Acțiuni Workflow

​

Despre acțiuni

Acțiunile definesc ce se întâmplă după declanșarea unui trigger. Puteți înlănțui mai multe acțiuni pentru a construi automatizări complexe.

​

Acțiuni asupra înregistrărilor

​

Creați o Înregistrare

Adaugă o nouă înregistrare la un obiect selectat. Configurare:

• Selectați obiectul țintă
• Completați câmpurile obligatorii și opționale
• Folosiți date din pașii anteriori sau introduceți manual valori pentru a completa câmpurile

Output: Datele noii înregistrări create sunt disponibile pentru utilizare în pașii următori.

​

Actualizați Înregistrarea

Modifică o înregistrare existentă într-un obiect selectat. Configurare:

• Selectați obiectul țintă
• Alegeți înregistrarea specifică de actualizat.
  • Puteți alege fie o înregistrare specifică, folosind meniul derulant care afișează toate înregistrările disponibile.
  • Sau puteți selecta dinamic înregistrarea, desemnând o înregistrare găsită într-un pas anterior, folosind (x+). Nu puteți căuta înregistrarea pe baza unor criterii diferite în această etapă. Dacă încă nu ați identificat înregistrarea, adăugați un pas Search Record înaintea acestui pas Update Record.
• Selectați câmpurile de modificat și introduceți valori noi

Output: Datele înregistrării actualizate sunt disponibile pentru utilizare în pașii următori.

​

Ștergeți Înregistrarea

Îndepărtează o înregistrare dintr-un obiect selectat. Configurare:

• Selectați obiectul țintă
• Alegeți înregistrarea specifică de șters

Output: Datele înregistrării șterse rămân disponibile pentru utilizare în pașii următori.

​

Căutați Înregistrări

Găsește înregistrări într-un obiect selectat folosind condițiile de filtrare. Configurare:

• Selectați obiectul de căutat
• Setați criterii de filtrare pentru a restrânge rezultatele
• Configurați ordonarea și limitele

Output: Returnează înregistrările care se potrivesc care pot fi utilizate în pașii următori. Cea mai bună practică: Utilizați ramuri după Search Records pentru a gestiona scenariile “găsit” vs “ne-găsit”.

​

Upsert Record

Creează o înregistrare nouă sau actualizează una existentă pe baza criteriilor de potrivire. Este util când nu sunteți sigur dacă o înregistrare există deja. Configurare:

• Selectați obiectul țintă
• Rețineți ce câmpuri pot fi folosite pentru potrivire: email pentru Persoane, domeniu pentru Companii, ID pentru orice obiect sau orice câmp marcat ca Unique. Va trebui să completați cel puțin unul dintre acestea mai jos.
• Completați valorile câmpurilor. Nu uitați să completați cel puțin unul dintre identificatorii unici.

• Folosiți datele din pașii anteriori pentru a completa câmpurile

How it works:

1. Searches for a record matching your criteria
2. If found → updates the existing record
3. If not found → creates a new record

Output: The created or updated record data is available for use in subsequent steps.

​

Flow Actions

​

Iterator

Loops through an array of records returned from a previous step, allowing you to perform actions on each record individually. Configurare:

• Select the array of records from a previous step (e.g., results from Search Records, from a Manual trigger with Bulk availability, from a code node)
• Define the actions to perform on each record in the loop.

• Access Current Item Fields: to use fields from the record currently being processed, click on the Iterator step, then select Current item. The list of available fields from that record will be displayed and can be selected for use in subsequent actions.

​

Filter

Filters records based on specified conditions, allowing only records that meet the criteria to pass through. Configurare:

• Select the record to filter
• Definiți condițiile și criteriile de filtrare
• Configurați care înregistrări ar trebui să treacă la pașii următori

​

Delay

Pauses workflow execution for a specified duration or until a specific date/time. Delay Types: Configuration for Duration:

• Set days, hours, minutes, and/or seconds
• Combine multiple units (e.g., 2 days and 4 hours)

Configuration for Scheduled Date:

• Select a date and time
• Can reference a date field from a previous step (e.g., follow up 3 days after a meeting)

Cazuri de utilizare:

• Wait 24 hours before sending a follow-up email
• Pause until an opportunity’s close date
• Schedule actions for business hours

Limits & Credits:

• No maximum duration limit—you can set delays of minutes, days, weeks, or longer
• 1 credit consumed when the Delay node executes, regardless of duration
• No credits consumed while waiting—a 5-minute delay costs the same as a 5-day delay

​

Communication Actions

​

Send Email

Trimite un email din fluxul dumneavoastră de lucru. This is great for templated group emails. Emails will look like the ones you send from your mailbox. Not suited for newsletters (which require richer formatting) or automated email sequences. Prerequisites: Add an email account in Settings → Accounts Configurare:

• Select the sender email account

For all the following steps, you can reference variables from previous steps for personalization.

• Introduceți adresa de email a destinatarului.

• Setați linia de subiect.
• Compuneți corpul mesajului. You can format links, create numbered list, bullet point lists, add attachments.

​

Formular

Solicită un formular în timpul execuției fluxului de lucru pentru a colecta intrarea utilizatorului. The responses can then be used in subsequent steps to create records, send emails, or execute any other action based on the input. Configurare:

• Configure the fields that users will be asked to fill. For each field, choose
  • a type among text, number, date, a given record, a select field. Select fields from all objects are available.
  • a label
  • a default value under Placeholder (optional)
• Edit the form title

Output: Răspunsurile formularului sunt disponibile pentru utilizare în pașii următori. Example: The “Quick Lead” workflow is available by default in all workspaces, available anywhere in the Command Menu Cmd + K. How to fill the form:

• Trigger your manual workflow from the command menu Cmd K
• Fill the form that is displayed in the side panel and click Submit.

​

Integration Actions

​

Cod

Rulați JavaScript personalizat în cadrul fluxului dumneavoastră de lucru. Configurare:

• Accesați variabilele din pașii anteriori. You can edit the variables names dynamically.

• Scrieți cod JavaScript în editor
• Returnați variabilele pentru utilizare în pașii următori
• Testați codul direct în pas

​

Solicitare HTTP

Trimite o cerere la un API extern ca parte a fluxului dumneavoastră de lucru. Configurare:

• Introduceți URL-ul punctului final API. Using parameters from previous steps is possible.
• Selectați metoda HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Adăugați anteturile și valorile necesare
• Oferiți un exemplu de răspuns pentru previzualizarea structurii

​

AI Actions

​

AI Agent - Coming Soon

Runs an AI agent within your workflow to perform intelligent tasks. Configurare:

• Agent: Select an existing AI agent or use the default agent
• Prompt: Write the instruction for the AI agent
• Reference variables from previous steps in the prompt

What AI Agents can do:

• Analyze and summarize data
• Classify or categorize records
• Generate text content
• Make decisions based on data
• Interact with your CRM data using tools

Output: The AI agent’s response is available for use in subsequent steps. If the agent has a structured output schema, the response will follow that format.