İş Akışı Yapısı
- Tetikleme: Kayıt Güncellendi (Fırsat)
- Filtre: Aşama = Closed Won
- Kayıt Ara: Şirket ayrıntılarını alın
- Kod (isteğe bağlı): Yükü biçimlendirin
- HTTP İsteği: Faturalama sistemine gönderin
Adım 1: Tetiklemeyi Ayarlayın
- Yeni bir iş akışı oluşturun
- Kayıt Güncellendi tetikleyicisini seçin
- Nesne olarak Fırsat’ı seçin
Adım 2: Closed Won için filtreleyin
Yalnızca fırsat kazanıldığında devam etmek için bir Filtre eylemi ekleyin:Adım 3: Şirket Ayrıntılarını Alın
Fırsat kaydı, fatura için ihtiyaç duyduğunuz tüm Şirket alanlarını içermeyebilir. Bir Kayıt Ara eylemi ekleyin:
Bu, fatura adresi, vergi kimliği vb. ile birlikte tam Şirket kaydını getirir.
Adım 4: Yükü Biçimlendirin (İsteğe Bağlı)
Faturalama sisteminiz belirli bir biçim bekliyorsa bir Kod eylemi ekleyin:Adım 5: Faturalama Sistemine Gönderin
Bir HTTP İsteği eylemi ekleyin:Örnek: Stripe Faturası
Örnek: QuickBooks Faturası
Tam İş Akışı Özeti
İpuçları
- Harici kimlikleri saklayın: API tarafından döndürülen fatura kimliğini bir Kayıt Güncelle eylemi kullanarak Fırsat’a geri kaydedin
- Hata işleme: HTTP isteği başarısız olursa bir bildirim göndermek için bir dal ekleyin
- Önce test edin: Canlıya almadan önce faturalama sisteminizin sandbox/test modunu kullanın
İlgili
- Twenty’den bir PDF oluşturun — oluşturulan PDF’leri kayıtlara ekleyin
- İş Akışı Tetikleyicileri
- İş Akışı Eylemleri
- Kazanıldı Otomasyonları