Automatizaciones de gestión de datos
Auto-Marcado de Correos Electrónicos Personales
Problema: Tu equipo necesita identificar direcciones de correo electrónico personales vs. empresariales para un mejor direccionamiento y cumplimiento. Solución: Crea un flujo de trabajo que actualice automáticamente un campo “es correo personal” cada vez que se agregue o actualice una dirección de correo electrónico. Desencadenante: Se actualiza el Registro (objeto Personas, campo Correo Electrónico) Acciones:- Acción de código para verificar si el dominio del correo coincide con proveedores comunes personales (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Actualizar Registro para establecer el indicador “es correo personal”
Asignación de Liderazgo - Round Robin
Problema: Los nuevos leads deben distribuirse equitativamente entre tu equipo de ventas para garantizar cargas de trabajo equilibradas. Solución: Asigna automáticamente nuevos prospectos a representantes de ventas usando un sistema round-robin. Desencadenante: Se crea el Registro (objeto Personas) Acciones:- Buscar Registros para encontrar al último representante asignado
- Acción de código para determinar el siguiente representante en la rotación
- Actualizar Registro para asignar el lead al representante seleccionado
- Enviar Correo Electrónico para notificar al representante asignado
Asignación de leads - Basada en Territorio
Problema: Los leads deben asignarse en función de territorios geográficos o características de la empresa. Solución: Deriva leads al representante de ventas correspondiente en función de la ubicación, tamaño de la empresa o industria. Desencadenante: Se crea el Registro (objeto Personas o Empresas) Acciones:- Acción de código para determinar el territorio según las reglas de ubicación/industria
- Buscar Registros para encontrar al dueño del territorio
- Actualizar Registro para asignar el lead
- Crear Registro para una tarea de seguimiento
Automatizaciones de Procesos de Ventas
Gestión de Etapas de Oportunidad - Cerrado Ganado
Problema: Cuando los acuerdos se cierran, se necesitan múltiples actualizaciones manuales en diferentes registros y miembros del equipo. Solución: Maneja automáticamente todas las actividades posteriores a la victoria cuando una oportunidad se mueve a “Cerrado Ganado”. Disparador: Se actualiza un Registro (objeto Oportunidades, campo Etapa = “Cerrado Ganado”) Acciones:- Actualizar Registro para cambiar el tipo de Empresa de “Prospecto” a “Cliente”
- Crear Registro para tareas de incorporación asignadas al gerente de cuenta
- Enviar notificación por Correo Electrónico al equipo de éxito del cliente
- Solicitud HTTP para actualizar el sistema de facturación externo
Gestión de Etapas de Oportunidad - Renovación Cerrado Perdido
Problema: Cuando se pierden oportunidades de renovación, se debe actualizar el estado del cliente para una correcta gestión de cuentas. Solución: Actualiza automáticamente el estado del cliente cuando se pierden acuerdos de renovación. Desencadenante: Se actualiza el Registro (objeto Oportunidades, Etapa = “Cerrado Perdido” Y Tipo = “Renovación”) Acciones:- Actualizar Registro para cambiar el tipo de Empresa de “Cliente” a “Cliente Perdido”
- Crear Registro para tarea de análisis de baja
- Enviar alerta por Correo Electrónico al gerente de éxito del cliente
- Actualizar Registro para agregar fecha y motivo de baja
Alertas de Oportunidades Estancadas
Problema: Las oportunidades permanecen sin actualizaciones, haciendo que los acuerdos se enfríen y las previsiones sean poco fiables. Solución: Envía alertas automáticas cuando las oportunidades no se han actualizado recientemente. Desencadenante: Según un horario (diario) Acciones:- Buscar Registros para oportunidades no actualizadas en X días
- Acción de código para dar formato al mensaje de alerta con detalles de la oportunidad
- Enviar Correo Electrónico al propietario de la oportunidad y al gerente
- Crear Registro para tarea de seguimiento si no hay respuesta
Automatizaciones de Productividad
Recapitulación Semanal de Tareas
Problema: Los miembros del equipo pierden de vista sus próximas tareas y plazos. Solución: Envía recordatorios automatizados por correo electrónico semanalmente con resúmenes de tareas. Desencadenante: Según un horario (todos los lunes a las 8 AM) Acciones:- Buscar Registros de tareas pendientes esta semana por asignado
- Acción de código para dar formato a la lista de tareas por persona
- Enviar Correo Electrónico a cada miembro del equipo con su resumen de tareas
- Enviar Correo Electrónico a los gerentes con una visión general del equipo
Automatización de Seguimiento de Reuniones
Problema: Los elementos importantes de las reuniones se olvidan o se retrasan. Solución: Crea automáticamente tareas de seguimiento cuando se programen o completen reuniones. Desencadenante: Se crea el Registro (objeto Actividades, Tipo = “Reunión”) Acciones:- Crear Registro para tarea de preparación previa a la reunión
- Crear Registro para tarea de seguimiento posterior a la reunión
- Enviar recordatorio por Correo Electrónico a los asistentes
- Actualizar Registro para vincular tareas a la reunión
Sincronización de Campos Cruzados entre Objetos
Problema: Necesitas tener fácilmente accesible la información de registros relacionados (e.g. correo electrónico del contacto principal en el registro de oportunidad). Solución: Sincroniza automáticamente los campos entre objetos relacionados hasta que los campos anidados estén disponibles. Desencadenante: Se actualiza el Registro (objeto Oportunidades, campo Punto de Contacto) Acciones:- Buscar Registros para encontrar los detalles de la persona vinculada
- Actualizar Registro para copiar la dirección de correo electrónico a la oportunidad
- Actualizar Registro para copiar el número de teléfono a la oportunidad
- Actualizar Registro para copiar la información de la empresa
Validación y Limpieza de Datos
Estandarización de Números de Teléfono
Problema: Los números de teléfono se ingresan en diferentes formatos, lo que dificulta su uso para llamadas o mensajes. Solución: Formatea automáticamente los números de teléfono a un formato estándar cuando se ingresen. Desencadenante: Se actualiza el Registro (objeto Personas, campo Teléfono) Acciones:- Acción de código para analizar y formatear el número de teléfono
- Actualizar Registro con formato de teléfono estandarizado
- Actualizar Registro para agregar el código de país si falta