워크플로우의 중요성
Twenty는 사용자가 최대한 유연성을 누릴 수 있도록 설계되었습니다. 정해진 기능에 비즈니스 프로세스를 맞추는 대신, 워크플로우를 통해 귀사만의 고유한 비즈니스 사례를 지원할 수 있는 CRM 자동화를 빌드할 수 있습니다. 워크플로우는 이러한 자동화를 구축하기 위한 Twenty의 앱 내 기능입니다. 필요할 때 필요한 것을 정확히 만들 수 있는 빌딩 블록을 제공합니다.워크플로우로 무엇을 할 수 있나요?
두 가지 주요 목적으로 자동화를 구축하는 것을 권장합니다:- 팀의 일상적인 작업을 촉진하기 위한 내부 자동화: 수작업 입력과 반복적인 작업을 줄여 팀의 속도를 높입니다.
- 데이터를 받아오고 Twenty에서 내보내기: API 호출 및 웹훅을 통해 데이터베이스 및 다른 도구와 Twenty를 연결합니다.
1. 내부 자동화
데이터가 최신 상태여야 CRM이 유용합니다. 그러나 아무도 데이터 업데이트를 선호하지 않습니다. 워크플로우를 사용하여 저가치, 반복 가능한 작업을 자동화하고 팀이 중요한 작업에 집중할 수 있도록 합니다. 내부에서 자동화할 수 있는 예:- 데이터 관리: 개인 이메일 자동 플래그 지정, 리드 할당, 데이터 검증
- 판매 프로세스: 단계별 업데이트, 이탈 관리, 기회 상실 알림
- 생산성 향상: 주간 작업 알림, 회의 후속 조치, 교차 객체 필드 동기화
2. 외부 통합
Twenty를 다른 도구 및 데이터 소스와 연결하여 통합된 비즈니스 시스템을 생성합니다. 웹 양식, 제품 데이터베이스, 통화 기록기, 데이터 강화 서비스에서 Twenty로 데이터를 가져올 수 있습니다. 또한 이메일 마케팅 도구, 청구 시스템 및 기타 비즈니스 애플리케이션으로 데이터를 내보낼 수 있습니다. 통합할 수 있는 예시들:- 데이터 수집: 웹 폼 제출, 제품 데이터 동기화, 회의 기록, 데이터 보강
- 데이터 배포: 뉴스레터 관리, 이메일 시퀀스, 리드 점수, 청구서 생성
이 연결을 구축하고 싶지 않다면?
자동화를 위한 전문 서비스를 제공합니다.프로젝트 범위에 따라, 우리는 온보딩 팩을 제안하거나 인증된 구현 파트너와 연결시켜 드립니다. 데이터 모델 생성, 데이터 마이그레이션, 워크플로우 구축을 도울 수 있습니다.
필요한 연결이 가능한지 확신이 안 듭니다.
메시지를 보내주시면, 실현 가능성을 평가하는 데 도움을 드리겠습니다.워크플로우 최적화 모범 사례
워크플로우를 구축하는 동안, 다음 팁을 염두에 두십시오:- 단계 이름 편집: 각 단계가 무엇을 하는지 명확히 설명하도록 워크플로우 단계의 이름을 바꾸십시오. 이 방법은 유지 관리에 도움이 되고 동료에게 인계하기 쉽게 만듭니다.
- 이전 단계 데이터 활용: 워크플로우의 모든 이전 단계에서 반환된 레코드의 필드를 사용할 수 있습니다.
- 간단하게 시작: 기본 워크플로우로 시작하고 시스템에 익숙해지면서 점차 복잡도를 추가하십시오.
- 구축 전 계획: 워크플로우 논리를 사전에 계획하여 구축 도중 막히는 것을 피하십시오.
- 분기 현명하게 사용:
레코드 검색단계 후에는 ‘기존 레코드 업데이트’ 및 ‘새로운 레코드 생성’ 시나리오를 처리할 분기를 만들고, 경로를 다시 통합하십시오.
우리가 작업 중인 내용
워크플로우 개선을 위해 작업 중인 주요 항목들:- 루프 (Iterator는 현재 베타 버전으로 설정 → 릴리스 → 실험실에서 활성화하세요)
- If / Else 단계
- AI 에이전트가 대신 워크플로우를 구축합니다.