Aşağıda, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çalışmayı azaltmak ve verilerinizi güncel tutmak için uygulayabileceğiniz iş akışı örnekleri verilmiştir.
Sorun: Takımınız, daha iyi hedefleme ve uyum sağlamak için kişisel ve iş e-posta adreslerini ayırt etmelidir.Çözüm: Bir e-posta adresi eklendiğinde veya güncellendiğinde “kişisel e-posta mevcut” alanını otomatik olarak güncelleyen bir iş akışı oluşturun.Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Kişi nesnesi, E-posta alanı)Eylemler:
E-posta alan adı, yaygın kişisel sağlayıcılarla eşleşip eşleşmediğini kontrol eden kod eylemi (gmail.com, yahoo.com, vb.)
Problem: New leads need to be distributed fairly across your sales team to ensure balanced workloads.Solution: Automatically assign new leads to sales reps using a round-robin system.Tetikleyici: Kayıt Oluşturuluyor (Kişi nesnesi)Eylemler:
Son atanan temsilciyi bulmak için Kayıtları Ara
Dönüşümde bir sonraki temsilciyi belirlemek için kod eylemi
Belirlenen temsilciye öncüyü atamak için Kayıt Güncelleme
Sorun: Öncüler coğrafi bölgelere veya şirket özelliklerine dayanarak atanmalıdır.Çözüm: Öncüleri, konum, şirket büyüklüğü veya sektöre dayanarak uygun satış temsilcisine yönlendirin.Tetikleyici: Kayıt Oluşturuluyor (Kişi veya Şirket nesnesi)Eylemler:
Konum/sektör kurallarına dayalı olarak bölgeyi belirlemek için kod eylemi
Sorun: Anlaşmalar kapandığında, farklı kayıtlar ve ekip üyeleri arasında birçok manuel güncelleme gerekmektedir.Solution: Automatically handle all post-win activities when an opportunity moves to “Closed Won”.Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Fırsatlar nesnesi, Aşama alanı = “Kazanılan Kapandı”)Eylemler:
Şirket türünü “Prospect”ten “Customer”a değiştirmek için Kayıt Güncelle
Hesap yöneticisine atanmış onboarding görevleri için Kayıt Oluştur
Müşteri başarı ekibine e-posta bildirim gönder
Harici faturalama sistemi güncellemesi için HTTP İsteği
Opportunity Stage Management - Closed Lost Renewal
Sorun: Yenisek fırsatlar kaybedildiğinde, müşteri durumunun uygun hesap yönetimi için güncellenmesi gereklidir.Çözüm: Yenisek anlaşmaları kaybedildiğinde müşteri durumunu otomatik olarak güncelleyin.Trigger: Record is Updated (Opportunities object, Stage = “Closed Lost” AND Type = “Renewal”)Eylemler:
Şirket türünü “Customer”dan “Churn Customer”a değiştirmek için Kayıt Güncelle
Create Record for churn analysis task
Müşteri başarı yöneticisine e-posta uyarısı gönder
Kaybedilen tarih ve neden eklemek için Kayıt Güncelle
Sorun: Fırsatlar güncellenmeden bekliyor ve bu da anlaşmaların soğumasına ve tahminlerin güvensiz hale gelmesine neden oluyor.Çözüm: Son zamanlarda güncellenmeyen fırsatlar için otomatik uyarılar gönderin.Tetikleyici: Programlanmış Zaman (günlük)Eylemler:
X gün içinde güncellenmeyen fırsatları bulmak için Kayıtları Ara
Fırsat detayları ile uyarı mesajını biçimlendirmek için kod eylemi
Sorun: Takım üyeleri, yaklaşan görevlerini ve son teslim tarihlerini takip edemiyorlar.Çözüm: Görev özetleri ile otomatik haftalık e-posta hatırlatıcıları gönderin.Tetikleyici: Programlanmış Zaman (her Pazartesi 8’de)Eylemler:
Bu hafta atanmış görevleri bulmak için Kayıtları Ara
Kişi bazlı görev listesi oluşturmak için kod eylemi
Her takım üyesine görev özetleri ile e-posta gönder
Yöneticilere takım genel bakışı ile e-posta gönder
Sorun: Toplantılardan alınan önemli aksiyon maddeleri unutuluyor veya gecikiyor.Çözüm: Toplantılar planlandığında veya tamamlandığında otomatik takip görevleri oluşturun.Tetikleyici: Kayıt Oluştur (Aktiviteler nesnesi, Tür = “Toplantı”)İşlemler:
Toplantı öncesi hazırlık görevi için kayıt oluştur
Problem: You need information from related records easily accessible (e.g., main contact’s email on opportunity record).Çözüm: İç içe alanlar mevcut olana kadar ilgili nesneler arasında alanları otomatik olarak senkronize edin.Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Fırsatlar nesnesi, İletişim Noktası alanı)İşlemler:
Bağlantılı kişinin detaylarını bulmak için Kayıtları Ara
E-posta adresini fırsata kopyalamak için Kayıt Güncelley
Telefon numarasını fırsata kopyalamak için Kayıt Güncelley
Şirket bilgilerini kopyalamak için Kayıt Güncelley
Sorun: Telefon numaraları farklı formatlarda girildiği için arama veya mesajlaşma için kullanımları zorlaşıyor.Çözüm: Telefon numaraları girildiğinde, bunları otomatik olarak standart bir formata dönüştürün.Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Kişi nesnesi, Telefon alanı)Eylemler:
Telefon numarasını ayırıp formatlamak için kod eylemi
