A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Cada etapa representa un paso en tu proceso de ventas, y las oportunidades se mueven a través de estas etapas a medida que avanzan hacia el cierre.Twenty incluye etapas estándar de ventas como Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación, Cerrado. Puedes personalizar estas etapas para que coincidan con tu proceso de ventas específico.
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Cada tarjeta muestra información clave como el valor del trato, la fecha de cierre y el propietario asignado de un vistazo. Para detalles completos: incluyendo notas, tareas, reuniones y historial de correos electrónicos, haz clic en cualquier tarjeta para abrir el registro completo de la oportunidad.
Puedes mover cada oportunidad entre etapas a medida que avanza a través de tu proceso de ventas arrastrando y soltando. Mantén pulsado tu clic en una tarjeta y muévela a la siguiente etapa.
You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Las etapas representan valores en un Campo Select, por lo que puedes añadir, eliminar o renombrarlas según sea necesario.
Para añadir una etapa, accede a la Configuración de Campo Select navegando a Configuración → Modelo de Datos, seleccionando tu objeto y luego el campo de donde depende tu panel Kanban.
Para eliminar una etapa, pasa el cursor sobre el nombre de la etapa o el ícono ⋮, haz clic en Editar desde configuración en la configuración de Campo Select, y luego haz clic en Eliminar junto a la etapa relevante.
Puedes configurar tu tablero Kanban para mostrar algunos campos y ocultar otros. Para ocultar un campo, haz clic en Opciones en la parte superior derecha, luego en Campos para mostrar la lista de opciones. Pasa el cursor sobre el campo que deseas ocultar para que aparezca el botón -. Haz clic en él para ocultar el campo.También puedes reorganizar el orden de los campos manteniendo presionado el nombre del campo y arrastrándolo a donde desees.
También puedes ocultar todos los campos y obtener una visión general de todas las oportunidades de un vistazo. Para hacerlo, haz clic en Opciones en la parte superior derecha y activa el conmutador para Vista compacta después de seleccionar el diseño en vista kanban.
You can create different pipelines for various business lines, market segments, or specialized sales teams by creating new views. Cada vista puede mostrar diferentes oportunidades con filtros y etapas específicos adaptados a tus necesidades. Aprende cómo crear esas vistas en nuestra guía de Gestión de Vistas.
