Etichetarea colegilor direct în note nu este încă suportată. Această funcție este planificată pentru a doua jumătate a anului 2026. Între timp, acest flux de lucru oferă o soluție practică de ocolire.
Provocarea
Doriți să etichetați un coleg într-o notă, astfel încât să primească o notificare pentru a o revizui. În prezent, Twenty nu suportă mențiuni cu @ în note sau sarcini.
Soluția de ocolire
În loc să etichetați în textul notei, puteți:
- Creați un câmp de relație Reviewer pe obiectul Note
- Atribuiți recenzentul atunci când creați sau editați nota
- Un flux de lucru trimite automat un e-mail recenzentului cu un link către notă
Limitare: Această abordare permite atribuirea unui singur recenzent per câmp. Dacă trebuie să notificați mai multe persoane, creați câmpuri de relație suplimentare (de ex., Reviewer 1, Reviewer 2). Aceasta nu scalează bine dacă trebuie să etichetați mulți colaboratori deodată.
Configurare pas cu pas
Pasul 1: Creați câmpul Reviewer
- Accesați Setări → Model de date → Note
- Faceți clic pe Adaugă câmp
- Configurați:
| Setare | Valoare |
|---|
| Name | Reviewer |
| Tip | Relație |
| Obiect asociat | Membru al Spațiului de Lucru |
| Tipul relației | Multe note → Un membru al spațiului de lucru |
- Salvați câmpul
Pasul 2: Creați fluxul de lucru
Creați declanșatorul fluxului de lucru
- Accesați vizualizarea principală și creați un nou flux de lucru
- Selectați Record Updated ca declanșator
- Alegeți Note ca obiect și specificați câmpul Reviewer.
- Acesta se va declanșa ori de câte ori recenzentul unei note este actualizat.
Adăugați un filtru pentru a verifica dacă recenzentul tocmai a fost atribuit
Adăugați o acțiune Filter pentru a vă asigura că fluxul de lucru continuă doar atunci când este atribuit un recenzent:
| Condiție | Valoare |
|---|
| Reviewer | nu este gol |
Căutați membrul spațiului de lucru
- Adăugați o acțiune Search Records
- Selectați Workspace Member (sub obiecte avansate)
- Adăugați un filtru:
| Condiție | Valoare |
|---|
| ID | egal cu {{note.reviewerId}} |
Trimiteți e-mailul de notificare
- Adăugați o acțiune Send Email
- Configurați:
| Câmp | Valoare |
|---|
| Către | Search Record → First Workspace Member → User Email |
| Subiect | O notă are nevoie de revizuirea dvs. |
| Corp | Consultați exemplul de mai jos |
Hi {{searchRecord.firstWorkspaceMember.name.firstName}},
You've been assigned to review a note.
View the note here:
https://yourSubDomain.twenty.com/object/note/{{recordIsUpdated.id}}
Best,
Twenty
Înlocuiți yourSubDomain cu subdomeniul real al spațiului dvs. de lucru Twenty.
Testați și activați
- Faceți clic pe Test pentru a rula manual fluxul de lucru
- Creați sau editați o notă și atribuiți un recenzent
- Verificați căsuța de e-mail a recenzentului pentru e-mailul de notificare
- Activați fluxul de lucru
Utilizare
După configurare, echipa dvs. poate utiliza acest flux de lucru astfel:
- Creând o notă nouă (sau editând una existentă)
- Selectând un coleg în câmpul Reviewer
- Colegul primește automat un e-mail cu un link direct către notă
Conexe
