Boru Hattınızda Beklenen Tutarı Gösterin

Beklenen Tutar, hesaplanan bir değerdir: Tutar × Olasılık. Bu, kapanma olasılıklarına göre fırsatları ağırlıklandırarak geliri tahmin etmenize yardımcı olur. Bu kılavuz, boru hattınızda beklenen tutarları hesaplamak ve görüntülemek için gerekli özel alanları ve iş akışlarını kurma konusunda sizi yönlendirir.

​

Adım 1: Özel Alanlar Oluşturun

Fırsatlar nesnesinde iki özel alana ihtiyacınız var.

​

Olasılık Alanını Oluşturun

1. Ayarlar → Veri Modeli → Fırsatlar’a gidin
2. + Alan Ekle’ye tıklayın
3. Alanı Yapılandır:
   • Ad: Olasılık
   • Tür: Sayı
   • Açıklama: Aşama tabanlı olasılık (0-100%)
4. Kaydet’e tıklayın

​

Beklenen Tutar Alanını Oluşturun

1. + Alan Ekle’ye tıklayın
2. Alanı Yapılandır:
   • Ad: Beklenen Tutar
   • Tür: Para Birimi
   • Açıklama: Hesaplanır: Tutar × Olasılık
3. Kaydet’e tıklayın

​

İsteğe bağlı: Alanları Kullanıcılar için Salt Okunur Yapın

Kullanıcıların bu hesaplanan alanları manuel olarak düzenlemesini istemiyorsanız:

1. Ayarlar → Üyeler → Roller bölümüne gidin
2. Yapılandırılacak rolü seçin
3. Fırsatlar nesnesini bulun
4. Olasılık ve Beklenen Tutar alanlarını salt okunur yapın

Bu, bu değerleri yalnızca iş akışlarının güncelleyebilmesini sağlar.

​

Adım 2: İş Akışı #1’i Oluşturun — Aşama Değiştiğinde Olasılığı Güncelleyin

Bu iş akışı, bir fırsat yeni bir aşamaya geçtiğinde Olasılığı otomatik olarak ayarlar.

​

İş Akışını Oluşturun

1. İş Akışları’na gidin
2. + Yeni İş Akışı’na tıklayın
3. Adını “Aşama Değiştiğinde Olasılığı Güncelle” koyun

​

Tetikleyiciyi Yapılandırın

1. Kayıt Oluşturuldu veya Güncellendi tetikleyicisi ekleyin
2. Nesne olarak Fırsatlar’ı seçin
3. Filtre: Aşama alanı güncellendi

​

Her Aşama için Dallar Ekleyin

Her aşama için kendi olasılığıyla bir dal oluşturun: Her aşama için:

1. Bir Filtre düğümü ekleyin: Aşama = [aşama adı]
2. Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
   • Kayıt: Tetikleyen Fırsat
   • Alan: Olasılık
   • Değer: [o aşama için olasılık]

​

Beklenen Tutarı Hesaplayın

Dallar yeniden birleştiğinde:

1. Bir Filtre düğümü ekleyin: Tutar boş değil
2. Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
   • Kayıt: Tetikleyen Fırsat
   • Alan: Beklenen Tutar
   • Değer: Tutar × Olasılık

​

Adım 3: İş Akışı #2’yi Oluşturun — Tutar Değiştiğinde Yeniden Hesaplayın

Bu iş akışı, fırsatın Tutarı değiştiğinde Beklenen Tutarı günceller.

​

İş Akışını Oluşturun

1. İş Akışları’na gidin
2. + Yeni İş Akışı’na tıklayın
3. Adını “Tutar Değiştiğinde Beklenen Tutarı Yeniden Hesapla” koyun

​

Tetikleyiciyi Yapılandırın

1. Kayıt Oluşturuldu veya Güncellendi tetikleyicisi ekleyin
2. Nesne olarak Fırsatlar’ı seçin
3. Filtre: Tutar alanı güncellendi

​

Mantığı Ekleyin

1. Bir Filtre düğümü ekleyin: Tutar boş değil
2. Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
   • Kayıt: Tetikleyen Fırsat
   • Alan: Beklenen Tutar
   • Değer: Tutar × Olasılık

​

Adım 4: Boru Hattınızda Görüntüleyin

Şimdi Kanban görünümünüzde Beklenen Tutar toplamlarını gösterin:

1. Satış Boru Hattı Kanban görünümünüzü açın
2. Bir sütunun üst kısmında herhangi bir Aşama adının yanındaki sayıya tıklayın
3. Toplam’ı seçin
4. Beklenen Tutar’ı seçin

Artık her sütun, o aşama için ağırlıklandırılmış boru hattı toplam değerini gösterir.

​

Özet

​

İlgili

• Formül Alanları — iş akışlarını kullanarak hesaplanan alanlar oluşturun
• Kanban Görünümleri — sütun toplamaları
• Özel Alanlar Nasıl Oluşturulur — alan yapılandırması