Tâches

Gérez toutes les tâches dans votre espace de travail à l’aide de la fonctionnalité Tâches. Ce guide vous montrera comment créer et gérer des tâches, passer des tâches à venir à celles terminées, modifier les détails des tâches, et bien plus encore.

​

Cas d’utilisation courants

​

Suivis des ventes

• Prochaines étapes de la réunion : Créez des tâches pour les actions discutées lors des appels clients
• Suivis de propositions : Configurez des rappels pour suivre les propositions en attente
• Relectures de contrat : Planifiez des tâches pour les négociations et approbations de contrats

​

Réussite client

• Tâches d’intégration : Créez automatiquement des listes de contrôle d’intégration lors de la clôture des dossiers
• Rappels de vérification : Planifiez des appels de vérification réguliers de l’état de santé des clients
• Préparation au renouvellement : Définir des tâches pour préparer les renouvellements de contrat 90 jours à l’avance

​

Gestion de projet interne

Au-delà des ventes et de la réussite client, les tâches répondent à des besoins organisationnels plus larges :

• Développement de Produits : Suivre les sorties de fonctionnalités, corrections de bugs et jalons de développement
• Campagnes marketing : Gérez les lancements de campagnes, la création de contenu, et les activités promotionnelles
• Operations RH : Gérez les processus de recrutement, l’intégration des employés, et les évaluations de performances
• Tâches Financières : Planifier les révisions budgétaires, le traitement des factures et la déclaration financière
• Opérations : Coordonnez la gestion des installations, les relations avec les fournisseurs, et les améliorations de processus

​

Création automatisée de tâches

Utilisez Workflows pour créer automatiquement des tâches :

• Déclencheurs de succès : Créez automatiquement des tâches d’intégration assignées à l’équipe CS lors de la clôture des opportunités
• Rappels par email : Configurez des rappels par email hebdomadaires pour les tâches à terminer cette semaine (envoyés tous les lundis)
• Automatisation du pipeline : Créez des tâches de suivi lorsque les affaires stagnent dans des étapes spécifiques
• Intégration de réunions : Générez automatiquement des tâches à partir des enregistrements de réunions ou d’événements de calendrier

​

Fonctionnalités de Tâche

​

Champ de relations

Les tâches incluent un champ Relations qui vous permet de joindre une seule tâche à plusieurs enregistrements à travers différents objets. Par exemple, vous pouvez lier une tâche de suivi à :

• La personne que vous devez contacter
• La société qu’elle représente
• L’opportunité en cours
• Toutes les notes pertinentes ou autres enregistrements

Cette relation polymorphe garantit que les tâches sont accessibles depuis toutes les pages d’enregistrement pertinentes, offrant un contexte complet.

​

Marquage utilisateur

Remarque : Le marquage des utilisateurs dans les tâches n’est actuellement pas disponible. Cette fonctionnalité est prévue pour 2026, ce qui permettra de mentionner les membres de l’équipe et de déclencher des notifications lors de l’attribution ou de la mise à jour des tâches.

​

Créer des tâches

Créer des tâches dans Twenty est sans effort. Vous pouvez soit :

• Accédez à l’onglet Tâches et appuyez sur le bouton + en haut à droite de la page.
• Utilisez la fonction de recherche en appuyant sur cmd/ctrl + k, puis sélectionnez ‘Créer une tâche’ dans la liste des actions rapides.
• Accédez à une page d'enregistrement et appuyez sur le + en haut à droite de la page, ou allez dans l’onglet Tâche et appuyez sur le bouton Ajouter une tâche.

​

Ajouter du contenu aux tâches

Une fois que vous avez créé une tâche, vous pouvez l’enrichir avec du contenu riche, tel que des titres, des puces ou même des images. Pour ce faire, appuyez sur / et entrez la commande souhaitée.

​

Visualiser les Tâches

La page Tâches affiche toutes vos tâches dans votre espace de travail. Vous pouvez ici :

• Filtrer les tâches assignées à un utilisateur spécifique en cliquant sur le bouton avec votre nom en haut à droite de l’écran.
• Basculez entre les tâches à venir (À faire) et celles complétées (Terminé) pour voir ce qui nécessite une attention et ce que vous avez accompli.

Vous pouvez également voir les tâches pour un enregistrement donné sur sa page d'enregistrement.

​

Modifier les tâches

Pour modifier une tâche, vous devez cliquer sur sa carte. Cela ouvrira un panneau latéral offrant les fonctionnalités suivantes :

• Assignee et date d’échéance : Mettez à jour l’assigné ou modifiez la date d’échéance.
• Commentaires : Collaborez avec vos membres d’équipe en ajoutant des commentaires sur les tâches pour fournir des mises à jour ou des retours.
• Automatisations : Grâce à l’API et aux Webhooks, vous pouvez également automatiser la création de tâches déclenchée par des activités spécifiques dans votre espace de travail.

​

Marquer les tâches comme complètes

Pour marquer une tâche comme complète :

1. Localisez la tâche sur votre page Tâches ou dans une page d'enregistrement.
2. Cliquez sur le cercle à gauche de la carte de tâche, il changera pour signifier l’achèvement.
3. Le statut de la tâche se mettra automatiquement à jour en Terminé.

Cette procédure aidera à garder un enregistrement à jour de vos réalisations.

​

Supprimer une tâche

Pour supprimer définitivement une tâche :

1. Ouvrez la tâche que vous souhaitez supprimer en cliquant sur sa carte, soit depuis la page Tâches ou au sein d’une page d'enregistrement.
2. Cliquez sur l’icône de la corbeille située dans le coin supérieur droit du panneau de détails de la tâche.

Veuillez noter que la suppression d’une tâche est permanente et ne peut pas être annulée. Considérez la possibilité de marquer les tâches comme Terminées s’il y a une chance que vous ayez besoin de vous référer à elles à nouveau.