Fırsatların her aşamada ne kadar süre kaldığını izleyin

​

Adım 1: Özel Alanlar Oluşturun

• Tarih ve Saat alanları: Fırsatın her aşamaya ne zaman girdiğini kaydedin
• Sayı alanları: Fırsatın her aşamada kaç gün geçirdiğini saklayın

​

”Last Entered” Alanlarını Oluşturun

1. Ayarlar → Veri Modeli → Fırsatlar bölümüne gidin
2. Her aşama için + Alan Ekle’ye tıklayın ve yapılandırın:
   • Ad: Last Entered [Aşama Adı] (örn. “Last Entered New”, “Last Entered Qualified”)
   • Tür: Tarih ve Saat
   • Açıklama: Fırsatın bu aşamaya girdiği zaman damgası
3. Kaydet’e tıklayın

• Last Entered New
• Last Entered Qualified
• Last Entered Meeting
• Last Entered Proposal
• Last Entered Negotiation
• Last Entered Closed Won
• Last Entered Closed Lost

​

”Days in Stage” Alanlarını Oluşturun

1. Her aşama için + Alan Ekle’ye tıklayın ve yapılandırın:
   • Ad: Days in [Aşama Adı] (örn. “Days in New”, “Days in Qualified”)
   • Tür: Sayı
   • Açıklama: Bu aşamada geçirilen gün sayısı
2. Kaydet’e tıklayın

• Days in New
• Days in Qualified
• Days in Meeting
• Days in Proposal
• Days in Negotiation

​

İsteğe bağlı: Alanları Salt Okunur Yapın

1. Ayarlar → Roller bölümüne gidin
2. Yapılandırılacak rolü seçin
3. Fırsatlar nesnesini bulun
4. “Last Entered” ve “Days in” alanlarını salt okunur yapın

​

Adım 2: İş Akışı Oluşturun

• Yeni bir aşamaya girildiğinde zaman damgasını kaydeder
• Önceki aşamada geçirilen günleri hesaplar

​

İş Akışı Oluşturun

1. İş Akışları bölümüne gidin
2. + Yeni İş Akışı’na tıklayın
3. Adını “Aşama Süresini İzle” koyun

​

Tetikleyiciyi Yapılandırın

1. Kayıt Güncellendi tetikleyicisi ekleyin
2. Nesne olarak Opportunities’i seçin
3. Şuna göre filtrele: Stage alanı güncellendi

​

Her Aşama için Dallar Ekleyin

1. Filter düğümü ekleyin: Stage = New
2. Code eylemi ekleyin:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. Update Record eylemi ekleyin:
   • Kayıt: Tetikleyen Opportunity
   • Alan: Last Entered New
   • Değer: Code düğümünden now

1. Filter düğümü ekleyin: Stage = Qualified
2. Code eylemi ekleyin:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Code düğümü girdisini yapılandırın: lastEnteredPreviousStage değerini Last Entered New alanına eşleyin
4. Update Record eylemi ekleyin:
   • Kayıt: Tetikleyen Opportunity
   • Güncellenecek alanlar:
     • Last Entered Qualified = now
     • Days in New = daysInPreviousStage

1. Filter düğümü ekleyin: Stage = Meeting
2. Code eylemi ekleyin:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Code düğümü girdisini yapılandırın: lastEnteredPreviousStage değerini Last Entered Qualified alanına eşleyin
4. Update Record eylemi ekleyin:
   • Kayıt: Tetikleyen Opportunity
   • Güncellenecek alanlar:
     • Last Entered Meeting = now
     • Days in Qualified = daysInPreviousStage

​

Adım 3: Aşamadaki Süreyi Analiz Edin

​

”Yavaş Anlaşmalar” Görünümü Oluşturun

1. Fırsatlar için bir Tablo görünümü oluşturun
2. Sütunları ekleyin: Ad, Aşama, Days in [önceki aşama], Tutar
3. “Days in” alanına göre sırala (azalan)
4. Aynı anda tek bir aşamaya odaklanmak için Aşama’ya göre filtreleyin

​

Toplamaları Kullanın

1. Bir Aşama adının yanındaki sayıya tıklayın
2. Average’ı seçin
3. Bir “Days in” alanı seçin

​

Özet

​

İlgili

• İş Akışları — otomasyon temelleri
• Özel Alanlar Nasıl Oluşturulur — alan yapılandırma
• Kanban Görünümleri — toplamalar