält [email protected], aber Twenty hat [email protected]Erstellt neuen DatensatzExportieren Sie aus Twenty, um exakte Werte zu erhalten

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FAQ

Datensätze mit eindeutigen Bezeichnern, die nicht mit vorhandenen Datensätzen übereinstimmen, werden als neue Datensätze erstellt. So können Sie im selben Import aktualisieren und erstellen.
Ja, lassen Sie die Zelle in Ihrer CSV leer. Der Import löscht den Wert dieses Feldes im vorhandenen Datensatz.
Felder, die nicht in Ihrer Importdatei enthalten sind, bleiben in vorhandenen Datensätzen unverändert. Es werden nur die Felder aktualisiert, die Sie einschließen.
Ja! Fügen Sie den eindeutigen Bezeichner der Beziehung hinzu (z. B. companyDomain) und ordnen Sie ihn dem Beziehungsfeld zu. Die Beziehung wird aktualisiert.
Im Überprüfungsschritt des Imports zeigt Twenty Ihnen anhand der Übereinstimmungen der eindeutigen Bezeichner, wie viele Datensätze aktualisiert bzw. erstellt werden.
Es gibt kein automatisches Rückgängigmachen. Wir empfehlen, Ihre Daten vor Massenaktualisierungen als Sicherung zu exportieren.

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Beste Praktiken

  1. Zuerst exportieren — beginnen Sie immer mit einem Export, um das richtige Format sicherzustellen
  2. Vor dem Aktualisieren sichern — exportieren Sie Ihre Daten, bevor Sie umfangreiche Änderungen vornehmen
  3. Mit einigen Datensätzen testen — versuchen Sie zunächst, 5-10 Datensätze zu aktualisieren, bevor Sie eine große Menge verarbeiten
  4. Verwenden Sie menschenlesbare Bezeichner — email und domain sind leichter zu überprüfen als id
  5. Nur notwendige Spalten einschließen — weniger Spalten bedeuten geringere Fehlerwahrscheinlichkeit

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Fehlerbehebung

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