Cas d’Utilisation d’Ingestion de Données
Soumissions de Formulaire Web
Problème : Vous devez capturer des prospects depuis des formulaires de site web, des pages de destination ou des formulaires de contact directement dans Twenty. Solution : Utilisez des déclencheurs de webhook pour créer automatiquement des enregistrements à partir des soumissions de formulaire. Installation:- Créez un workflow avec un déclencheur de webhook
- Configurez le webhook pour attendre les données de formulaire (nom, email, entreprise, etc.)
- Définir la méthode webhook sur POST
- Définir la structure attendue du corps dans le déclencheur
- Recherchez des enregistrements pour vérifier si la personne/entreprise existe déjà
- Bifurcation : Si elle existe → Mettre à jour l’enregistrement, Sinon → Créer l’enregistrement
- Créez un enregistrement pour une tâche de suivi attribuée au représentant commercial
- Envoyez une notification par email à l’équipe commerciale
Synchronisation des Données Produit
Problème : Votre équipe commerciale a besoin de visibilité sur l’utilisation du produit, la facturation ou les données d’adoption de fonctionnalités stockées dans votre entrepôt de données. Solution : Synchronisez régulièrement les données produit dans Twenty pour donner aux vendeurs un contexte sur leurs comptes. Déclencheur : Selon un calendrier (quotidien ou hebdomadaire) Actions :- Requête HTTP à votre API d’entrepôt de données
- Action de codage pour traiter et formater les données
- Utilisez la fonction Itérateur pour les étapes suivantes
- Recherchez des enregistrements pour trouver les enregistrements d’entreprise correspondants
- Mettez à jour l’enregistrement pour ajouter des mesures d’utilisation du produit
- Créez un enregistrement pour les tâches lorsque l’utilisation tombe en dessous du seuil
Notes de Réunion à partir des Enregistreurs d’Appels
Problème : Des informations importantes tirées des appels de vente se perdent ou ne sont pas correctement documentées dans le CRM. Solution : Créez automatiquement des notes et des actions à partir des systèmes d’enregistrement des appels. Déclencheur : Webhook (à partir de la plateforme d’enregistrement des appels) Actions :- Action de codage pour extraire le résumé de la réunion et les actions à entreprendre
- Recherchez des enregistrements pour trouver l’opportunité ou le contact lié
- Créez un enregistrement pour une note avec le résumé de la réunion
- Créez un enregistrement pour les tâches de suivi basées sur les actions à entreprendre
- Envoyez un email aux participants avec le résumé et les prochaines étapes à suivre
Enrichissement de Données
Problème : Vos enregistrements de contact et d’entreprise manquent d’informations démographiques et firmographiques importantes. Solution : Enrichissez automatiquement les enregistrements à l’aide de fournisseurs de données externes. Déclencheur : L’enregistrement est créé (objet Personnes ou Entreprises) Actions :- Requête HTTP à l’API d’enrichissement
- Action de codage pour traiter la réponse d’enrichissement
- Utilisez la fonction Itérateur pour les étapes suivantes
- Mettez à jour l’enregistrement avec des informations supplémentaires sur l’entreprise/contact
- Créez un enregistrement pour une tâche de vente si un prospect de grande valeur est identifié
- Envoyez une alerte par email si l’enrichissement révèle des signaux d’achat clés
Cas d’Utilisation de Distribution de Données
Gestion des Abonnés à la Newsletter
Problème : Vous souhaitez envoyer des emails marketing à des segments spécifiques de vos données CRM en utilisant des outils d’email spécialisés. Solution : Exportez des listes d’abonnés vers votre plateforme de marketing par email lorsque nécessaire. Configuration : Créez une vue dans Twenty avec tous les destinataires de la newsletter. Déclencheur : Lancement manuel (lorsqu’aucun enregistrement n’est sélectionné) Actions :- Recherchez des enregistrements en utilisant les critères de la vue newsletter.
- Action de codage pour formater les adresses email pour votre plateforme email.
- Requête HTTP pour ajouter des abonnés à votre outil de marketing par email.
- Créez un enregistrement pour le suivi des campagnes.
- Envoyez un email de confirmation à l’équipe marketing.
Déclencheurs de séquences d’emails.
Problème : Vous souhaitez déclencher des séquences d’emails sophistiquées basées sur des événements CRM en utilisant des outils d’automatisation email dédiés. Solution : Envoyez de nouveaux prospects ou clients vers votre plateforme d’automatisation email lorsque des événements spécifiques se produisent. Déclencheur : L’enregistrement est créé (objet Personnes avec des critères spécifiques) Actions :- Action de codage pour déterminer la séquence d’email appropriée.
- Requête HTTP pour ajouter le contact à la plateforme d’automatisation email.
- Mettez à jour l’enregistrement pour suivre l’inscription à la séquence.
- Créez un enregistrement pour une tâche de suivi afin de surveiller l’engagement.
Intégration du scoring de leads.
Problème : Vous avez besoin d’un scoring de leads sophistiqué combinant des données CRM avec des signaux externes. Solution : Envoyez les données de leads à des outils d’évaluation externes ou implémentez une logique de scoring dans les workflows. Option 1 - Outil externe : Déclencheur : L’enregistrement est mis à jour (objet Personnes) Actions :- Requête HTTP pour envoyer les données des leads à la plateforme de scoring.
- Action de codage pour traiter la réponse d’évaluation.
- Mettez à jour l’enregistrement avec le score du lead.
- Créez un enregistrement pour une tâche commerciale si le score dépasse le seuil.
- Action de codage avec algorithme de scoring (taille de l’entreprise, industrie, comportement)
- Mettez à jour l’enregistrement avec le score calculé.
- Envoyez une alerte email au représentant des ventes pour les leads avec un score élevé.
Génération de factures.
Problème : Lorsque les affaires se concluent, votre système de facturation doit être mis à jour avec les informations client et affaire. Solution : Envoyez automatiquement les données de l’affaire à votre système de facturation lorsque les opportunités sont gagnées. Déclencheur : L’enregistrement est mis à jour (objet Opportunités, Étape = “Fermé Gagné”) Actions :- Recherchez des enregistrements pour obtenir des informations complètes sur le client.
- Action de codage pour formater les données pour le système de facturation.
- Requête HTTP pour créer un client dans la plateforme de facturation.
- Requête HTTP pour générer une facture.
- Mettez à jour l’enregistrement pour stocker la référence de la facture.
- Envoyez un email à l’équipe financière avec les détails de la facture.
Modèles d’intégration avancée.
Synchronisation bidirectionnelle.
Problème : Vous devez synchroniser les données entre Twenty et un autre système dans les deux sens. Solution : Combinez des workflows planifiés avec des déclencheurs webhook pour une synchronisation en temps réel. De Twenty à Système Externe : Déclencheur : L’enregistrement est mis à jour (tout objet pertinent) Actions :- Requête HTTP pour mettre à jour le système externe.
- Mettez à jour l’enregistrement pour suivre l’état de la synchronisation et l’horodatage.
- Recherchez des enregistrements pour trouver l’enregistrement correspondant.
- Mettez à jour l’enregistrement avec les nouvelles données du système externe.
- Créez un enregistrement pour une tâche de résolution de conflits si nécessaire.
Traitement de données en plusieurs étapes.
Problème : Les données provenant de sources externes nécessitent un traitement complexe avant de pouvoir être utilisées dans Twenty. Solution : Utilisez des actions de codage pour la transformation et la validation des données. Déclencheur : Webhook ou Sur un planning Actions :- Action de codage pour valider le format des données entrantes.
- Action de codage pour transformer la structure des données.
- Action de codage pour appliquer des règles métier et des calculs.
- Recherchez des enregistrements pour vérifier les doublons.
- Créez ou mettez à jour l’enregistrement avec les données traitées.
- Envoyez une alerte email si des problèmes de qualité des données sont détectés.
Conseils de mise en œuvre.
- Stockez les clés API en toute sécurité dans Paramètres → API & Webhooks
- Utilisez HTTPS pour tous les appels API externes.
- Soyez attentif aux limites de débit d’API - utilisez des workflows planifiés lorsque possible.
- Envisagez des mises à jour par lots “Sur un planning” lorsque le traitement en temps réel n’est pas requis.
- Rappelez-vous de la limite de 100 flux de travail simultanés par espace de travail - utilisez la disponibilité “Bulk” pour les déclencheurs manuels lors du traitement de plusieurs enregistrements (voir Fonctionnalités des Workflows pour les détails)
- Testez avec des données d’échantillon avant d’activer les workflows.