Der erwartete Betrag ist ein berechneter Wert: Amount × Probability. So können Sie den Umsatz prognostizieren, indem Sie Deals nach ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit gewichten.
Dies ist ein Beispiel für das Erstellen von Formelfeldern mit Workflows. Schritt 1: Benutzerdefinierte Felder erstellen
Sie benötigen zwei benutzerdefinierte Felder am Objekt „Opportunities“.
Feld „Probability“ erstellen
- Gehen Sie zu Settings → Data Model → Opportunities
- Klicken Sie auf + Feld hinzufügen
- Konfigurieren:
- Name: Probability
- Typ: Number
- Beschreibung: Phasenbasierte Wahrscheinlichkeit (0–100 %)
- Klicken Sie auf Speichern
Feld „Expected Amount“ erstellen
- Klicken Sie auf + Feld hinzufügen
- Konfigurieren:
- Name: Expected Amount
- Typ: Currency
- Beschreibung: Berechnet: Amount × Probability
- Klicken Sie auf Speichern
Optional: Felder für Benutzer schreibgeschützt machen
Wenn Benutzer diese berechneten Felder nicht manuell bearbeiten sollen:
- Gehen Sie zu Einstellungen → Rollen
- Wählen Sie die zu konfigurierende Rolle aus
- Suchen Sie das Objekt „Opportunities“
- Setzen Sie die Felder Probability und Expected Amount auf schreibgeschützt
Dadurch können nur die Workflows diese Werte aktualisieren.
Schritt 2: Workflow #1 erstellen — Probability bei Phasenwechsel aktualisieren
Dieser Workflow setzt die Probability automatisch, wenn eine Opportunity in eine neue Phase wechselt.
Neuen Workflow erstellen
- Gehen Sie zu Workflows
- Klicken Sie auf + New Workflow
- Benennen Sie ihn „Update Probability on Stage Change“
Trigger konfigurieren
- Fügen Sie einen Record Created or Updated-Trigger hinzu
- Wählen Sie Opportunities als Objekt
- Filtern nach: Stage-Feld wird aktualisiert
Für jede Phase Verzweigungen hinzufügen
Erstellen Sie für jede Phase eine Verzweigung mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit:
| Phase | Wahrscheinlichkeit |
|---|
| Neu | 10 % |
| Qualifiziert | 25 % |
| Meeting | 40 % |
| Proposal | 60 % |
| Negotiation | 80 % |
| Closed Won | 100 % |
| Closed Lost | 0% |
Um eine neue Verzweigung zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Workflow-Canvas und klicken Sie auf New action. Verknüpfen Sie diese Aktion anschließend mit dem vorherigen Knoten, indem Sie den Pfeil vom vorherigen Knoten zu dieser neuen Aktion ziehen.
- Fügen Sie einen Filter-Knoten hinzu: Stage = [Phasenname]
- Fügen Sie eine Update Record-Aktion hinzu:
- Datensatz: Die auslösende Opportunity
- Feld: Probability
- Wert: [Wahrscheinlichkeit für diese Phase]
Erwarteten Betrag berechnen
Nachdem die Verzweigungen wieder zusammengeführt wurden:
- Fügen Sie einen Filter-Knoten hinzu: Amount ist nicht leer
- Fügen Sie eine Update Record-Aktion hinzu:
- Datensatz: Die auslösende Opportunity
- Feld: Expected Amount
- Wert: Amount × Probability
Schritt 3: Workflow #2 erstellen — Bei Änderung von Amount neu berechnen
Dieser Workflow aktualisiert den Expected Amount, wenn sich der Amount des Deals ändert.
Neuen Workflow erstellen
- Gehen Sie zu Workflows
- Klicken Sie auf + New Workflow
- Benennen Sie ihn „Recalculate Expected Amount on Amount Change“
Trigger konfigurieren
- Fügen Sie einen Record Created or Updated-Trigger hinzu
- Wählen Sie Opportunities als Objekt
- Filtern nach: Amount-Feld wird aktualisiert
Logik hinzufügen
- Fügen Sie einen Filter-Knoten hinzu: Amount ist nicht leer
- Fügen Sie eine Update Record-Aktion hinzu:
- Datensatz: Die auslösende Opportunity
- Feld: Expected Amount
- Wert: Amount × Probability
Schritt 4: In Ihrer Pipeline anzeigen
Zeigen Sie nun die Summen des Expected Amount in Ihrer Kanban-Ansicht an:
- Öffnen Sie Ihre Kanban-Ansicht Sales Pipeline
- Klicken Sie auf die Zahl neben einem Phasennamen oben in einer Spalte
- Wählen Sie Summe
- Wählen Sie Expected Amount
Jede Spalte zeigt nun den insgesamt gewichteten Pipeline‑Wert für diese Phase.
Zusammenfassung
| Komponente | Zweck |
|---|
| Feld „Probability“ | Speichert die phasenbasierte Gewinnwahrscheinlichkeit |
| Feld „Expected Amount“ | Speichert Amount × Probability |
| Workflow #1 | Aktualisiert Probability bei Phasenwechsel und berechnet anschließend Expected Amount neu |
| Workflow #2 | Berechnet Expected Amount neu, wenn sich Amount ändert |
| Aggregation | Zeigt die Summe des Expected Amount pro Phase an |
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