Sorun: Web sitesi formlarından, açılış sayfalarından veya iletişim formlarından doğrudan Twenty’ye başvuru toplamanız gerekiyor.Çözüm: Form gönderimlerinden otomatik olarak kayıt oluşturmak için webhook tetikleyicileri kullanın.Kurulum:
Webhook tetikleyicisi ile bir iş akışı oluşturun
Webhook’u form verilerini bekleyecek şekilde yapılandırın (isim, e-posta, şirket, vb.)
Webhook metodunu POST olarak ayarlayın
Tetikleyicide beklenen gövde yapısını tanımlayın
Tetikleyici: Webhook (formunuzdan gelen POST isteği)Eylemler:
Kişi/şirket zaten mevcut mu diye kontrol etmek için Kayıtları Arayın
Dal: Varsa → Kaydı Güncelleyin, Yoksa → Kayıt Oluşturun
Satış temsilcisine atanan takip görevi için Kayıt Oluşturun
Sorun: Satış ekibinizin, veri ambarınızda saklanan ürün kullanımı, faturalama veya özellik benimseme verilerini görmesi gerekiyor.Çözüm: Satıcıların hesapları hakkında bağlam elde etmesi için ürün verilerini düzenli olarak Twenty’ye senkronize edin.Trigger: On a Schedule (daily or weekly)Eylemler:
Veri ambarı API’sine HTTP isteği yap
Verileri işlemek ve biçimlendirmek için kod eylemi
Sonraki adımlar için Yineleyici işlevini kullanın
Eşleşen şirket kayıtlarını bulmak için Kayıtları Arayın
Ürün kullanım metriği eklemek için Kaydı Güncelleyin
Kullanım eşiğin altına düştüğünde görevler için Kayıt Oluşturun
Sorun: Satış görüşmelerinden önemli içgörüler kayboluyor veya CRM’e doğru şekilde belgelenmiyor.Çözüm: Görüşme kayıt sistemlerinden otomatik olarak notlar ve eylem maddeleri oluşturun.Tetikleyici: Webhook (görüşme kayıt platformundan)Eylemler:
Görüşme özeti ve eylem maddelerini çıkarmak için kod eylemi
İlgili fırsat veya kontağı bulmak için Kayıtları Arayın
Toplantı özeti ile not için Kayıt Oluşturun
Eylem maddelerine göre takip görevleri için Kayıt Oluşturun
Katılımcılara özet ve bir sonraki adımlarla e-posta gönderin
Sorun: Kişi ve şirket kayıtlarınız önemli demografik ve firmografik bilgilerden yoksun.Çözüm: Harici veri sağlayıcıları kullanarak kayıtları otomatik olarak zenginleştirin.Tetikleyici: Kayıt Oluşturulduğu Zaman (Kişiler veya Şirketler nesnesi)Eylemler:
Zenginleştirme API’sine HTTP isteği yap
Zenginleştirme yanıtını işlemek için kod eylemi
Sonraki adımlar için Yineleyici fonksiyonunu kullanın
Ek şirket/kontak bilgileri ile Kaydı Güncelleyin
Yüksek değerli müşteri adayı tespit edildiğinde satış görevi için Kayıt Oluşturun
Zenginleştirme ana satın alma sinyallerini ortaya çıkarırsa e-posta uyarısı gönderin
Sorun: Pazarlama e-postalarını CRM verinizin belirli segmentlerine özel e-posta araçlarını kullanarak göndermek istiyorsunuz.Çözüm: Abone listelerini gerektiğinde e-posta pazarlama platformunuza dışa aktarın.Kurulum: Tüm bülten alıcıları ile Twenty’de bir görünüm oluşturunTetikleme: Manuel Olarak Başlat (hiçbir kayıt seçilmediğinde)Eylemler:
Bülten görünümü kriterlerini kullanarak Kayıt Arayın
E-posta platformunuz için e-posta adreslerini biçimlendirmek üzere kod eylemi
Aboneleri e-posta pazarlama aracınıza eklemek için HTTP İsteği
Sorun: CRM olaylarına dayanarak özel e-posta dizilerini tetiklemek için özel e-posta otomasyon araçlarını kullanmak istiyorsunuz.Çözüm: Belirli olaylar meydana geldiğinde yeni potansiyel veya müşterileri e-posta otomasyon platformunuza gönderin.Tetikleme: Kayıt Oluşturuldu (belirli kriterlere sahip İnsanlar nesnesi)Eylemler:
Uygun e-posta dizisini belirlemek için kod eylemi
E-posta otomasyon platformuna iletişim eklemek için HTTP İsteği
Dizi kaydını izlemek için Kayıt Güncellemesi
Katılımı izlemek için takip görevi kaydı oluşturun
Sorun: CRM verileri ile dış sinyalleri birleştiren gelişmiş bir potansiyel müşteri puanlamasına ihtiyacınız var.Çözüm: Potansiyel müşteri verilerini dış puanlama araçlarına gönderin veya iş akışları içinde puanlama mantığını uygulayın.Seçenek 1 - Dış Araç:Tetikleme: Kayıt Güncellendi (İnsanlar nesnesi)Eylemler:
Puanlama platformuna potansiyel müşteri verilerini göndermek için HTTP İsteği
Puan yanıtını işlemek için kod eylemi
Potansiyel müşteri puanı ile kaydı güncelleyin
Puan eşik değerini aşarsa satış görevi için kayıt oluşturun
Seçenek 2 - İç Mantık:Tetikleme: Kayıt Güncellendi (İnsanlar nesnesi)Eylemler:
Puanlama algoritması ile kod eylemi (şirket büyüklüğü, sektör, davranış)
Hesaplanan puan ile kaydı güncelleyin
Yüksek puanlı potansiyeller için satış temsilcisine e-posta uyarısı gönderin
Sorun: Anlaşmalar kapandığında, faturalama sisteminizin müşteri ve anlaşma bilgileri ile güncellenmesi gerekiyor.Çözüm: Fırsatlar kazanıldığında, anlaşma verilerini otomatik olarak faturalama sisteminize gönderin.Trigger: Record is Updated (Opportunities object, Stage = “Closed Won”)Eylemler:
Search Records to get complete customer information
Faturalama sistemi için veri biçimlendirme kod eylemi
Faturalama platformunda müşteri oluşturmak için HTTP İsteği
Fatura oluşturmak için HTTP İsteği
Fatura referansını saklamak için kaydı güncelleyin
Sorun: Twenty ile başka bir sistem arasında her iki yönde veri senkronizasyonu sağlamanız gerekiyor.Solution: Combine scheduled workflows with webhook triggers for real-time sync.Twenty’den Dış Sisteme:Trigger: Record is Updated (any relevant object)Eylemler:
Dış sistemi güncellemek için HTTP İsteği
Update Record to track sync status and timestamp
Dış Sistemden Twenty’ye:Trigger: Webhook (from external system)Eylemler:
Eşleşen kaydı bulmak için Kayıt Arayın
Dış sistemden yeni verilerle kaydı güncelleyin
Gerekirse, çatışma çözümü görevi için kayıt oluşturun
Sorun: Dış kaynaklardan gelen veriler, Twenty’de kullanılmadan önce karmaşık işlem gerektiriyor.Çözüm: Veri dönüşümü ve doğrulama için kod eylemleri kullanın.Trigger: Webhook or On a ScheduleEylemler:
Gelen veri biçimini doğrulamak için kod eylemi
Veri yapısını dönüştürmek için kod eylemi
İş kuralları ve hesaplamalar uygulamak için kod eylemi
Çoğaltmaları kontrol etmek için Kayıt Arayın
İşlenen verilerle Kayıt Oluştur veya Güncelle
Veri kalitesi sorunları tespit edilirse e-posta uyarısı gönderin
API anahtarlarını Ayarlar → API & Webhooks bölümünde güvenli bir şekilde saklayın
Tüm dış API çağrıları için HTTPS kullanın
API hız sınırlarını dikkate alın - mümkün olduğunda zamanlanmış iş akışlarını kullanın
Gerçek zamanlı işlem gerektirmediğinde, “Zaman Çizelgesinde” toplu güncellemeleri değerlendirin
Her çalışma alanı için 100 eşzamanlı iş akışı sınırını unutmayın - birçok kaydı işlerken manuel tetiklemeler için “Toplu” kullanılabilirliği kullanın (daha fazla bilgi için İş Akışı Özellikleri bölümüne bakın)
İş akışlarını etkinleştirmeden önce örnek verilerle test edin
Entegrasyon sorunlarını giderme konusunda rehber için İş Akışı Sorun Giderme kılavuzumuzu inceleyin. Karmaşık entegrasyonların uygulanmasına yardımcı olması için Profesyonel Hizmetler düşünün.
