가장 직접적인 방법은 Twenty 인터페이스를 통해 직접 기록을 추가하는 것입니다. ‘People’ 섹션으로 이동하여 ‘+’ 버튼을 클릭하여 새 연락처를 추가하십시오. 이름, 이메일, 전화번호를 입력하고 회사와 연결하십시오. 회사의 경우 ‘Companies’ 섹션으로 이동하여 회사 이름, 도메인, 산업 및 규모를 포함한 조직 세부 정보를 추가하십시오.도메인 필드는 회사 식별에 특히 중요하며 이메일 필드는 개인 식별에 필수적입니다.
기존 데이터가 스프레드시트 또는 다른 시스템에서 있을 때 CSV 가져오기가 가장 빠른 옵션입니다. Excel이나 Google Sheets에서 데이터를 준비한 후 한 번에 업로드할 수 있습니다. 이는 다른 CRM에서 마이그레이션하거나 누군가 스프레드시트에서 연락처를 추적할 때 특히 유용합니다. 우리의 데이터 가져오기/내보내기 가이드가 이 과정을 안내합니다.
지속적인 리드 생성의 경우 데이터를 직접 Twenty로 가져오는 자동 워크플로우를 설정할 수 있습니다.웹사이트 양식: 누군가 웹사이트의 양식을 작성하면 해당 정보를 Twenty에 자동으로 전송하도록 구성할 수 있습니다. 양식 제출은 Twenty에서 워크플로우를 활성화하는 웹훅을 트리거하여 수동 작업 없이 새 연락처 기록을 생성합니다.다른 시스템과의 통합: 다른 비즈니스 도구를 사용할 경우 API 호출과 워크플로우를 사용하여 Twenty에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 결제 시스템에서 새로운 고객을 가져오거나 마케팅 플랫폼에서 리드를 가져오는 등 시스템 간 자동으로 데이터를 동기화할 수 있습니다.이러한 자동 데이터 흐름을 설정하는 방법에 대해 더 알아보려면 워크플로우 섹션을 참조하십시오.
메일박스 및 캘린더를 Twenty에 연결하면 시스템이 이메일을 보내거나 만나는 사람에 대한 People 및 Companies 기록을 자동으로 생성할 수 있습니다. CRM에 아직 없는 사람에게 이메일을 보내면 Twenty가 그 사람에 대한 새로운 Person 기록을 생성할 수 있습니다. 새 연락처와 캘린더를 통해 회의를 예약할 때도 동일하게 적용됩니다.이는 끊임없이 새로운 사람을 만나는 영업 및 사업 개발 팀에게 특히 유용합니다. 모든 새로운 연락처를 수동으로 추가하는 대신, Twenty가 통신하면서 자동으로 연락처를 캡처합니다. 이메일 및 캘린더 가이드에서 이를 설정하는 방법을 배워보십시오.
Twenty는 데이터가 체계적으로 조직되도록 고유성을 자동으로 적용합니다. 각 사람의 이메일 주소는 고유 식별자로 기능합니다: 동일한 이메일을 가진 두 사람을 가질 수 없습니다. 유사하게, 회사 도메인은 고유하므로 중복 회사를 실수로 생성하지 않습니다.회사가 전화번호나 참고 코드와 같은 다른 필드를 고유하게 유지해야 하는 경우 데이터 모델에서 이를 설정할 수 있습니다. 특정 필요에 맞춰 추가 고유성 제약 조건을 설정하는 방법은 데이터 모델 섹션을 참조하십시오.
때로는 중복 기록이 생기기도 합니다. People 및 Companies 모두에 대한 병합 기능이 있어서 중복 기록을 결합하여 정보를 잃지 않고 데이터베이스를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.기록을 병합하려면 두 기록을 선택하고 Mac에서는 Cmd+K, Windows에서는 Ctrl+K 명령 메뉴를 열고 ‘Merge Records’를 클릭하십시오.
다른 팀원들은 서로 다른 정보를 확인해야 할 수 있습니다. 다른 목적으로 다양한 열을 보여주는 사용자 정의 보기를 생성할 수 있습니다: 예를 들어 판매 팀은 거래 단계를 확인할 필요가 있고 지원 팀은 연락처 세부 정보를 중점적으로 다룰 수 있습니다. 보기 관리 글에서 이 내용을 더욱 자세히 알아볼 수 있습니다.
Twenty에서 레코드를 삭제하면 영구적으로 삭제되지 않습니다. 레코드는 “부드럽게 삭제”되며, 숨겨져 있을 뿐 필요시 복원할 수 있습니다.삭제된 레코드를 보려면 Mac에서는 Cmd+K, Windows에서는 Ctrl+K 명령 메뉴를 열고, 삭제된 레코드 보기를 클릭하세요. 거기에서 레코드를 복원하거나 필요 없을 경우 영구 삭제할 수 있습니다.이 안전 장치는 중요한 정보를 실수로 잃지 않고도 데이터베이스를 정리할 수 있게 해줍니다.
