Adım 1: Özel Alanlar Oluşturun
Fırsatlar nesnesinde iki özel alana ihtiyacınız var.Olasılık Alanını Oluşturun
- Ayarlar → Veri Modeli → Fırsatlar’a gidin
- + Alan Ekle’ye tıklayın
- Alanı Yapılandır:
- Ad: Olasılık
- Tür: Sayı
- Açıklama: Aşama tabanlı olasılık (0-100%)
- Kaydet’e tıklayın
Beklenen Tutar Alanını Oluşturun
- + Alan Ekle’ye tıklayın
- Alanı Yapılandır:
- Ad: Beklenen Tutar
- Tür: Para Birimi
- Açıklama: Hesaplanır: Tutar × Olasılık
- Kaydet’e tıklayın
İsteğe bağlı: Alanları Kullanıcılar için Salt Okunur Yapın
Kullanıcıların bu hesaplanan alanları manuel olarak düzenlemesini istemiyorsanız:- Ayarlar → Üyeler → Roller bölümüne gidin
- Yapılandırılacak rolü seçin
- Fırsatlar nesnesini bulun
- Olasılık ve Beklenen Tutar alanlarını salt okunur yapın
Adım 2: İş Akışı #1’i Oluşturun — Aşama Değiştiğinde Olasılığı Güncelleyin
Bu iş akışı, bir fırsat yeni bir aşamaya geçtiğinde Olasılığı otomatik olarak ayarlar.İş Akışını Oluşturun
- İş Akışları’na gidin
- + Yeni İş Akışı’na tıklayın
- Adını “Aşama Değiştiğinde Olasılığı Güncelle” koyun
Tetikleyiciyi Yapılandırın
- Kayıt Oluşturuldu veya Güncellendi tetikleyicisi ekleyin
- Nesne olarak Fırsatlar’ı seçin
- Filtre: Aşama alanı güncellendi
Her Aşama için Dallar Ekleyin
Her aşama için kendi olasılığıyla bir dal oluşturun:| Aşama | Olasılık |
|---|---|
| Yeni | 10% |
| Nitelikli | 25% |
| Toplantı | 40% |
| Teklif | 60% |
| Müzakere | 80% |
| Kazanıldı | 100% |
| Kaybedildi | 0% |
Yeni bir dal oluşturmak için, iş akışı kanvasına sağ tıklayın ve Yeni eylem’e tıklayın. Ardından, oku önceki düğümden bu yeni eyleme sürükleyerek bu eylemi önceki düğüme bağlayın.
- Bir Filtre düğümü ekleyin: Aşama = [aşama adı]
- Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
- Kayıt: Tetikleyen Fırsat
- Alan: Olasılık
- Değer: [o aşama için olasılık]
Beklenen Tutarı Hesaplayın
Dallar yeniden birleştiğinde:- Bir Filtre düğümü ekleyin: Tutar boş değil
- Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
- Kayıt: Tetikleyen Fırsat
- Alan: Beklenen Tutar
- Değer: Tutar × Olasılık
Adım 3: İş Akışı #2’yi Oluşturun — Tutar Değiştiğinde Yeniden Hesaplayın
Bu iş akışı, fırsatın Tutarı değiştiğinde Beklenen Tutarı günceller.İş Akışını Oluşturun
- İş Akışları’na gidin
- + Yeni İş Akışı’na tıklayın
- Adını “Tutar Değiştiğinde Beklenen Tutarı Yeniden Hesapla” koyun
Tetikleyiciyi Yapılandırın
- Kayıt Oluşturuldu veya Güncellendi tetikleyicisi ekleyin
- Nesne olarak Fırsatlar’ı seçin
- Filtre: Tutar alanı güncellendi
Mantığı Ekleyin
- Bir Filtre düğümü ekleyin: Tutar boş değil
- Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
- Kayıt: Tetikleyen Fırsat
- Alan: Beklenen Tutar
- Değer: Tutar × Olasılık
Adım 4: Boru Hattınızda Görüntüleyin
Şimdi Kanban görünümünüzde Beklenen Tutar toplamlarını gösterin:- Satış Boru Hattı Kanban görünümünüzü açın
- Bir sütunun üst kısmında herhangi bir Aşama adının yanındaki sayıya tıklayın
- Toplam’ı seçin
- Beklenen Tutar’ı seçin
Özet
| Bileşen | Amaç |
|---|---|
| Olasılık alanı | Aşama tabanlı kazanma olasılığını saklar |
| Beklenen Tutar alanı | Tutar × Olasılık değerini saklar |
| İş Akışı #1 | Aşama değiştiğinde Olasılığı günceller, ardından Beklenen Tutarı yeniden hesaplar |
| İş Akışı #2 | Tutar değiştiğinde Beklenen Tutarı yeniden hesaplar |
| Toplama | Her aşama için Beklenen Tutar toplamını gösterir |
İlgili
- Formül Alanları — iş akışlarını kullanarak hesaplanan alanlar oluşturun
- Kanban Görünümleri — sütun toplamaları
- Özel Alanlar Nasıl Oluşturulur — alan yapılandırması