Notlar

Bağlantılı notlarınızı güçlü Notlar özelliği kullanarak verimli bir şekilde yönetin. Bu kılavuz, kaydedilen sayfalar içinde not oluşturma, biçimlendirme, yorum yapma ve silme işlemleri konusunda bir yol gösterir.

​

Ortak Kullanım Durumları

​

Toplantı Belgeleri

• Toplantı Tutanakları: Müşteri aramalarından önemli tartışma noktalarını, kararları ve eylem maddelerini kaydedin
• Çağrı Özetleri: Satış konuşmalarından veya destek görüşmelerinden önemli ayrıntıları kaydedin
• Takip Notları: Toplantılar sırasında belirlenen sonraki adımları ve taahhütleri belgeleyin

​

Müşteri Etkileşimleri

• Destek Geçmişi: Müşteri sorunlarını, sağlanan çözümleri ve çözüm durumunu izleyin
• Satış Bağlamı: Müşteri tercihlerini, sıkıntı noktalarını ve satın alma sinyallerini kaydedin
• İlişki Kurma: İlişkileri güçlendirmek için kişiler hakkında kişisel bilgileri not alın

​

Proje Yönetimi

• Durum Güncellemeleri: Proje ilerlemesini ve kilometre taşı başarılarını belgeleyin
• Sorun Takibi: Karşılaşılan sorunları ve uygulanan çözümleri kaydedin
• Ekip Teslimi: Hesapları ekip üyeleri arasında aktarırken bağlamı paylaşın

​

Otomatik Not Oluşturma

Notları otomatik oluşturmak için İş Akışları kullanın:

• Görüşme Kaydedici Entegrasyonu: Kayıtlı görüşmelerden otomatik toplantı özetleri üretin
• Anlaşma Teslimi Notları: Yeni müşterileri uygulama ekiplerine aktarırken satış döngüsü özetlerini otomatik oluşturun

​

Not Özellikleri

​

İlişkiler Alanı

Notlar, farklı nesneler arasında birden fazla kayda tek bir not eklemenizi sağlayan bir İlişkiler alanı içerir. Örneğin, bir toplantı notunu şu alanlara bağlayabilirsiniz:

• Görüştüğünüz Kişi
• Temsil ettikleri Şirket
• Görüşülen Fırsat
• İlgili Görevler veya diğer kayıtlar

Bu çoklu ilişki, önemli bilgilerin tüm ilgili kayıt sayfalarından erişilebilir olmasını sağlar.

​

Kullanıcı Etiketleme

Not: Notlar içinde kullanıcı etiketleme şu anda mevcut değildir. Bu özellik 2026 yılı için planlanmıştır, bu da ekip üyelerini etiketleyip bildirimleri tetiklemenizi sağlar.

​

Not Oluşturma

Sistemde not oluşturma sezgisel ve dinamiktir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Notlar görünümüne gidin ve yeni bir kayıt oluşturun.
• Kayıt sayfasına gidin, Notlar sekmesini seçin ve Yeni not düğmesine basın.

​

İçerik Ekleme

Doğrudan yazmaya başlayın veya başlıklar, dosyalar veya resimler gibi öğeleri hızlıca eklemek için / tuşuna basın.

​

İçeriği Biçimlendirme

Notlarınızı doğrudan düzenleyiciden biçimlendirebilirsiniz. Markdown sözdizimi kullanın, / tuşuna basın veya başlıklar, tablolar ve listeler gibi farklı blok seçeneklerini görmek için düzenleyicideki + simgesine tıklayın. Notunuza resim de ekleyebilirsiniz. Daha fazla biçimlendirme seçeneği için metni vurgulayın, kalın, italik ve hizalama seçenekleri gibi. Notunuzda önemli şeyleri vurgulamak için her blokun arka plan rengini ve metin rengini de değiştirebilirsiniz. Formatlamak istediğiniz bloğun üzerine gelin ve + simgesinin yanındaki ⋮ simgesine tıklayın. Hem metin hem de arka plan için tüm renk seçeneklerini açmak için Renkler üzerine tıklayın.

​

Notları Görüntüleme

Sistem, Notlar bölümü altındaki belirli bir kayda bağlı tüm notlarınızı ilgili Kayıt sayfasında gösterir.

​

Kaydetme ve Silme

Notla ilgili tüm düzenlemeler ve eklemeler otomatik olarak kaydedilir. Notu silmek için:

1. Kayıt sayfası içinden kaldırmak istediğiniz notu açın.
2. Notlar sekmesi içinde silmek istediğiniz notu seçin.
3. Use the Option button in the lower right corner to prompt additional actions including delete.
4. Onay modali ile karşılaştığınızda silme işleminizi tamamlayın.

Notları normal bir kayıt gibi notlar görünümünden silmek de mümkündür. Unutmayın, bir notu silmek kalıcıdır ve geri alınamaz.