Vues, Tri et Filtre

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À propos des Vues

Vous pouvez voir vos enregistrements de différentes manières en créant des vues. Dans une vue, vous pouvez appliquer des filtres et des tris pour organiser efficacement votre contenu. Par exemple, sur l’objet Personnes, vous pouvez créer une vue pour isoler les contacts américains en filtrant ceux avec un numéro de téléphone américain.

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Vue par défaut

Chaque objet est doté d’une vue non filtrée, non triée et non supprimable connue sous le nom de vue par défaut. Elle porte le nom pluriel de l’objet, tel que “Toutes les Entreprises”, “Toutes les Personnes”, “Toutes les Opportunités”.

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Création, Modification et Suppression des Vues

Vous pouvez créer plusieurs vues personnalisées et les partager avec votre équipe.

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Création d’une Vue

Il y a deux manières de créer une nouvelle vue. Soit directement depuis le Sélecteur de Vue, soit en filtrant et triant une vue existante.

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Depuis le Sélecteur de Vue

1. Ouvrez le Sélecteur de Vue
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une Vue en bas du menu du sélecteur de vue.
3. Choisissez une icône et un nom pour votre vue.
4. Choisissez un “Type de Vue” entre Tableau et Kanban.
5. (Vues Kanban uniquement) Pour votre vue Kanban, sélectionnez le champ Sélection que vous souhaitez utiliser comme en-tête de colonne. Le système vous invite à en créer un à partir des Paramètres avant d’activer la création de vue Kanban, si votre objet ne possède pas de champ de type Sélection.
6. Cliquez sur “Créer” pour générer votre nouvelle vue.

La vue nouvellement créée s’ouvre automatiquement.

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Depuis le Tri et le Filtrage

Lorsque vous changez le Tri et le Filtrage d’une vue existante, un bouton Enregistrer comme nouvelle vue apparaîtra à l’extrémité droite de la Barre de Vue. Cela ouvrira le menu Nouvelle Vue mentionné ci-dessus, vous permettant de créer une nouvelle vue à partir d’une existante.

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Modification et Suppression d’une Vue

Pour modifier ou supprimer une vue :

1. Ouvrez le Sélecteur de Vue.
2. Survolez la vue que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur les trois points qui apparaissent au survol pour modifier et supprimer les vues.

En cliquant sur modifier, vous pouvez changer l’icône et le nom de la vue ou supprimer complètement la vue.

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Navigation entre les Vues

Pour passer d’une vue à l’autre, ouvrez simplement le sélecteur de vue et cliquez sur la vue que vous souhaitez ouvrir.

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Personnalisation des Vues

Chaque vue peut être personnalisée pour rationaliser vos processus métier. Les vues aident à segmenter vos données. Vous pouvez personnaliser les vues en utilisant des filtres, des tris et l’affichage des champs.

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Filtrer une Vue

Pour filtrer une vue :

• Cliquez sur Filtrer > sélectionnez un champ (par exemple : Nom, Entreprise dans l’objet Personnes).
• Choisissez une condition, sélectionnez une valeur et appliquez le filtre.
• Ajoutez plus de filtres avec + Ajouter un filtre ou supprimez-les avec X.

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Trier une Vue

Ordonnez les données de vos champs dans l’ordre croissant ou décroissant :

• Sélectionnez Trier, choisissez un champ et définissez l’ordre de tri souhaité.
• Vous pouvez appliquer et arranger plusieurs tris au besoin.

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Affichage des Champs

Vous pouvez personnaliser les champs à afficher dans une vue. Pour masquer un champ, cliquez sur Options > Champs et sélectionnez l’icône de masquage au survol ou cliquez sur l’en-tête de colonne du champ et sélectionnez masquer. Vous pouvez réorganiser les champs en cliquant sur leur en-tête de colonne puis appuyez sur Déplacer à droite ou Déplacer à gauche.

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Ouverture de l’enregistrement

Pour ouvrir un enregistrement, cliquez sur le nom dans la première colonne. Cette action ouvrira la page de l’enregistrement correspondant sous forme de panneau latéral.