Salt la conținutul principal

​
Prezentare generală

Trebuie să actualizați multe înregistrări deodată? În loc să le editați una câte una, folosiți importul CSV pentru a actualiza în masă înregistrările existente. Cazuri de utilizare:
  • Actualizați titlurile de post pentru mai multe persoane
  • Modificați în masă informațiile companiilor
  • Adăugați date în câmpuri personalizate noi
  • Corectați erorile de date din multe înregistrări

​
Cum Funcționează

Când importați un fișier care conține un identificator unic ce se potrivește unei înregistrări existente, Twenty actualizează acea înregistrare în loc să creeze un duplicat.
Dacă identificatorul unic…Twenty va…
Se potrivește cu o înregistrare existentăActualizează înregistrarea existentă
Nu se potrivește cu nicio înregistrareCreează o înregistrare nouă
Lipsește din fișierul dvs.Creează o înregistrare nouă (cu ID generat automat)
Câmpurile Multi-Select sunt suprascrise, nu îmbinate.Dacă o înregistrare are selectate Option A și Option B, iar importați ["Option C"], înregistrarea va avea doar Option C după import. Importul înlocuiește toate selecțiile anterioare — nu le adaugă.Pentru a păstra valorile existente, includeți-le pe toate în import: [“Option A”,“Option B”,“Option C”]

​
Pasul 1: Exportați datele curente

Mai întâi, exportați înregistrările pe care doriți să le actualizați:
  1. Navigați la obiect (Persoane, Companii etc.)
  2. Adăugați coloanele de care aveți nevoie — faceți clic pe Options → Fields pentru a afișa câmpurile pe care doriți să le actualizați
  3. Filtrați dacă este nevoie — restrângeți la înregistrările pe care doriți să le actualizați
  4. Faceți clic pe ⋮ → Export view
  5. Salvați fișierul CSV
De ce să exportați mai întâi? Fișierul exportat are formatul corect, include identificatori unici și se mapează automat în timpul importului.

​
Ce se exportă

  • Toate coloanele vizibile din vizualizarea curentă
  • Identificatorii unici ai înregistrării (id, email, domain)
  • Valorile actuale ale câmpurilor pe care le puteți modifica

​
Pasul 2: Editați fișierul CSV

Deschideți fișierul exportat în aplicația dvs. de calcul tabelar (Excel, Google Sheets etc.):
  1. Păstrați coloana cu identificatorul unic — nu ștergeți id, email sau domain
  2. Actualizați valorile în coloanele pe care doriți să le modificați
  3. Eliminați coloanele pe care nu trebuie să le actualizați (opțional, dar mai ordonat)
  4. Nu modificați valorile identificatorului unic — altfel Twenty va crea înregistrări noi

​
Exemplu: Actualizarea titlurilor de post

Fișier exportat: 
id,email,firstName,lastName,jobTitle
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,[email protected],John,Smith,Sales Rep
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,[email protected],Jane,Doe,Sales Rep
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,[email protected],Bob,Johnson,Sales Rep
După modificările dvs.: 
id,email,firstName,lastName,jobTitle
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,[email protected],John,Smith,Account Executive
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,[email protected],Jane,Doe,Senior Account Executive
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,[email protected],Bob,Johnson,Account Executive
Nu modificați valorile identificatorului unic.Dacă modificați [email protected] în [email protected], Twenty va crea o înregistrare nouă în loc să o actualizeze pe cea existentă.

​
Pasul 3: Importați fișierul actualizat

  1. Navigați la obiect
  2. Faceți clic pe ⋮ → Import records
  3. Încărcați fișierul CSV editat
  4. Asigurați-vă că identificatorul unic este mapat — verificați că email, domain sau id este mapat corect
  5. Revizuiți mapările câmpurilor
  6. Verificați erorile
  7. Faceți clic pe Confirm
Twenty potrivește înregistrările după identificatorul unic și le actualizează cu valorile noi.

​
Alegerea identificatorului unic potrivit

ObiectRecomandatAlternativăNotițe
PersoaneemailidEmailul este ușor de citit
CompaniidomeniuidDomeniul este ușor de citit
Obiecte personalizateOrice câmp unicidFolosiți câmpul unic personalizat
Folosiți un singur identificator unic. Nu mapați atât email, cât și id. Acest lucru poate provoca confuzii și erori.

​
Utilizarea câmpurilor unice personalizate

Dacă aveți un câmp personalizat marcat ca unic (cum ar fi un ID extern dintr-un alt sistem):
  1. Includeți acel câmp în export și import
  2. Mapați-l în timpul importului
  3. Twenty va face potrivirea pe baza acelui câmp

​
Pasul 4: Verificați actualizările

După import:
  1. Deschideți câteva înregistrări actualizate
  2. Verificați că modificările au fost aplicate
  3. Verificați că nu au fost create înregistrări duplicate

​
Ce se întâmplă cu câmpurile care nu sunt în fișierul dvs.?

Câmpurile care nu sunt incluse în fișierul de import rămân neschimbate.
Fișierul dvs. include…Rezultat
email, jobTitleDoar jobTitle este actualizat; celelalte câmpuri rămân la fel
email, jobTitle, phonejobTitle și phone sunt actualizate
Asta înseamnă că trebuie să includeți doar câmpurile pe care doriți să le modificați (plus identificatorul unic).

​
Combinarea actualizărilor și a înregistrărilor noi

Puteți actualiza înregistrările existente ȘI crea unele noi în același import: 
email,firstName,lastName,jobTitle
[email protected],John,Smith,Senior Manager    ← Actualizează existentul (emailul se potrivește)
[email protected],New,Person,Analyst      ← Creează unul nou (emailul nu se potrivește)

​
Greșeli comune de evitat

GreșealăProblemăRezultatSoluție
Schimbarea identificatorului unicS-a schimbat [email protected] în [email protected]Creează o înregistrare nouă în loc să actualizezePăstrați identificatorii unici neschimbați
Câmpuri unice multipleMaparea atât a email, cât și a idConflicte potențiale de potrivireMapați un singur identificator unic
Fără identificator unicFișierul conține doar firstName, lastName, jobTitleToate rândurile creează înregistrări noiIncludeți întotdeauna email, domain sau id
Nepotrivire de majuscule/minusculeFișierul are [email protected], dar Twenty are [email protected]Creează o înregistrare nouăExportați din Twenty pentru a obține valorile exacte

​
Întrebări frecvente

Înregistrările cu identificatori unici care nu se potrivesc cu înregistrările existente vor fi create ca înregistrări noi. Acest lucru vă permite să actualizați și să creați în cadrul aceluiași import.
Da, lăsați celula goală în CSV. Importul va goli valoarea acelui câmp în înregistrarea existentă.
Câmpurile care nu se află în fișierul de import rămân neschimbate în înregistrările existente. Sunt actualizate doar câmpurile pe care le includeți.
Da! Includeți identificatorul unic al relației (de ex., companyDomain) și mapați-l la câmpul de relație. Relația va fi actualizată.
În etapa de revizuire a importului, Twenty vă arată câte înregistrări vor fi actualizate și câte vor fi create, pe baza potrivirilor după identificatorul unic.
Nu există o anulare automată. Recomandăm să exportați datele ca o copie de siguranță înainte de a efectua actualizări în masă.

​
Cele mai bune practici

  1. Exportați mai întâi — începeți întotdeauna de la un export pentru a vă asigura de formatul corect
  2. Faceți o copie de siguranță înainte de actualizare — exportați-vă datele înainte de a face modificări în masă
  3. Testați cu câteva înregistrări — încercați să actualizați mai întâi 5–10 înregistrări înainte de a face un lot mare
  4. Folosiți identificatori ușor de citit — email și domain sunt mai ușor de verificat decât id
  5. Includeți doar coloanele necesare — mai puține coloane înseamnă mai puține șanse de erori

​
Depanare

Aveți probleme? Verificați: