Prezentare generală
Exportați datele spațiului de lucru în CSV pentru copii de siguranță, raportare sau migrare. Cazuri de utilizare:- Copii de siguranță regulate — păstrați copii ale datelor dvs.
- Raportare externă — analizați datele în Excel, Google Sheets sau instrumente BI
- Migrare — mutați datele într-un alt sistem
- Actualizări în masă — exportați, editați și reimportați pentru a actualiza înregistrările
Ce trebuie să știți
Limite de export
- Maxim 20.000 de înregistrări pentru fiecare export
- Sunt exportate doar coloanele vizibile
- Sunt exportate doar înregistrările filtrate (pe baza vizualizării curente)
Pentru exporturi mai mari (20.000+ înregistrări), utilizați filtre pentru a exporta în loturi sau folosiți API.
Permisiuni
Aveți nevoie de permisiunea “Export CSV” pentru a exporta date. Contactați administratorul spațiului de lucru dacă nu aveți această opțiune.Pasul 1: Navigați la obiect
Accesați obiectul pe care doriți să-l exportați:- Persoane — pentru contacte
- Companii — pentru organizații
- Oportunități — pentru tranzacții
- Obiecte personalizate — orice obiect pe care l-ați creat
Pasul 2: Configurați vizualizarea
Important: Exportul include doar ceea ce este vizibil în vizualizarea curentă.Adăugați/Eliminați coloane
- Faceți clic pe Opțiuni → Câmpuri (sau pe + la capătul coloanelor)
- Bifați câmpurile pe care doriți să le exportați
- Debifați câmpurile de care nu aveți nevoie
Filtrați înregistrările (opțional)
Dacă aveți nevoie doar de un subset de date:- Faceți clic pe Filtru
- Adăugați condiții de filtrare (de ex., “Created date > 1 ianuarie 2024”)
- Vor fi exportate doar înregistrările care se potrivesc
Sortați înregistrările (opțional)
- Faceți clic pe antetul unei coloane pentru a sorta
- Exportul va respecta ordinea de sortare
Creați o vizualizare dedicată pentru export. Salvați o vizualizare configurată specific pentru exporturi, astfel încât să nu fie nevoie să reconfigurați de fiecare dată.
Pasul 3: Exportați datele
- Faceți clic pe pictograma ⋮ din dreapta sus a tabelului
- Selectați Exportați vizualizarea
- Alegeți unde să salvați fișierul CSV
- Așteptați finalizarea descărcării
Ce se exportă
| Incluse | Neincluse |
|---|---|
| Toate coloanele vizibile | Coloane ascunse |
| Înregistrări care se potrivesc filtrelor curente | Înregistrări excluse de filtre |
| Valori ale câmpurilor personalizate | Câmpuri care nu sunt în vizualizare |
| ID-uri ale înregistrărilor | Atașamente de fișiere |
| ID-uri de relație | Imagini |
Câmpuri de relație
ID-urile relațiilor sunt exportate doar pe partea “many” a unei relații:- Exportul de Persoane include o coloană
companyId(relația Persoane → Companie) - Exportul de Companii NU include
peopleIds(Companii este partea “one”)
Export pentru scopuri specifice
Pentru copii de siguranță
- Creați o vizualizare cu toate câmpurile vizibile
- Eliminați toate filtrele pentru a include toate înregistrările
- Exportați fiecare tip de obiect separat
- Stocați exporturile într-o locație sigură
- Setați un memento recurent (săptămânal/lunar)
Pentru raportare externă
- Includeți doar câmpurile necesare pentru analiză
- Aplicați filtre pentru a vă concentra pe datele relevante
- Luați în considerare sortarea după câmpul pe care îl veți analiza
Pentru actualizări în masă
- Exportați înregistrările pe care doriți să le actualizați
- Includeți identificatorul unic (
email,domainsauid) - Editați fișierul exportat
- Reimportați pentru a actualiza înregistrările Consultați: Cum să actualizați înregistrările existente
Pentru migrare
Dacă exportați pentru a migra către un alt sistem:- Exportați fiecare obiect separat — Persoane, Companii, Oportunități etc.
- Includeți câmpurile de ID — acestea ajută la menținerea relațiilor
- Documentați mapările câmpurilor — notați cum câmpurile Twenty corespund sistemului țintă
Gestionarea seturilor de date mari (20.000+ înregistrări)
Limita de export este de 20.000 de înregistrări. Pentru seturi de date mai mari:Opțiunea 1: Export în loturi
- Adăugați un filtru (de ex., intervale “Created date”)
- Exportați primul lot
- Modificați filtrul
- Exportați următorul lot
- Combinați fișierele în foaia de calcul
- După interval de date (ianuarie, februarie, martie…)
- După proprietar (Membru al echipei A, Membru al echipei B…)
- După statut (Activ, Inactiv…)
Opțiunea 2: Utilizați API-ul
API-ul nu are limită de înregistrări:- Obțineți cheia API din Setări → Dezvoltatori
- Utilizați API-ul GraphQL pentru a interoga înregistrări
- Procesați rezultatele în aplicația dvs.
Sfaturi și bune practici
Creați vizualizări pentru export
Salvați vizualizări configurate special pentru export:- Configurați coloanele și filtrele
- Faceți clic pe Opțiuni pentru vizualizare → Salvați ca vizualizare nouă
- Denumiți-o “Export - [Scop]“
Securizați-vă exporturile
Fișierele exportate pot conține date sensibile:- Stocați în locații sigure
- Ștergeți exporturile vechi când nu mai sunt necesare
- Aveți grijă când partajați fișierele de export
Verificați înainte de export
Coloanele corecte sunt vizibile
Filtrele sunt setate corect (sau eliminate pentru export complet)
Aveți permisiunea de export
Întrebări frecvente
De ce lipsesc unele coloane din exportul meu?
De ce lipsesc unele coloane din exportul meu?
Sunt exportate doar coloanele vizibile. Adăugați coloanele de care aveți nevoie prin Opțiuni → Câmpuri înainte de export.
De ce nu conține exportul meu toate înregistrările?
De ce nu conține exportul meu toate înregistrările?
Verificați filtrele. Exportul include doar înregistrările care se potrivesc filtrelor vizualizării curente. Eliminați filtrele pentru a exporta toate înregistrările.
Pot exporta mai mult de 20.000 de înregistrări?
Pot exporta mai mult de 20.000 de înregistrări?
Nu într-un singur export. Folosiți filtre pentru a exporta în loturi sau utilizați API-ul pentru seturi de date mai mari.
În ce format este fișierul de export?
În ce format este fișierul de export?
CSV (valori separate prin virgulă). Se deschide în Excel, Google Sheets sau orice aplicație de foi de calcul.
Sunt incluse ID-urile de relație?
Sunt incluse ID-urile de relație?
Da, dar numai pe partea “many” a relațiilor. De exemplu, un export de Persoane include
companyId, dar un export de Companii nu include ID-urile persoanelor.Pot automatiza exporturile?
Pot automatiza exporturile?
Nu direct prin interfața de utilizator. Utilizați API-ul pentru a construi fluxuri de lucru de export automatizate.
Pașii următori
- Cum să actualizați înregistrările existente — editați și reimportați exportul
- Cum să importați date prin API — pentru seturi de date mari
- Documentație API — creați fluxuri de lucru de export personalizate