Automatizări pentru Closed Won

​

Problema

• Tipul companiei trebuie să se schimbe din “Prospect” în “Customer”
• Trebuie create sarcini de onboarding
• Echipa de Customer Success trebuie notificată
• Reprezentantul de vânzări are nevoie de confirmare

​

Soluția

​

Configurare completă a fluxului de lucru

​

Pasul 1: Creați fluxul de lucru

1. Accesați Setări → Fluxuri de lucru
2. Faceți clic pe + Flux de lucru nou
3. Denumiți-l “Deal Won - Post-Win Automation”

​

Pasul 2: Configurați declanșatorul

1. Selectați Record is Updated
2. Alegeți Oportunități
3. La “Fields to monitor”, selectați Stage

​

Pasul 3: Adăugați filtrul de stadiu

1. Adăugați acțiunea Filter
2. Condiție: {{trigger.object.stage}} este egal cu “Closed Won”

​

Pasul 4: Actualizați tipul companiei

1. Adăugați acțiunea Update Record
2. Configurați:

​

Pasul 5: Creați o sarcină de onboarding

1. Adăugați acțiunea Create Record
2. Configurați:

​

Pasul 6: Notificați echipa de Customer Success

1. Adăugați acțiunea Send Email
2. Configurați:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

​

Pasul 7: Confirmare către reprezentantul de vânzări

1. Adăugați încă o acțiune Send Email
2. Configurați:

​

Pasul 8: Testați și activați

1. Testați mutând o oportunitate de test la “Closed Won”
2. Verifică:
   • Tipul companiei schimbat la “Customer”
   • Sarcină de onboarding creată
   • Echipa de Customer Success a primit e-mailul
   • Reprezentantul de vânzări a primit confirmarea
3. Activați când sunteți gata

​

Gestionarea Closed Lost

​

Declanșator

• Record is Updated (Oportunități, Stage = “Closed Lost”)

​

Acțiuni

1. Create Record: Sarcină pentru “Lost Deal Analysis”
2. Update Record: Adăugați motivul pierderii în înregistrarea companiei
3. Send Email: Notificați managerul privind tranzacția pierdută

​

Avansat: Onboarding în mai mulți pași

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

​

Idei de personalizare

​

Mențineți celelalte instrumente actualizate

• Creați un client în sistemul de facturare cu un HTTP Request

​

Acțiuni condiționale

• Onboarding diferit pentru enterprise vs IMM
• Responsabili diferiți în funcție de regiune
• Omiteți notificările pentru tranzacții mici

​

Includeți detaliile tranzacției

• Documente cu rezumatul tranzacției
• Note de predare pentru echipa de Customer Success
• Liste de verificare personalizate pentru onboarding

​

Conexe

• Acțiuni ale fluxurilor de lucru
• Trimiteți e-mailuri din fluxuri de lucru