Why Workflows Matter
Twenty was built to bring maximum flexibility to its users. En lugar de obligarte a adaptar tus procesos empresariales a características rígidas y preconstruidas, los workflows te permiten crear automatizaciones que configuran el CRM que mejor respalda los casos de uso únicos de tu negocio. Workflows es la función integrada de Twenty para desarrollar estas automatizaciones. Te ofrecen los bloques para crear exactamente lo que tu negocio necesita, cuando lo necesita.¿Qué puedo hacer con los workflows?
Recomendamos construir automatizaciones con dos propósitos principales:- Automatizaciones internas para facilitar el día a día de tu equipo: Reduce la cantidad de entradas manuales y tareas repetitivas que ralentizan a tu equipo.
- Incorporar datos dentro y fuera de Twenty: Conecta Twenty mediante llamadas API y webhooks a tu base de datos y otras herramientas.
1. Automatizaciones internas
Tu CRM solo es útil si los datos están actualizados, pero a nadie le gusta actualizarlo. Usa workflows para automatizar tareas repetitivas de poco valor y mantener a tu equipo enfocado en lo importante. Ejemplos de lo que puedes automatizar internamente:- Gestión de datos: Marcado automático de correos electrónicos personales, asignación de leads, validación de datos
- Procesos de ventas: Actualizaciones basadas en etapas, gestión de cancelaciones, alertas de oportunidades sin movimiento
- Productividad: Recordatorios semanales de tareas, seguimientos de reuniones, sincronización de campos entre objetos
2. Integraciones externas
Conecta Twenty con tus otras herramientas y fuentes de datos para crear un sistema empresarial unificado. Puedes introducir datos en Twenty desde formularios web, bases de datos de productos, grabadores de llamadas y servicios de enriquecimiento. También puedes enviar datos a herramientas de marketing por correo electrónico, sistemas de facturación y otras aplicaciones empresariales. Ejemplos de lo que puedes integrar:- Ingesta de datos: Envíos de formularios web, sincronización de datos de productos, notas de reuniones, enriquecimiento de datos
- Distribución de datos: Gestión de boletines, secuencias de correo electrónico, puntuación de clientes potenciales, generación de facturas
¿Qué pasa si no quiero construir esas conexiones?
Ofrecemos Servicios Profesionales para ayudarle a crear las automatizaciones que necesite.Dependiendo del alcance de su proyecto, le sugeriremos un paquete de Incorporación o le pondremos en contacto con nuestros socios de implementación certificados. Ellos pueden crear su modelo de datos, migrar su información y construir sus flujos de trabajo.
No estoy seguro de que la conexión que necesito sea factible
Envíenos un mensaje y le ayudaremos a evaluar la viabilidad.Mejores prácticas de flujo de trabajo
Al comenzar a construir flujos de trabajo, tenga en cuenta estos consejos:- Editar nombres de pasos: Renombre los pasos de su flujo de trabajo para describir claramente lo que hace cada uno. Esto ayuda con el mantenimiento y facilita la transferencia a compañeros de trabajo
- Aprovechar los datos de pasos anteriores: Puede usar campos de registros devueltos por cualquier paso anterior en su flujo de trabajo
- Comenzar simple: Inicie con flujos de trabajo básicos y agregue complejidad con el tiempo a medida que se sienta más cómodo con el sistema
- Planificar antes de construir: Trace la lógica de su flujo de trabajo antes de comenzar a construir para evitar quedarse atascado a mitad de camino
- Utilice ramas sabiamente: Después de un paso de
Buscar Registros, cree ramas para manejar tanto los escenarios de “actualizar registro existente” como de “crear un nuevo registro”, luego vuelva a unir los caminos
En lo que estamos trabajando
Aquí están los principales elementos en los que estamos trabajando para mejorar los flujos de trabajo:- Bucles (el Iterador está actualmente en beta, actívelo en Configuración → Lanzamientos → Laboratorio)
- Paso Si / Else
- Agente de IA para construir flujos de trabajo en su nombre