Cómo Funciona la Integración del Correo Electrónico
Twenty vincula automáticamente los correos electrónicos de sus buzones conectados a los registros CRM relevantes, manteniendo todo el historial de comunicación en un solo lugar.Dónde Encontrar Correos Electrónicos
Las conversaciones de correo electrónico aparecen en tres objetos principales:- Personas: Vea todos los correos electrónicos intercambiados con un contacto específico
- Empresas: Vea todos los correos electrónicos relacionados con una empresa y sus empleados
- Oportunidades: Acceda a hilos de correo electrónico relacionados con la empresa vinculada a esta oportunidad. Aún no se muestran los hilos de correo electrónico de personas individuales en la oportunidad.
Visualización de Conversaciones de Correo Electrónico
- Navegue hacia un Registro: Vaya a cualquier registro de Persona, Empresa u Oportunidad
- Seleccione la Pestaña de Correos Electrónicos: Haga clic en la pestaña
Correos Electrónicospara ver los correos sincronizados - Abra un Hilo de Correo Electrónico: Haga clic en cualquier correo electrónico para abrir y leer la conversación completa
- Explorar el Historial: Desplácese por el historial completo de correos electrónicos con ese contacto
Lo Que Verás
Vista de Hilo de Correo Electrónico
Cuando abres un hilo de correo electrónico, puedes:- Leer Conversaciones Completas: Vea el intercambio completo de correos electrónicos
- Ver Participantes: Vea a todas las personas involucradas en el hilo de correo electrónico
- Verificar Tiempos: Sepa exactamente cuándo se envió cada correo electrónico
- Acceder al Contexto: Comprenda todo el historial de comunicación
Visibilidad del Correo Electrónico
Dependiendo de las configuraciones de su buzón, puede ver:- Contenido Completo: Texto completo del correo electrónico y detalles
- Asunto + Metadata: Línea de asunto, remitente, destinatario y hora
- Solo Metadata: Información básica sin contenido de correo electrónico
Comportamiento de Sincronización de Correos Electrónicos
Qué Se Sincroniza
- Correos Externos: Todos los correos con contactos fuera de su organización
- Vinculación Automática: Los correos se conectan a los registros de Personas y Empresas existentes
- Direcciones Múltiples: Los correos de cualquier dirección se vinculan al mismo registro de contacto
- Actualizaciones: Los nuevos correos aparecen en 5 minutos
Qué No Se Sincroniza
- Correos Internos: Los correos entre colegas (mismo dominio) permanecen privados
- Correos Grupales: No se incluyen las listas de distribución y correos grupales
- Carpetas Excluidas: Carpetas que ha elegido no sincronizar (configuradas en Configuración → Cuentas → Correo Electrónico)
Sincronización Selectiva de Carpetas (Función de Laboratorio)
Controle qué carpetas de correo electrónico se sincronizan con Twenty:- Habilitar
Carpeta de Mensajesen Configuración → Lanzamientos → Laboratorio - Configure las carpetas en Configuración → Cuentas → Correo Electrónico
- Elija carpetas específicas para incluir o excluir (Bandeja de entrada, Enviados, Archivo, carpetas personalizadas)
Resolución de Problemas de Sincronización de Correos Electrónicos
Problemas Comunes de Sincronización
- Retrasos en la Sincronización: Los correos aparecen en 5 minutos, pero las importaciones iniciales tardan más
- Correos Faltantes: Compruebe si:
- Las carpetas están excluidas en la configuración del Carpeta de Mensajes
- La creación automática de contactos está desactivada (los correos necesitan registros existentes de Twenty)
- El correo es de colegas (mismo dominio) o listas grupales
- El buzón aún está completando la sincronización inicial
Limitaciones del Correo Electrónico
- Carpetas del Sistema: Algunas carpetas de correo no están disponibles para sincronización
- Alias: Solo se pueden conectar buzones verdaderos (no alias de correo electrónico)
Integración de Calendario
Pestaña de Calendario
Junto a la pestaña de Correos Electrónicos, encontrará una pestañaCalendario que contiene el historial de reuniones programadas con el registro.
Disponible para:
- Personas: Vea todas las reuniones programadas con un contacto específico
- Empresas: Vea todas las reuniones relacionadas con una empresa y sus empleados
- Oportunidades: Acceda al historial de reuniones relacionadas con la empresa conectada a esta oportunidad
Visualización del Historial de Reuniones
- Navegue hacia un Registro: Vaya a cualquier registro de Persona, Empresa u Oportunidad
- Seleccione la Pestaña de Calendario: Haga clic en la pestaña
Calendariojunto a la pestaña de Correos Electrónicos - Explore el Historial de Reuniones: Vea todas las reuniones programadas y sus detalles
- Acceda al Contexto de la Reunión: Vea los participantes, horarios e información relacionada