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Administra tus notas vinculadas a registros de manera eficiente usando la potente función de Notas. Esta guía explica cómo crear, dar formato, comentar y eliminar notas sin problemas dentro de las páginas de registro.

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Casos de Uso Comunes

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Documentación de reuniones

  • Actas de reuniones: Registra los puntos clave de discusión, decisiones y tareas de las llamadas con clientes
  • Resumen de llamadas: Registra detalles importantes de conversaciones de ventas o llamadas de soporte
  • Follow-up Notes: Document next steps and commitments made during meetings

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Interacciones con el Cliente

  • Support History: Track customer issues, solutions provided, and resolution status
  • Contexto de ventas: Registre las preferencias del cliente, los puntos débiles y las señales de compra.
  • Construcción de relaciones: Anote detalles personales sobre los contactos para fortalecer las relaciones.

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Gestión de Proyectos

  • Status Updates: Document project progress and milestone achievements
  • Issue Tracking: Log problems encountered and solutions implemented
  • Transferencias de equipo: Comparta el contexto al transferir cuentas entre miembros del equipo.

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Creación Automática de Notas

Use Flujos de trabajo para crear notas automáticamente:
  • Call Recorder Integration: Auto-generate meeting summaries from recorded calls
  • Notas de Transferencia de Acuerdos: Cree automáticamente resúmenes del ciclo de ventas al traspasar nuevos clientes a equipos de implementación.

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Funciones de la Nota

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Campo de Relaciones

Las notas incluyen un campo de Relaciones que le permite adjuntar una sola nota a varios registros en diferentes objetos. Por ejemplo, puede vincular una nota de reunión a:
  • La persona con la que se reunió
  • La Empresa que representan
  • La oportunidad en discusión
  • Cualquier tarea u otros registros relevantes
Esta relación de muchos a muchos asegura que la información importante sea accesible desde todas las páginas de registros relevantes.

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Etiquetado de Usuarios

Nota: El etiquetado de usuarios dentro de las notas no está disponible actualmente. Esta funcionalidad está prevista para 2026, lo que le permitirá mencionar a los miembros del equipo y activar notificaciones.

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Creación de Notas

Crear notas en el sistema es intuitivo y dinámico. Puedes hacerlo de las siguientes maneras:
  • Navegar hasta la vista de notas y crear un nuevo registro.
  • Ir a una Página de registro y seleccionar la pestaña Notas y presionar el botón Nueva nota.

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Añadiendo Contenido

Empiece a escribir directamente o presione / para agregar elementos como títulos, archivos o imágenes al instante.

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Formatear Contenido

Puede formatear sus notas directamente desde el editor. Use la sintaxis de Markdown, presione la tecla / o haga clic en el icono + en el editor para ver las diferentes opciones de bloque, como encabezados, tablas y listas. También puede adjuntar imágenes a su nota. Resalte el texto para ver más opciones de formato, como opciones de negrita, cursiva y alineación. También puede cambiar el color de fondo y el color del texto de cada bloque para resaltar aspectos importantes en su nota. Para hacerlo, pase el mouse por encima del bloque que desea formatear y haga clic en el ícono ⋮ junto al ícono +. Haga clic en Colores para abrir todas las opciones de color tanto para el texto como para el fondo.

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Visualización de Notas

El sistema muestra todas sus notas vinculadas a un registro específico en la sección de Notas de la correspondiente Página de registro.

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Guardar y Eliminar

Todas las ediciones y adiciones a la nota se guardan automáticamente. Para eliminar una nota:
  1. Abra la nota que desea eliminar haciendo clic en ella desde la Página de registro.
  2. Seleccione la nota que desea eliminar en la pestaña de notas.
  3. Use el botón Opción en la esquina inferior derecha para solicitar acciones adicionales, incluida la eliminación.
  4. Complete su eliminación cuando se le pide con el modal de confirmación.
Otra forma de eliminar una nota es a través de la vista de notas, como lo haría con un registro común. Tenga en cuenta que la eliminación de una nota es permanente y no se puede deshacer.