Beklenen Tutar, hesaplanan bir değerdir: Tutar × Olasılık. Bu, kapanma olasılıklarına göre fırsatları ağırlıklandırarak geliri tahmin etmenize yardımcı olur.
Bu kılavuz, boru hattınızda beklenen tutarları hesaplamak ve görüntülemek için gerekli özel alanları ve iş akışlarını kurma konusunda sizi yönlendirir.
Adım 1: Özel Alanlar Oluşturun
Fırsatlar nesnesinde iki özel alana ihtiyacınız var.
Olasılık Alanını Oluşturun
- Ayarlar → Veri Modeli → Fırsatlar’a gidin
- + Alan Ekle’ye tıklayın
- Alanı Yapılandır:
- Ad: Olasılık
- Tür: Sayı
- Açıklama: Aşama tabanlı olasılık (0-100%)
- Kaydet’e tıklayın
Beklenen Tutar Alanını Oluşturun
- + Alan Ekle’ye tıklayın
- Alanı Yapılandır:
- Ad: Beklenen Tutar
- Tür: Para Birimi
- Açıklama: Hesaplanır: Tutar × Olasılık
- Kaydet’e tıklayın
İsteğe bağlı: Alanları Kullanıcılar için Salt Okunur Yapın
Kullanıcıların bu hesaplanan alanları manuel olarak düzenlemesini istemiyorsanız:
- Ayarlar → Roller bölümüne gidin
- Yapılandırılacak rolü seçin
- Fırsatlar nesnesini bulun
- Olasılık ve Beklenen Tutar alanlarını salt okunur yapın
Bu, bu değerleri yalnızca iş akışlarının güncelleyebilmesini sağlar.
Adım 2: İş Akışı #1’i Oluşturun — Aşama Değiştiğinde Olasılığı Güncelleyin
Bu iş akışı, bir fırsat yeni bir aşamaya geçtiğinde Olasılığı otomatik olarak ayarlar.
İş Akışını Oluşturun
- İş Akışları’na gidin
- + Yeni İş Akışı’na tıklayın
- Adını “Aşama Değiştiğinde Olasılığı Güncelle” koyun
Tetikleyiciyi Yapılandırın
- Kayıt Oluşturuldu veya Güncellendi tetikleyicisi ekleyin
- Nesne olarak Fırsatlar’ı seçin
- Filtre: Aşama alanı güncellendi
Her Aşama için Dallar Ekleyin
Her aşama için kendi olasılığıyla bir dal oluşturun:
| Aşama | Olasılık |
|---|
| Yeni | 10% |
| Nitelikli | 25% |
| Toplantı | 40% |
| Teklif | 60% |
| Müzakere | 80% |
| Kazanıldı | 100% |
| Kaybedildi | 0% |
Yeni bir dal oluşturmak için, iş akışı kanvasına sağ tıklayın ve Yeni eylem’e tıklayın. Ardından, oku önceki düğümden bu yeni eyleme sürükleyerek bu eylemi önceki düğüme bağlayın.
- Bir Filtre düğümü ekleyin: Aşama = [aşama adı]
- Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
- Kayıt: Tetikleyen Fırsat
- Alan: Olasılık
- Değer: [o aşama için olasılık]
Beklenen Tutarı Hesaplayın
Dallar yeniden birleştiğinde:
- Bir Filtre düğümü ekleyin: Tutar boş değil
- Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
- Kayıt: Tetikleyen Fırsat
- Alan: Beklenen Tutar
- Değer: Tutar × Olasılık
Adım 3: İş Akışı #2’yi Oluşturun — Tutar Değiştiğinde Yeniden Hesaplayın
Bu iş akışı, fırsatın Tutarı değiştiğinde Beklenen Tutarı günceller.
İş Akışını Oluşturun
- İş Akışları’na gidin
- + Yeni İş Akışı’na tıklayın
- Adını “Tutar Değiştiğinde Beklenen Tutarı Yeniden Hesapla” koyun
Tetikleyiciyi Yapılandırın
- Kayıt Oluşturuldu veya Güncellendi tetikleyicisi ekleyin
- Nesne olarak Fırsatlar’ı seçin
- Filtre: Tutar alanı güncellendi
Mantığı Ekleyin
- Bir Filtre düğümü ekleyin: Tutar boş değil
- Bir Kaydı Güncelle eylemi ekleyin:
- Kayıt: Tetikleyen Fırsat
- Alan: Beklenen Tutar
- Değer: Tutar × Olasılık
Adım 4: Boru Hattınızda Görüntüleyin
Şimdi Kanban görünümünüzde Beklenen Tutar toplamlarını gösterin:
- Satış Boru Hattı Kanban görünümünüzü açın
- Bir sütunun üst kısmında herhangi bir Aşama adının yanındaki sayıya tıklayın
- Toplam’ı seçin
- Beklenen Tutar’ı seçin
Artık her sütun, o aşama için ağırlıklandırılmış boru hattı toplam değerini gösterir.
Özet
| Bileşen | Amaç |
|---|
| Olasılık alanı | Aşama tabanlı kazanma olasılığını saklar |
| Beklenen Tutar alanı | Tutar × Olasılık değerini saklar |
| İş Akışı #1 | Aşama değiştiğinde Olasılığı günceller, ardından Beklenen Tutarı yeniden hesaplar |
| İş Akışı #2 | Tutar değiştiğinde Beklenen Tutarı yeniden hesaplar |
| Toplama | Her aşama için Beklenen Tutar toplamını gösterir |
İlgili
