Başlamadan Önce
1. Mevcut Verilerinizi Denetleyin
- Taşınacak birkaç nesne ve alan seçin: bu taşınma taze bir başlangıç için fırsattır
- Mevcut CRM’nizden bu veriyi dışa aktarın
- Çift kayıtları ve eski kayıtları kaldırın
- List active workflows and automations
2. Yeni Veri Modelinizi Oluşturun
Şunları yapmak için veri modeli rehberimizi takip edin:- İhtiyacınız olan veri modelini tasarlayın
- Mevcut alanları Twenty’nin standart nesne/alanlarıyla eşleştirin
- İhtiyacınız olacak özel nesneleri/alanları belirleyin
- Ayarlarda → Veri modeli altında oluşturun
Taşıma Süreci
1. Import Your Data
Recommended order:- Önce Şirketler (temel kayıtlar olarak)
- İkinci olarak Kişiler (şirketlerle bağlantılı)
- Opportunities third (linked to people/companies)
Cmd + K (Mac) veya Ctrl + K (Windows) ile CSV’yi kullanarak içe aktarın. Ayrıntılı talimatlar için veri içe aktarma rehberimize bakın.
2. Recreate Workflows
- Basit başlayın - öncelikle en kritik otomasyonlarınızı yeniden oluşturun
- Use Twenty’s workflow builder to replace existing automations
Ortak Sorunlar
Veri Biçimlendirme Sorunları
- E-posta adresleri - çift kayıtları kaldırın (Kişi nesnesi gerekliliği)
- Alan adı - çift kayıtları kaldırın (Şirketler nesne gerekliliği)
- Tarih formatları - tutarlı şekilde formatlanmasını sağlayın (YYYY-AA-GG) veya bu formatı Ayarlar → Deneyim altında düzenleyin
- Telefon numaraları - uluslararası format kullanın (+1234567890)
İlişki Haritalama
CSV içe aktarma işlevini kullanarak kayıtlar arasındaki ilişkileri içe almak için aşağıdaki alanları kullanabilirsiniz- Karmaşık ilişkiler için Twenty ID’lerini kullanın
- Kişi kayıtlarını bağlamak için e-posta adreslerini kullanın
- Şirket kayıtlarını bağlamak için alan adlarını kullanın
- Benzersiz olarak ayarladığınız başka herhangi bir alanı kullanın, bu, Veri Modeli bölümünde yapılabilir. CSV içe aktarma sırasında ilişkiler oluşturma hakkında ayrıntılı talimatlar için veri içe aktarma rehberimizi okuyun.
Profesyonel Yardım
Hizmetlerimiz
- Yönlendirilmiş taşınma için 4 saatlik başlangıç paketleri
- Daha ileri düzey projeler için uygulama ortakları
Kendi Barındırma’dan Bulut’a Geçiş
Twenty kendi barındırmalı sisteminden Twenty Bulut’a taşınıyorsanız:- Kendi barındırmalı sisteminizden verilerinizi dışa aktarın
- Follow the standard migration process above
- Taşınma yardımı sağlayabiliriz, ekibimizle iletişime geçin