À propos des Vues Kanban
Les vues Kanban cartographient visuellement les flux de processus, où chaque colonne représente une étape distincte et chaque carte représente un enregistrement.Déplacer les Cartes entre les Étapes
Vous pouvez déplacer chaque carte entre les étapes au fur et à mesure qu’elle progresse dans votre flux de travail en la glissant et la déposant. Pour continuer, maintenez votre clic sur une carte et déplacez-la à l’étape suivante.Ajouter et supprimer des étapes
Vous pouvez adapter votre flux de travail à vos besoins en utilisant des étapes, qui représentent une valeur dans un champ de sélection :Ajouter des étapes
Pour ajouter une étape, accédez aux paramètres du champ de sélection en naviguant vers Paramètres > Modèle de données, sélectionnez votre objet, puis le champ dont dépend votre tableau Kanban.Supprimer des Étapes
Pour supprimer une étape, survolez le nom de l’étape ou l’icône⋮, cliquez sur Modifier à partir des paramètres dans les paramètres du champ de sélection, puis cliquez sur Supprimer à côté de l’étape concernée.
Afficher les champs
Vous pouvez configurer votre tableau Kanban pour afficher certains champs et en masquer d’autres. Pour masquer un champ, cliquez sur Options en haut à droite, puis sur Champs pour afficher la liste des options. Survolez le champ que vous souhaitez masquer pour faire apparaître le bouton-. Cliquez dessus pour masquer le champ.
Vous pouvez également réorganiser l’ordre des champs en maintenant le nom du champ et en le glissant à l’endroit souhaité.
Vue compacte
Vous pouvez également masquer tous les champs et obtenir une vue d’ensemble de toutes les opportunités en un coup d’œil. Pour ce faire, cliquez sur Options en haut à droite et activez le basculement pour la vue compacte après avoir sélectionné la disposition dans la vue Kanban.