Skip to main content
Автоматически отправляйте данные по сделке в вашу систему выставления счетов (Stripe, QuickBooks, Xero и т. д.). когда сделка выиграна.

Структура рабочего процесса

  1. Триггер: Запись обновлена (объект ‘Сделка’)
  2. Фильтр: Этап = Закрыто — выиграно
  3. Поиск записи: Получить сведения о компании
  4. Код (необязательно): Сформатировать полезную нагрузку
  5. HTTP-запрос: Отправить в систему выставления счетов

Шаг 1: Настройте триггер

  1. Создайте новый рабочий процесс
  2. Выберите триггер Запись обновлена
  3. Выберите Сделка в качестве объекта

Шаг 2: Отфильтруйте по «Закрыто — выиграно»

Добавьте действие Фильтр, чтобы продолжать только когда сделка выиграна:
Триггер срабатывает при любом обновлении Сделки. Фильтр гарантирует, что рабочий процесс продолжится только когда этап изменится на «Закрыто — выиграно».

Шаг 3: Получите сведения о компании

Запись Сделки может не содержать всех полей Компании, которые нужны для счёта. Добавьте действие Поиск записи: Это вернёт полную запись Компании с платёжным адресом, налоговым идентификатором и т. д.

Шаг 4: Сформатируйте полезную нагрузку (необязательно)

Если ваша система выставления счетов ожидает определённый формат, добавьте действие Код:

Шаг 5: Отправьте в систему выставления счетов

Добавьте действие HTTP-запрос:

Пример: счёт Stripe

Пример: счёт QuickBooks

Итоговая сводка рабочего процесса

Советы

  • Сохраняйте внешние ID: Сохраните идентификатор счёта, возвращённый API, обратно в Сделку с помощью действия Обновить запись
  • Обработка ошибок: Добавьте ветку, чтобы отправлять уведомление, если HTTP-запрос завершится ошибкой
  • Сначала протестируйте: Используйте песочницу/тестовый режим вашей системы выставления счетов перед запуском в рабочую среду

Связанные материалы