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Gestiona todas las tareas en tu espacio de trabajo utilizando la función de Tareas. Esta guía te mostrará cómo crear y gestionar tareas, alternar entre tareas próximas y completadas, editar detalles de tareas, y mucho más.

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Casos de Uso Comunes

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Seguimientos de Ventas

  • Siguientes Pasos de la Reunión: Crea tareas para los elementos de acción discutidos durante las llamadas con clientes
  • Seguimientos de Propuestas: Establece recordatorios para verificar propuestas pendientes
  • Revisiones de Contratos: Programa tareas para negociaciones y aprobaciones de contratos

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Éxito del Cliente

  • Tareas de Incorporación: Crea listas de verificación de incorporación automáticamente cuando se cierran negociaciones
  • Recordatorios de Control: Programa llamadas regulares de verificación de salud del cliente
  • Preparación de Renovación: Establece tareas para prepararte para renovaciones de contrato 90 días antes

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Gestión de Proyectos Internos

Más allá de ventas y éxito del cliente, las Tareas apoyan necesidades organizativas más amplias:
  • Product Development: Track feature releases, bug fixes, and development milestones
  • Campañas de Marketing: Gestiona lanzamientos de campañas, creación de contenido y actividades promocionales
  • Operaciones de RRHH: Maneja procesos de reclutamiento, incorporación de empleados y evaluaciones de desempeño
  • Tareas Financieras: Programa revisiones presupuestarias, procesamiento de facturas y reportes financieros
  • Operaciones: Coordina gestión de instalaciones, relaciones con proveedores y mejoras de procesos

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Creación Automática de Tareas

Utiliza Flujos de Trabajo para crear tareas automáticamente:
  • Disparadores de Negocio Ganado: Crea automáticamente tareas de incorporación asignadas al equipo de éxito del cliente cuando se cierran oportunidades
  • Recordatorios por Correo Electrónico: Configura recordatorios semanales por correo electrónico para las tareas que vencen esta semana (enviados todos los lunes)
  • Automatización del Pipeline: Crea tareas de seguimiento cuando las negociaciones se estancan en etapas específicas
  • Integración de Reuniones: Genera automáticamente tareas a partir de grabaciones de reuniones o eventos de calendario

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Características de las Tareas

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Campo de Relaciones

Las tareas incluyen un campo de Relaciones que te permite adjuntar una sola tarea a múltiples registros a través de diferentes objetos. Por ejemplo, puedes vincular una tarea de seguimiento a:
  • La Persona a quien necesitas contactar
  • La empresa a la que representan
  • La Oportunidad que se persigue
  • Cualquier Nota relevante u otros registros
This morph many relationship ensures tasks are accessible from all relevant record pages and provides complete context.

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Etiquetado de Usuarios

Nota: El etiquetado de usuarios dentro de tareas no está disponible actualmente. Esta función está planificada para 2026, lo que te permitirá mencionar a miembros del equipo y activar notificaciones al asignar o actualizar tareas.

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Creación de Tareas

La creación de tareas en Twenty es fluida. Puedes hacerlo de las siguientes maneras:
  • Ve a la pestaña Tareas y presiona el botón + en la parte superior derecha de la página.
  • Utiliza la función de búsqueda presionando cmd/ctrl + k, luego selecciona ‘Crear tarea’ de la lista de acciones rápidas.
  • Ve a una Página de Registro y presiona + en la parte superior derecha de la página, o ve a la pestaña de Tareas y presiona el botón Agregar Tarea.

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Agregando Contenido a las Tareas

Una vez que has creado una tarea puedes enriquecerla con contenido enriquecido, como Títulos, Viñetas o incluso imágenes. Para hacerlo, presiona / y escribe el comando deseado.

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Visualizando Tareas

La página de Tareas muestra todas tus tareas a través de tu espacio de trabajo. Aquí puedes:
  • Filtrar tareas asignadas a un usuario específico haciendo clic en el botón con tu nombre en la parte superior derecha de la pantalla.
  • Alternar entre tareas próximas (Por hacer) y completadas (Hecho) para ver qué necesita atención y qué has logrado.
You can also see tasks for a given Record on its Record page.

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Editando Tareas

Para editar una tarea, debes hacer clic en su tarjeta. Esto abrirá un panel lateral que ofrece las siguientes funciones:
  • Asignado y Fecha de vencimiento: Actualiza al asignado o edita la fecha de vencimiento.
  • Comentarios: Trabaja junto a tus compañeros de equipo agregando comentarios en las tareas para dar actualizaciones o comentarios.
  • Automations: Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.

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Marcar Tareas como Completadas

Para marcar una tarea como completada:
  1. Localiza la tarea en tu página de Tareas o dentro de una Página de Registro.
  2. Click on the circle at the left of the task card, it will change to signify completion.
  3. El estado de la tarea se actualizará automáticamente a Hecho.
Este procedimiento ayudará a mantener un registro actualizado de tus logros.

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Eliminar una tarea

Para eliminar una tarea permanentemente:
  1. Abre la tarea que deseas eliminar haciendo clic en su tarjeta, ya sea desde la página de Tareas o dentro de una Página de Registro.
  2. Haz clic en el ícono de basura ubicado en la esquina superior derecha del panel de detalles de la tarea.
Ten en cuenta que la eliminación de una tarea es permanente y no se puede deshacer. Consider marking tasks as Done if there is a chance you will need to refer to them again.