Skip to main content
Fırsat verilerini faturalama sisteminize (Stripe, QuickBooks, Xero, vb.) otomatik olarak gönderin bir fırsat kazanıldığında.

İş Akışı Yapısı

  1. Tetikleme: Kayıt Güncellendi (Fırsat)
  2. Filtre: Aşama = Closed Won
  3. Kayıt Ara: Şirket ayrıntılarını alın
  4. Kod (isteğe bağlı): Yükü biçimlendirin
  5. HTTP İsteği: Faturalama sistemine gönderin

Adım 1: Tetiklemeyi Ayarlayın

  1. Yeni bir iş akışı oluşturun
  2. Kayıt Güncellendi tetikleyicisini seçin
  3. Nesne olarak Fırsat’ı seçin

Adım 2: Closed Won için filtreleyin

Yalnızca fırsat kazanıldığında devam etmek için bir Filtre eylemi ekleyin:
Tetikleyici, herhangi bir Fırsat güncellemesinde tetiklenir. Filtre, aşama Closed Won olduğunda iş akışının devam etmesini sağlar.

Adım 3: Şirket Ayrıntılarını Alın

Fırsat kaydı, fatura için ihtiyaç duyduğunuz tüm Şirket alanlarını içermeyebilir. Bir Kayıt Ara eylemi ekleyin: Bu, fatura adresi, vergi kimliği vb. ile birlikte tam Şirket kaydını getirir.

Adım 4: Yükü Biçimlendirin (İsteğe Bağlı)

Faturalama sisteminiz belirli bir biçim bekliyorsa bir Kod eylemi ekleyin:

Adım 5: Faturalama Sistemine Gönderin

Bir HTTP İsteği eylemi ekleyin:

Örnek: Stripe Faturası

Örnek: QuickBooks Faturası

Tam İş Akışı Özeti

İpuçları

  • Harici kimlikleri saklayın: API tarafından döndürülen fatura kimliğini bir Kayıt Güncelle eylemi kullanarak Fırsat’a geri kaydedin
  • Hata işleme: HTTP isteği başarısız olursa bir bildirim göndermek için bir dal ekleyin
  • Önce test edin: Canlıya almadan önce faturalama sisteminizin sandbox/test modunu kullanın

İlgili