Bir Satış Boru Hattı Kurun

Twenty’deki satış boru hattı, her sütunun satış sürecinizdeki bir aşamayı temsil ettiği Fırsatlar nesnenizin bir Kanban görünümüdür.

​

Adım 1: Aşamalarınızı yapılandırın

Aşamalar, Fırsatlar nesnesinin Aşama alanında tanımlanır.

1. Ayarlar → Veri Modeli bölümüne gidin
2. Fırsatlar’ı seçin
3. Aşama alanını bulun ve tıklayın
4. Sürecinize uyması için aşama ekleyin, kaldırın veya yeniden adlandırın

​

Önerilen Aşamalar

​

Adım 2: Boru Hattı Görünümü oluşturun

1. Fırsatlar’a gidin
2. Görünüm açılır menüsüne tıklayın → + Görünüm ekle
3. Adını “Satış Boru Hattı” koyun
4. Oluştur’a tıklayın
5. Seçenekler’i açın ve düzen olarak Kanban’ı seçin

Görünüm, sütunlar için otomatik olarak Aşama alanını kullanır.

​

Adım 3: Görünümünüzü yapılandırın

​

Önemli Alanları Göster

1. Seçenekler → Alanlar’a tıklayın
2. “Gizli Alanlar” bölümünde alanlara bakın
3. Görüntülemek için göz simgesine tıklayın: Şirket, Tutar, Kapanış Tarihi, Sahip

​

Toplamaları Etkinleştir

Her sütunun üstünde toplamları gösterin:

1. Bir sütunun üst kısmında bir Aşama adının yanında gösterilen sayıya tıklayın
2. Toplama türünü seçin (Adet, Toplam, Ortalama vb.)
3. Toplanacak alanı seçin (ör. Tutar)

Örnek: Tutar alanını Toplam ile toplayarak aşama başına toplam anlaşma değerini gösterin.

​

Kompakt görünümü kullanın (isteğe bağlı)

Kart içeriğini en aza indirerek genel bir görünüm için:

1. Seçenekler’e tıklayın
2. Kompakt görünüm için anahtarı açın

​

Adım 4: Kişisel ve Ekip Görünümleri oluşturun

​

”Boru Hattım”

• Filtre: Sahip = Ben
• Görünürlük: Liste dışı (kişisel görünüm)

​

“Ekip Boru Hattı”

• Filtre: Yok (tümünü göster)
• Görünürlük: Çalışma alanı (paylaşılan görünüm)

​

“Bu Ay Kapanacaklar”

• Tür: Tablo
• Filtre: Kapanış Tarihi = Bu ay, Aşama ≠ Kazanıldı, Aşama ≠ Kaybedildi
• Sırala: Kapanış Tarihi artan

​

Fırsatlarla Çalışma

​

Fırsat Oluşturma

• Fırsatlar görünümünde + Yeni’ye tıklayın
• Ya da belirli bir aşama sütununda +‘a tıklayın

​

Aşamalar Arasında İlerleme

Aşamalarını güncellemek için fırsat kartlarını sütunlar arasında sürükleyip bırakın.

​

En İyi Uygulamalar

​

Boru Hattı Hijyeni

• Anlaşmaları ilerledikçe günlük olarak güncelleyin
• Durağan anlaşmaları hızlıca taşıyın veya kapatın
• Kapanış tarihlerini gerçekçi tutun

​

Aşama Disiplini

• Her aşama için net kriterler tanımlayın
• Kriterler karşılandığında anlaşmaları hızla taşıyın
• Anlaşmaların aşamalarda çok uzun süre beklemesine izin vermeyin

​

İlgili

• Kanban Görünümleri — toplamalar ve kompakt görünüm
• Filtreler ve Sıralama — filtrelenmiş görünümler oluşturma