A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Her aşama satış sürecindeki bir adımı temsil eder ve fırsatlar kapanışa doğru ilerledikçe bu aşamalardan geçer.Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Bu aşamaları özel satış sürecinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Her kartta anlaşma değeri, kapanış tarihi ve atanan kişi gibi önemli bilgiler hızla görülür. Notlar, görevler, toplantılar ve e-posta geçmişi gibi tam detaylar için herhangi bir karta tıklayarak tüm fırsat kaydını açabilirsiniz.
Satış süreciniz boyunca ilerledikçe her fırsatı aşamalar arasında sürükleyip bırakarak taşıyabilirsiniz. Hold your click on a card and move it to the next stage.
Pipeline’ınızı özel satış sürecinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Aşamalar, Seçim Alanı’nda değerleri temsil eder, bu yüzden gerektiği gibi ekleyebilir, kaldırabilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.
Bir aşamayı kaldırmak için aşama adı veya ⋮ simgesinin üzerine gelin, Seçim Alanı ayarlarında Ayarlar'dan Düzenle üzerine tıklayın ve ardından ilgili aşamanın yanındaki Sil butonuna tıklayın.
Kanban tahtanızı bazı alanları gösterecek ve diğerlerini gizleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir alanı gizlemek için sağ üst köşedeki Seçeneklere, ardından seçenekler listesini açmak için Alanlara tıklayın. Gizlemek istediğiniz alanın üzerine gelin, ’-’ butonunu görmek için. Alanı gizlemek için üzerine tıklayın.Alanların sırasını değiştirmek için alan adını basılı tutup istediğiniz yere sürükleyin.
Tüm alanları gizleyerek tüm fırsatların genel görünümünü bir bakışta elde edebilirsiniz. Bunu yapmak için sağ üst köşedeki Seçeneklere tıklayın ve kanban görünümünde düzeni seçtikten sonra Kompakt görünüm anahtarını açın.
Farklı iş kolları, pazar segmentleri veya uzmanlaşmış satış ekipleri için yeni görünümler oluşturarak farklı pipeline’lar oluşturabilirsiniz. Her görünüm, ihtiyaçlarınıza göre farklı fırsatları belirten filtreler ve aşamalar gösterebilir. Bu görünümlerin nasıl oluşturulacağını Görünüm Yönetimi Kılavuzumuzda öğrenin.
