Trimiteți automat e-mailuri atunci când au loc evenimente specifice în CRM—întâmpinați noile contacte, urmăriți oportunitățile sau notificați membrii echipei.
Cerințe
Înainte de a putea trimite e-mailuri din fluxuri de lucru:
- Conectați un cont de e-mail în Settings → Accounts
- Asigurați-vă că contul are activate permisiunile de trimitere
Flux de lucru de bază pentru e-mail
Obiectiv: Trimiteți un e-mail de bun venit atunci când o persoană nouă este adăugată în CRM.
Configurare:
-
Creați fluxul de lucru: Accesați Settings → Workflows și faceți clic pe + New Workflow
-
Adăugați declanșator: Selectați Record is Created → People
-
Adăugați acțiunea Send Email:
- Faceți clic pe + pentru a adăuga o acțiune
- Selectați Send Email
- Configurați e-mailul:
| Câmp | Valoare |
|---|
| Către | {{trigger.object.email}} |
| Subiect | Bun venit la {{Your Company Name}} |
| Corp | Hi {{trigger.object.firstName}}, ... |
- Testați și activați: Testați cu o înregistrare de probă, apoi activați
Utilizarea variabilelor în e-mailuri
Faceți referire la date din pașii anteriori folosind sintaxa {{variable}}:
Bună, {{trigger.object.firstName}},
Vă mulțumim că ați luat legătura cu noi!
Compania dvs., {{trigger.object.company.name}}, a fost adăugată în sistemul nostru.
Cu stimă,
Echipa
Variabile disponibile din declanșatoare
| Tipul Trigger-ului | Variabile comune |
|---|
| Înregistrare creată/actualizată | {{trigger.object.fieldName}} |
| Manual | {{trigger.selectedRecord.fieldName}} |
| Webhook | {{trigger.body.fieldName}} |
Avansat: e-mailuri condiționale
Exemplu: E-mailuri diferite în funcție de sursa lead-ului
Obiectiv: Trimiteți e-mailuri de bun venit diferite în funcție de sursa lead-ului.
Configurare:
-
Declanșator: Record is Created (People)
-
Adăugați acțiunea de filtrare:
- Condiție:
{{trigger.object.source}} este egal cu "Website"
- Dacă este adevărat → continuați către e-mailul de bun venit pentru website
-
Ramificație pentru alte surse:
- Creați ramificații paralele pentru surse diferite
- Fiecare ramificație are propria acțiune Send Email
Trimiterea e-mailurilor către mai mulți destinatari
Exemplu: Notificați echipa când se finalizează tranzacția
Obiectiv: Trimiteți un e-mail reprezentantului de vânzări și managerului său atunci când o oportunitate este câștigată.
Configurare:
-
Declanșator: Record is Updated (Opportunities, Stage = “Closed Won”)
-
Search Records: Găsiți managerul proprietarului oportunității
-
Send Email #1: Către proprietarul oportunității
- Către:
{{trigger.object.owner.email}}
- Subiect:
Felicitări pentru închiderea {{trigger.object.name}}!
-
Send Email #2: Către manager
- Către:
{{searchRecords.manager.email}}
- Subiect:
Tranzacție câștigată: {{trigger.object.name}}
E-mailuri de urmărire programate
Exemplu: Urmărire la 3 zile după întâlnire
Obiectiv: Trimiteți un e-mail de urmărire la 3 zile după ce o întâlnire este înregistrată.
Configurare:
-
Declanșator: Record is Created (Activities, Type = “Meeting”)
-
Acțiune de întârziere: Așteptați 3 zile
-
Trimite email:
- Către: Participantul la întâlnire
- Subiect: Revenire la discuția noastră
- Conținut: Faceți referire la detaliile întâlnirii din declanșator
Cele mai bune practici
Conținutul emailului
- Păstrați liniile de subiect concise și relevante
- Personalizați cu numele destinatarului
- Includeți un apel clar la acțiune
- Testați emailurile înainte de activare
Livrabilitate
- Nu trimiteți prea multe emailuri prea repede
- Folosiți semnături de email profesionale
- Evitați cuvintele care declanșează filtrele de spam
- Asigurați opțiuni de dezabonare pentru emailurile de marketing
Depanare
- Verificați că contul de email este conectat și activ
- Verificați că adresa de email a destinatarului este validă
- Revizuiți rulările fluxului de lucru pentru mesaje de eroare
- Testați mai întâi cu propria dvs. adresă de email
În curând: Atașamentele de email vor fi disponibile în Q1 2026.
Conexe
