Görevler

Çalışma alanınızdaki tüm görevleri Görevler özelliği ile yönetin. Bu kılavuz, görevleri oluşturma ve yönetme, yaklaşan ve tamamlanan görevler arasında geçiş yapma, görev ayrıntılarını düzenleme ve çok daha fazlasının nasıl yapılacağını gösterecektir.

​

Ortak Kullanım Durumları

​

Satış Takipleri

• Toplantı Sonrası Adımları: Müşteri görüşmeleri sırasında tartışılan eylem maddeleri için görevler oluşturun.
• Teklif Takipleri: Bekleyen teklifleri kontrol etmek için hatırlatıcılar ayarlayın.
• Sözleşme İncelemeleri: Sözleşme müzakereleri ve onaylar için görevleri planlayın.

​

Müşteri Başarısı

• Onboarding Görevleri: Anlaşmalar kapandığında otomatik olarak onboarding kontrol listeleri oluşturun.
• Check-in Hatırlatıcıları: Düzenli müşteri sağlık kontrolü aramaları planlayın.
• Yenileme Hazırlığı: Sözleşme yenilemeleri için 90 gün önceden görevler ayarlayın.

​

Dahili Proje Yönetimi

Satış ve müşteri başarısının ötesinde, Görevler organizasyonel ihtiyaçları daha geniş bir şekilde destekler:

• Ürün Geliştirme: Özellik yayınlarını, hata düzeltmelerini ve geliştirme dönüm noktalarını takip edin.
• Pazarlama Kampanyaları: Kampanya lansmanlarını, içerik oluşturma ve tanıtım etkinliklerini yönetin.
• İK İşlemleri: İşe alım süreçlerini, çalışan eğitimi ve performans değerlendirmelerini yönetin.
• Finans Görevleri: Bütçe incelemeleri, fatura işlemleri ve finansal raporlamalar için görevler planlayın.
• Operasyonlar: Tesis yönetimi, satıcı ilişkileri ve süreç iyileştirmeleri koordine edin.

​

Otomatik Görev Oluşturma

İş Akışları kullanarak otomatik olarak görevler oluşturun:

• Kazanan Fırsatlar Tetikleyicileri: Fırsatlar kapandığında CS takımına atanmış onboarding görevlerini otomatik olarak oluşturun.
• E-posta Hatırlatıcıları: Bu hafta bitirilmesi gereken görevler için haftalık e-posta hatırlatıcıları ayarlayın (her Pazartesi gönderilir).
• Boru Hattı Otomasyonu: Belirli aşamalarda duran fırsatlar için takip görevleri oluşturun.
• Toplantı Entegrasyonu: Toplantı kayıtlarından veya takvim etkinliklerinden otomatik olarak görevler oluşturun.

​

Görev Özellikleri

​

İlişkiler Alanı

Görevler, farklı objeler arasında tek bir görevi birden fazla kayda iliştirme olanağı tanıyan bir İlişkiler alanı içerir. Örneğin, bir takip görevini bağlayabilirsiniz:

• İletişime geçmeniz gereken Kişi
• Temsil ettikleri Şirket
• Takip edilen Fırsat
• İlgili her türlü Notlar veya diğer kayıtlar

Bu çoklu ilişki yapısı, görevlerin ilgili tüm kayıt sayfalarından erişilebilir olmasını ve tam bağlamı sağlamasını garanti eder.

​

Kullanıcı Etiketleme

Not: Görevler içinde kullanıcı etiketleme şu anda kullanılabilir değil. Bu özellik, 2026 için planlanmıştır ve görevleri atarken veya güncellerken ekip üyelerini belirtme ve bildirimleri tetikleme olanağı sağlayacaktır.

​

Görev Oluşturma

Twenty’de görev oluşturmak zahmetsizdir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Görevler sekmesine gidin ve sayfanın sağ üst köşesindeki + butonuna basın.
• Arama işlevini kullanarak cmd/ctrl + k tuşlarına basın, ardından hızlı eylemler listesinden ‘Görev oluştur’u seçin.
• Bir Kayıt sayfasına gidin ve sayfanın sağ üstündeki + butonuna basın veya Görev sekmesine gidip Görev Ekle butonuna basın.

​

Görev İçeriği Ekleme

Görev oluşturduktan sonra başlıklar, madde işaretli listeler veya hatta resimler gibi zengin içeriklerle zenginleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için / tuşuna basın ve istenen komutu girin.

​

Görevleri Görüntüleme

Görevler sayfası, çalışma alanınızdaki tüm görevleri gösterir. Burada şunları yapabilirsiniz:

• Ekranın sağ üst köşesindeki adınızı içeren butona tıklayarak belirli bir kullanıcıya atanan görevleri filtreleyin.
• Yaklaşan (Yapılacak) ve tamamlanan (Bitti) görevler arasında geçiş yaparak dikkat gerektiren ve tamamlanmış olanları inceleyin.

Bir Kayıt sayfasında belirli bir kayda ait görevleri de görebilirsiniz.

​

Görevleri Düzenleme

Bir görevi düzenlemek için, kartına tıklamanız gerekir. Bu, aşağıdaki özellikleri sunan bir yan panel açacaktır:

• Atanan ve Bitiş Tarihi: Atanan kişiyi güncelleyin veya bitiş tarihini düzenleyin.
• Yorumlar: Ekibinizdeki üyelerle güncellemeler veya geri bildirimde bulunmak için görevlerde yorum ekleyin.
• Otomasyonlar: API ve Webhooklar sayesinde, çalışma alanınızdaki belirli aktivitelerle tetiklenen otomatik görev oluşturma konusunda işlemler yapabilirsiniz.

​

Görevleri Tamamlama Olarak İşaretleme

Bir görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için:

1. Görevi Görevler sayfasında veya bir Kayıt sayfasında bulun.
2. Görev kartının sol tarafındaki daire üzerine tıklayın; durum tamamlandığını belirtmek için değişecektir.
3. Görev durumu otomatik olarak Bitti olarak güncellenecektir.

Bu prosedür, başarılarınızın güncel bir kaydını tutmanıza yardımcı olacaktır.

​

Bir görevi sil

Bir görevi kalıcı olarak silmek için:

1. Silmek istediğiniz görevi Görevler sayfasından veya bir Kayıt sayfasından kartına tıklayarak açın.
2. Görev ayrıntıları panelinin sağ üst köşesinde bulunan çöp kutusu simgesine tıklayın.

Lütfen dikkat, bir görevi silmek kalıcıdır ve geri alınamaz. Eğer tekrar başvurmanız gerektiğini düşündüğünüzde, görevleri Bitti olarak işaretlemeyi düşünebilirsiniz.