Salt la conținutul principal

​
Prezentare generală

Acest ghid vă arată cum să importați contactele (Persoane) în Twenty. Importați Companiile mai întâi dacă doriți să legați Persoanele de Companii.

​
Înainte de a începe

​
Listă de verificare a condițiilor prealabile

Fișierul este în format CSV, XLSX sau XLS
Fișierul are mai puțin de 10.000 de înregistrări
Nicio adresă de e-mail duplicată în fișier
Companiile importate mai întâi (dacă legați Persoane de Companii)
Toate câmpurile personalizate există în Setări → Model de date
Importați Companiile înaintea PersoanelorDacă doriți să legați Persoane de Companii, importați mai întâi Companiile. Compania trebuie să existe înainte de a o putea referi.

​
Pasul 1: Pregătiți datele de contact

​
Câmpuri obligatorii și recomandate

CâmpObligatoriu?FormatNotițe
EmailRecomandat[email protected]Trebuie să fie unică
PrenumeRecomandatText
Nume de familieRecomandatText
CompanieOpționalDomeniu sau IDLeagă de Compania existentă
TelefonOpționalMai multe coloaneConsultați mai jos
FuncțieOpționalText
Câmpuri personalizateOpționalVariazăTrebuie să existe în Modelul de date

​
Format e-mail

  • Trebuie să fie în format de e-mail valid: [email protected]
  • Trebuie să fie unică — fără duplicate în fișierul dvs. sau în Twenty
  • Pentru e-mailuri suplimentare, folosiți coloana Emails / Additional Emails:
["[email protected]","[email protected]"]

​
Format telefon

Telefonul este un câmp îmbricat care necesită mai multe coloane:
ColoanăExemplu
Phones / Primary Phone Number4159095555
Phones / Primary Phone Country CodeUS
Phones / Primary Phone Calling Code+1

​
Conectarea la Companii

Adăugați o coloană cu identificatorul unic al Companiei:
Nume coloanăFormatExemplu
companyDomainFormat URLhttps://acme.com
companyIdUUIDc776ee49-f608-4a77-8cc8-6fe96ae1e43f
Folosiți formatul URL de domeniu (https://acme.com), nu eticheta. Acest lucru corespunde modului în care Companiile sunt stocate în Twenty.

​
Exemplu de structură CSV

firstName,lastName,email,jobTitle,companyDomain,Phones / Primary Phone Number,Phones / Primary Phone Country Code
John,Smith,[email protected],CEO,https://acme.com,4159095555,US
Jane,Doe,[email protected],CTO,https://widgets.co,2125551234,US
Sfat profesional: Faceți clic pe Download sample file în timpul importului sau exportați câteva Persoane existente pentru a vedea denumirile exacte ale coloanelor pe care le așteaptă Twenty.

​
Pasul 2: Accesați funcția de import

Opțiunea 1: Din vizualizarea Persoane
  1. Navigați la Persoane în bara laterală stângă
  2. Faceți clic pe pictograma ⋮ din dreapta sus
  3. Selectați Importă înregistrări
Opțiunea 2: Folosind meniul de comenzi
  1. Apăsați Cmd + K (Mac) sau Ctrl + K (Windows)
  2. Tastați “import”
  3. Selectați Importă înregistrări
  4. Alegeți Persoane

​
Pasul 3: Încărcați fișierul

  1. Faceți clic pe Select file
  2. Alegeți fișierul CSV, XLSX sau XLS
  3. Așteptați ca Twenty să analizeze fișierul

​
Pasul 4: Mapați coloanele

Twenty încearcă automat să potrivească coloanele cu câmpurile. Revizuiți și ajustați:
  1. Verificați mapările automate — confirmați că sunt corecte
  2. Corectați mapările incorecte — faceți clic pe lista derulantă pentru a selecta câmpul corect
  3. Omiteți coloanele — selectați Do not map pentru coloanele pe care nu doriți să le importați

​
Reguli importante de mapare

Tip coloanăMapați laNotițe
Referință companieCâmpul de relație CompanyFolosiți domeniul SAU id-ul, nu ambele
EmailEmailAdresă de e-mail principală
E-mailuri suplimentareEmails / Additional EmailsFormat de array
TelefonColoane separateNumăr, Codul țării, Prefix de apelare

​
Maparea relației de Companie

Când mapați coloana companiei:
  1. Găsiți coloana de referință a companiei (de ex., companyDomain)
  2. Mapați-o la câmpul de relație Company
  3. Twenty va lega fiecare Persoană de Compania corespunzătoare
Mapați un singur identificator unic pentru relații.Nu mapați atât companyId, cât și companyDomain. Alegeți una — de preferat domeniul, deoarece este ușor de citit de către oameni.

​
Pasul 5: Mapați valorile câmpurilor Select

Dacă aveți câmpuri Select sau Multi-Select (cum ar fi Sursa leadului):
  1. Twenty afișează valorile dvs. alături de opțiunile existente
  2. Asociați fiecare valoare din fișierul dvs. cu o opțiune Twenty
  3. Sau creați opțiuni noi, dacă este necesar
Opțiunile Select folosesc nume API, nu etichete de afișare. Accesați Setări → Model de date → activați Mod avansat pentru a vedea numele API.

​
Pasul 6: Revizuiți și remediați erorile

Înainte de a finaliza importul, Twenty vă validează datele:
  1. Faceți clic pe Pașii următori
  2. Rândurile cu erori sunt evidențiate cu galben
  3. Remediați erorile direct — faceți clic pe o celulă și editați valoarea
  4. Eliminați rândurile problematice — faceți clic pe X pentru a sări peste acel rând

​
Erori frecvente la importul contactelor

EroareCauzăSoluție
Email duplicatEmailul există deja în Twenty sau în fișierEliminați duplicatul sau actualizați înregistrarea existentă
Format de email invalidFormatul emailului este incorectCorectați la [email protected]
Relația nu a fost găsităCompania nu existăImportați mai întâi Companiile sau corectați referința
Câmp obligatoriu lipsăCâmpul obligatoriu este golCompletați valoarea sau eliminați rândul

​
Pasul 7: Finalizați importul

  1. Revizuiți rezumatul importului
  2. Faceți clic pe Confirmă pentru a importa
  3. Așteptați finalizarea importului
  4. Verificați examinând câteva înregistrări și linkurile lor către Companie

​
După importarea contactelor

Contactele dvs. sunt acum în Twenty! Pașii următori:
  1. Verificați linkurile către Companie — deschideți câteva înregistrări de tip Persoană pentru a confirma că sunt legate de Compania corectă
  2. Importați Oportunități — dacă este nevoie, legați-le de Persoane și Companii
  3. Configurați sincronizarea emailului — conectați căsuța poștală pentru a vedea istoricul emailurilor în înregistrările de contact

​
Actualizarea contactelor existente

Pentru a actualiza contactele în loc să creați unele noi:
  1. Includeți coloana email sau id în fișierul dvs.
  2. Twenty potrivește înregistrările după acest identificator unic
  3. Contactele existente sunt actualizate; cele noi sunt create
Consultați Cum să actualizați înregistrările existente pentru detalii.

​
Întrebări frecvente

Emailul este un identificator unic în Twenty. Acest lucru previne contactele duplicate și asigură că sincronizarea emailului leagă corect emailurile de persoana potrivită.
Puteți lăsa câmpul email necompletat. Totuși, recomandăm să adăugați emailuri când este posibil, pentru o calitate mai bună a datelor și pentru o funcționalitate mai bună a sincronizării emailului.
Adăugați o coloană cu domeniul Companiei (de ex., https://acme.com) sau ID-ul. În timpul mapării, conectați această coloană la câmpul de relație al Companiei.
Importați mai întâi Companiile, apoi importați Persoanele. Compania trebuie să existe înainte de a o putea referi.
Da! Creați un câmp personalizat marcat ca “unic” în modelul dvs. de date pentru a stoca ID-ul extern. Notă: numele câmpului id este rezervat pentru ID-ul intern al Twenty.
Compania la care faceți referire nu există. Importați mai întâi Compania sau verificați că domeniul/ID-ul corespunde exact unei Companii existente.

​
Depanare

Aveți probleme? Verificați: