판매 파이프라인은 첫 접촉부터 거래 완료까지의 기회를 추적합니다. 각 단계는 판매 프로세스의 단계를 나타내며, 기회는 거래 완료를 향해 이들 단계를 거쳐 나아갑니다.Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. 귀하의 구체적인 판매 프로세스에 맞게 이 단계를 사용자 지정할 수 있습니다.
칸반 뷰는 파이프라인을 시각적으로 구성하며, 각 열은 단계를 나타내고 각 카드는 기회를 나타냅니다. 각 카드에는 거래 가치, 마감 날짜, 할당된 소유자와 같은 주요 정보가 한눈에 표시됩니다. For complete details: including notes, tasks, meetings, and email history, click on any card to open the full opportunity record.
칸반 보드에서 일부 필드를 표시하고 다른 필드를 숨기도록 구성할 수 있습니다. 필드를 숨기려면 오른쪽 상단에 있는 옵션을 클릭한 다음 필드를 클릭하여 옵션 목록을 불러옵니다. 숨기려는 필드 위로 마우스를 가져가면 - 버튼이 나타납니다. 이를 클릭하여 필드를 숨깁니다.필드명을 누른 상태로 끌어서 원하는 위치로 이동시키면 필드의 순서를 변경할 수 있습니다.
새로운 뷰를 생성하여 다양한 비즈니스 라인, 시장 부문 또는 전문화된 영업 팀을 위한 여러 파이프라인을 만들 수 있습니다. 각 뷰는 특정 필터 및 단계를 사용하여 귀하의 필요에 맞춘 다양한 기회를 표시할 수 있습니다. 이러한 뷰를 생성하는 방법은 뷰 관리 가이드에서 배울 수 있습니다.
