Structura fluxului de lucru
- Declanșator: Înregistrarea este actualizată (Oportunitate)
- Filtru: Etapă = Closed Won
- Căutare înregistrare: Obțineți detaliile Companiei
- Cod (opțional): Formatați payload-ul
- Cerere HTTP: Trimiteți către sistemul de facturare
Pasul 1: Configurați declanșatorul
- Creați un nou flux de lucru
- Selectați declanșatorul Record is Updated
- Alegeți Opportunity ca obiect
Pasul 2: Filtrați pentru Closed Won
Adăugați o acțiune Filter pentru a continua doar când oportunitatea este câștigată:Pasul 3: Obțineți detalii despre Companie
Înregistrarea Oportunității s-ar putea să nu includă toate câmpurile Companiei de care aveți nevoie pentru factură. Adăugați o acțiune Search Record:
Aceasta preia înregistrarea completă a Companiei cu adresa de facturare, ID fiscal etc.
Pasul 4: Formatați payload-ul (opțional)
Dacă sistemul dvs. de facturare așteaptă un format specific, adăugați o acțiune Code:Pasul 5: Trimiteți către sistemul de facturare
Adăugați o acțiune HTTP Request:Exemplu: Factură Stripe
Exemplu: Factură QuickBooks
Rezumat complet al fluxului de lucru
Sfaturi
- Stocați ID-urile externe: Salvați ID-ul facturii returnat de API înapoi în Oportunitate folosind o acțiune Update Record
- Gestionarea erorilor: Adăugați o ramură pentru a trimite o notificare dacă cererea HTTP eșuează
- Testați mai întâi: Utilizați modul sandbox/test al sistemului dvs. de facturare înainte de lansare
Conexe
- Generați un PDF din Twenty — atașați PDF-uri generate la înregistrări
- Declanșatoare ale fluxurilor de lucru
- Acțiuni ale fluxurilor de lucru
- Automatizări pentru Closed Won