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반복적인 작업을 자동화하여 수작업을 줄이고 데이터를 최신 상태로 유지할 수 있는 워크플로우 예제는 다음과 같습니다.
데이터 관리 자동화 개인 이메일 자동 플래그 문제 : 팀은 더 나은 타겟팅과 규정을 준수하기 위해 개인 및 비즈니스 이메일 주소를 식별해야 합니다.해결 방법 : 이메일 주소가 추가되거나 업데이트될 때 “개인 이메일 여부” 필드를 자동으로 업데이트하는 워크플로우를 생성하십시오.트리거 : 레코드가 업데이트됨 (People 객체, Email 필드)작업 :
이메일 도메인이 일반적인 개인 제공업체 (gmail.com, yahoo.com 등)와 일치하는지 확인하는 코드 작업
“개인 이메일 여부” 플래그를 설정하기 위해 레코드 업데이트
리드 할당 - 라운드 로빈 문제 : 새로운 리드를 공평하게 영업 팀 전체에 배분하여 균형 잡힌 업무량을 확보해야 합니다.해결 방법 : 라운드 로빈 시스템을 사용하여 신입 리드를 영업 담당자에게 자동으로 할당하십시오.트리거 : 레코드가 생성됨 (People 객체)작업 :
마지막으로 할당된 담당자를 찾기 위해 레코드 검색
다음 회전 차례의 담당자를 결정하는 코드 작업
선택된 담당자에게 리드를 할당하기 위해 레코드 업데이트
할당된 담당자에게 알림 이메일 전송
리드 할당 - 지리 기반 문제 : 리드는 지리적 영토 또는 회사 특성에 기반하여 할당되어야 합니다.해결 방법 : 위치, 회사 규모 또는 산업에 따라 적절한 영업 담당자에게 리드를 라우팅하십시오.트리거 : 레코드가 생성됨 (People 또는 Companies 객체)작업 :
위치/산업 규칙에 따라 지역을 결정하는 코드 작업
지역 소유자를 찾기 위해 레코드 검색
리드를 할당하기 위해 레코드 업데이트
후속 작업을 위한 레코드 생성
영업 프로세스 자동화 기회 단계 관리 - 성공적으로 종료 문제 : 계약이 성사되면 여러 레코드와 팀 구성원 간에 수많은 수작업 업데이트가 필요합니다.해결 방법 : 기회가 “성공적으로 종료” 단계로 전환되면 모든 후속 작업을 자동으로 처리하십시오.트리거 : 레코드가 업데이트됨 (Opportunities 객체, 스테이지 필드 = “성공적으로 종료”)작업 :
회사 유형을 “잠재 고객”에서 “고객”으로 변경하기 위해 레코드 업데이트
계정 관리자에게 배정된 온보딩 작업을 위한 레코드 생성
고객 성공 팀에게 이메일 알림 전송
외부 결제 시스템 업데이트를 위한 HTTP 요청
기회 단계 관리 - 실패한 갱신 문제 : 재계약 기회가 손실되면 고객 상태를 적절한 계정 관리로 업데이트해야 합니다.해결 방법 : 재계약이 실패할 때 고객 상태를 자동으로 업데이트하십시오.트리거 : 레코드가 업데이트됨 (Opportunities 객체, 스테이지 = “실패한 종료” 및 유형 = “갱신”)작업 :
회사 유형을 “고객”에서 “이탈한 고객”으로 변경하기 위해 레코드 업데이트
이탈 분석 작업을 위한 레코드 생성
고객 성공 관리자에게 이메일 경고 전송
이탈 날짜와 이유를 추가하기 위해 레코드 업데이트
오래된 기회 경고 문제 : 업데이트가 없는 기회가 방치되어 계약이 소원해지고 예측이 신뢰할 수 없게 됩니다.해결 방법 : 최근에 업데이트되지 않은 기회에 대한 자동 알림을 보내십시오.트리거 : 일정에 따라 (매일)작업 :
X 일 동안 업데이트되지 않은 기회를 찾기 위해 레코드 검색
기회 세부 사항으로 알림 메시지를 형식화하는 코드 작업
기회 소유자와 관리자에게 이메일 전송
응답이 없는 경우 후속 작업을 위한 레코드 생성
생산성 자동화 주간 작업 요약 문제 : 팀원들은 다가오는 작업과 데드라인을 놓칩니다.해결 방법 : 자동화된 주간 이메일 알림과 작업 요약을 보내십시오.트리거 : 일정에 따라 (매주 월요일 오전 8시)작업 :
담당자별로 이번 주 마감인 작업을 찾기 위해 레코드 검색
사람별로 작업 목록을 형식화하는 코드 작업
각 팀원에게 작업 요약이 포함된 이메일 전송
관리자에게 팀 개요가 포함된 이메일 전송
회의 후속 자동화 문제 : 회의에서 중요한 실행 항목들이 잊혀지거나 지연됩니다.해결 방법 : 회의가 예약되거나 완료될 때 자동으로 후속 작업을 생성하십시오.트리거 : 레코드가 생성됨 (활동 객체, 유형 = “회의”)작업 :
회의 준비 작업을 위한 레코드 생성
회의 후속 작업을 위한 레코드 생성
참석자에게 이메일 알림 전송
작업을 회의에 연결하기 위해 레코드 업데이트
객체 간 필드 동기화 문제 : 관련 레코드의 정보를 쉽게 접근할 수 있어야 합니다 (예: 기회 기록에 메인 연락처 이메일).해결 방법 : 중첩된 필드가 제공될 때까지 관련 객체 간에 필드를 자동으로 동기화하십시오.트리거 : 레코드가 업데이트됨 (Opportunities 객체, 담당자 필드)작업 :
연결된 사람의 세부 정보를 찾기 위해 레코드 검색
이메일 주소를 기회에 복사하기 위해 레코드 업데이트
전화번호를 기회에 복사하기 위해 레코드 업데이트
회사 정보를 복사하기 위해 레코드 업데이트
데이터 검증 및 정리 전화번호 표준화 문제 : 전화번호가 다른 형식으로 입력되어 통화나 메시지에 사용하기 어렵습니다.해결 방법 : 전화번호가 입력될 때 표준 형식으로 자동으로 형식화하십시오.트리거 : 레코드가 업데이트됨 (사람 객체, 전화 필드)작업 :
전화번호를 구문 분석하여 형식화하는 코드 작업
표준화된 전화 형식으로 레코드 업데이트
Update Record to add country code if missing
보다 복잡한 자동화 요구 사항의 경우 전문 서비스 또는 외부 도구 통합 를 고려하십시오. 
