Pourquoi les Workflows sont importants
Twenty a été conçu pour offrir une flexibilité maximale à ses utilisateurs. Plutôt que de vous obliger à adapter vos processus métier à des fonctionnalités rigides et préconstruites, les workflows vous permettent de créer des automatisations qui créent le CRM qui soutient au mieux vos cas d’utilisation unique. Les workflows sont la fonctionnalité intégrée de Twenty pour construire ces automatisations. Ils vous donnent les éléments de base pour créer exactement ce dont votre entreprise a besoin, au moment où elle en a besoin.Que puis-je faire avec les workflows?
Nous recommandons de créer des automatisations pour deux objectifs principaux :- Automatisations internes pour faciliter le quotidien de votre équipe : Réduisez le nombre d’entrées manuelles et les tâches répétitives qui ralentissent votre équipe.
- Importez et exportez des données de Twenty : Connectez Twenty via des appels API et des webhooks à votre base de données et à d’autres outils.
1. Automatisations internes
Votre CRM n’est utile que si les données sont à jour, mais personne n’aime les actualiser. Utilisez les workflows pour automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée et garder votre équipe concentrée sur l’essentiel. Exemples de ce que vous pouvez automatiser en interne :- Gestion des données : Signalement automatique des e-mails personnels, attribution de leads, validation des données
- Processus de vente : Mises à jour basées sur les étapes, gestion du churn, alertes d’opportunités stagnantes
- Productivité : Rappels de tâches hebdomadaires, suivis de réunion, synchronisation de champs inter-object
2. Intégrations externes
Connectez Twenty avec vos autres outils et sources de données pour créer un système d’affaires unifié. Vous pouvez importer des données dans Twenty à partir de formulaires Web, de bases de données produit, d’enregistreurs d’appels et de services d’enrichissement. Vous pouvez également envoyer des données vers des outils de marketing par e-mail, des systèmes de facturation et d’autres applications commerciales. Exemples de ce que vous pouvez intégrer :- Ingestion de données : Soumissions de formulaires Web, synchronisation des données produit, notes de réunion, enrichissement des données.
- Distribution de données : Gestion de newsletters, séquences d’e-mails, notation des prospects, génération de factures.
Que faire si je ne veux pas créer ces connexions?
Nous proposons des Services Professionnels pour vous aider à créer les automatisations dont vous avez besoin.Selon la portée de votre projet, nous vous suggérerons un Pack d’Intégration ou nous vous mettrons en contact avec nos partenaires de mise en œuvre certifiés. Ils peuvent créer votre modèle de données, migrer vos données, construire vos workflows.
Je ne suis pas sûr que la connexion dont j’ai besoin soit réalisable.
Envoyez-nous un message et nous vous aiderons à évaluer la faisabilité.Meilleures Pratiques des Workflows
Lorsque vous commencez à créer des workflows, gardez ces conseils à l’esprit:- Renommer les étapes : Renommez les étapes de votre workflow pour décrire clairement ce que fait chacune. Cela aide à la maintenance et facilite le transfert à des collègues.
- Utiliser les données des étapes précédentes : Vous pouvez utiliser des champs provenant des enregistrements renvoyés par n’importe quelle étape précédente de votre workflow.
- Commencez simple : Débutez avec des workflows basiques et ajoutez de la complexité au fil du temps à mesure que vous maîtrisez le système.
- Planifiez avant de construire : Planifiez la logique de votre workflow avant de commencer à construire pour éviter de vous bloquer en cours de route.
- Utilisez les branches judicieusement : Après une étape
Recherche d'Enregistrements, créez des branches pour gérer à la fois les scénarios “mise à jour d’un enregistrement existant” et “création d’un nouvel enregistrement”, puis fusionnez à nouveau les chemins.
Ce sur quoi nous travaillons
Voici les principaux éléments sur lesquels nous travaillons pour améliorer les workflows:- Boucles (L’Itérateur est actuellement en version bêta, activez-le sous Paramètres → Versions → Laboratoire)
- Étape Si / Sinon
- Agent IA pour créer des workflows en votre nom