Verfolgen Sie, wie lange Opportunities in jeder Phase bleiben

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Schritt 1: Benutzerdefinierte Felder erstellen

• Datums- und Uhrzeitfelder: Erfassen, wann die Opportunity die jeweilige Phase betreten hat
• Zahlenfelder: Speichern, wie viele Tage die Opportunity in jeder Phase verbracht hat

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Erstellen Sie die Felder “Last Entered”

1. Gehen Sie zu Settings → Data Model → Opportunities
2. Klicken Sie für jede Phase auf + Add Field und konfigurieren Sie:
   • Name: Last Entered [Phasenname] (z. B. “Last Entered New”, “Last Entered Qualified”)
   • Type: Date & Time
   • Description: Zeitstempel, wann die Opportunity diese Phase betreten hat
3. Klicken Sie auf Speichern

• Last Entered New
• Last Entered Qualified
• Last Entered Meeting
• Last Entered Proposal
• Last Entered Negotiation
• Last Entered Closed Won
• Last Entered Closed Lost

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Erstellen Sie die Felder “Days in Stage”

1. Klicken Sie für jede Phase auf + Add Field und konfigurieren Sie:
   • Name: Days in [Phasenname] (z. B. “Days in New”, “Days in Qualified”)
   • Type: Number
   • Description: Anzahl der in dieser Phase verbrachten Tage
2. Klicken Sie auf Speichern

• Days in New
• Days in Qualified
• Days in Meeting
• Days in Proposal
• Days in Negotiation

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Optional: Felder schreibgeschützt machen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Rollen
2. Rolle zum Konfigurieren auswählen
3. Suchen Sie das Objekt Opportunities
4. Setzen Sie die Felder “Last Entered” und “Days in” auf schreibgeschützt

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Schritt 2: Workflow erstellen

• Erfasst den Zeitstempel beim Eintritt in eine neue Phase
• Berechnet die in der vorherigen Phase verbrachten Tage

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Workflow erstellen

1. Gehen Sie zu Workflows
2. Klicken Sie auf + New Workflow
3. Nennen Sie ihn “Track Stage Time”

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Trigger konfigurieren

1. Fügen Sie einen Record Updated-Trigger hinzu
2. Wählen Sie Opportunities als Objekt aus
3. Filtern nach: Stage-Feld wird aktualisiert

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Verzweigungen für jede Phase hinzufügen

1. Fügen Sie einen Filter-Knoten hinzu: Stage = New
2. Fügen Sie eine Code-Aktion hinzu:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. Fügen Sie eine Update Record-Aktion hinzu:
   • Datensatz: Die auslösende Opportunity
   • Feld: Last Entered New
   • Wert: now aus dem Code-Knoten

1. Fügen Sie einen Filter-Knoten hinzu: Stage = Qualified
2. Fügen Sie eine Code-Aktion hinzu:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Konfigurieren Sie die Eingabe des Code-Knotens: Ordnen Sie lastEnteredPreviousStage dem Feld Last Entered New zu
4. Fügen Sie eine Update Record-Aktion hinzu:
   • Datensatz: Die auslösende Opportunity
   • Zu aktualisierende Felder:
     • Last Entered Qualified = now
     • Days in New = daysInPreviousStage

1. Fügen Sie einen Filter-Knoten hinzu: Stage = Meeting
2. Fügen Sie eine Code-Aktion hinzu:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Konfigurieren Sie die Eingabe des Code-Knotens: Ordnen Sie lastEnteredPreviousStage dem Feld Last Entered Qualified zu
4. Fügen Sie eine Update Record-Aktion hinzu:
   • Datensatz: Die auslösende Opportunity
   • Zu aktualisierende Felder:
     • Last Entered Meeting = now
     • Days in Qualified = daysInPreviousStage

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Schritt 3: Zeit in der Phase analysieren

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Eine Ansicht “Slow Deals” erstellen

1. Erstellen Sie eine Tabellenansicht der Opportunities
2. Spalten hinzufügen: Name, Phase, Tage in [vorheriger Phase], Betrag
3. Nach dem Feld “Days in” sortieren (absteigend)
4. Nach Phase filtern, um sich jeweils auf eine Phase zu konzentrieren

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Aggregationen verwenden

1. Klicken Sie auf die Zahl neben einem Phasennamen
2. Wählen Sie Average aus
3. Wählen Sie ein “Days in”-Feld

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Zusammenfassung

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Verwandt

• Workflows — Grundlagen der Automatisierung
• So erstellen Sie benutzerdefinierte Felder — Feldkonfiguration
• Kanban-Ansichten — Aggregationen