- Objets et champs : Qui peut afficher, éditer ou supprimer des enregistrements et des champs individuels
- Paramètres : Gérez l’accès à la configuration de l’espace de travail et aux fonctions administratives
- Actions : Actions générales de l’espace de travail comme l’importation de données ou l’envoi d’e-mails
Créer un Rôle
Pour créer un nouveau rôle :- Allez dans Paramètres → Rôles
- Sous Tous les rôles, cliquez sur + Créer un rôle
- Entrez un nom de rôle
- Dans l’onglet par défaut Permissions, configurez les autorisations
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer
Supprimer un Rôle
Pour supprimer un rôle :- Allez dans Paramètres → Rôles
- Cliquez sur le rôle que vous souhaitez supprimer
- Ouvrez l’onglet Paramètres, puis cliquez sur Supprimer le rôle
- Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre modale
Attribuer des Rôles aux Membres
Voir les Attributions Actuelles
- Allez dans Paramètres → Rôles
- Voir tous les rôles et combien de membres sont assignés à chacun
- Voir quels membres ont quels rôles
Attribuer un Rôle à un Membre
- Allez dans Paramètres → Rôles
- Cliquez sur le rôle que vous souhaitez assigner
- Ouvrez l’onglet Attribution
- Cliquez sur + Attribuer à un membre
- Sélectionnez le membre de l’espace de travail dans la liste
- Confirmez l’attribution
Définir le Rôle par Défaut
- Allez dans Paramètres → Rôles
- Dans la section Options, trouvez Rôle par Défaut
- Sélectionnez le rôle que les nouveaux membres devraient automatiquement recevoir
- Les nouveaux membres de l’espace de travail seront assignés à ce rôle lorsqu’ils rejoindront
Personnaliser les Autorisations
Les autorisations déterminent ce que chaque rôle peut accéder ou modifier dans votre espace de travail, y compris les enregistrements d’objets de l’espace de travail, les paramètres et les actions.Autorisations d’Objet et de Champ
Contrôlez l’accès aux enregistrements et aux champs individuels :Autorisations au niveau de l’objet
- Sous Tous les Objets, appliquez des autorisations comme Voir l’Enregistrement, Modifier les Enregistrements, Supprimer les Enregistrements ou Détruire les Enregistrements à tous les objets
- Sous Autorisations au Niveau de l’Objet, configurez des exceptions pour des objets individuels. Celles-ci remplacent les paramètres de Tous les Objets
Autorisations au Niveau des Champs
- Configurez les autorisations pour les champs individuels au sein de chaque objet
- Contrôlez qui peut Voir le Champ, Modifier le Champ, ou qui n’a Aucun Accès aux champs spécifiques
- Les autorisations des champs fonctionnent de la même manière que celles des objets, avec héritage et exceptions
Gestion des Exceptions d’Autorisations
Pour remplacer les autorisations parentales et appliquer des règles plus strictes :- Cliquez sur X pour supprimer la règle héritée
- Sélectionnez les autorisations spécifiques pour l’objet ou le champ sélectionné
- Cliquez sur l’icône orange Annuler (flèche circulaire) pour revenir aux modifications
Autorisations des Paramètres de l’Espace de Travail
Contrôlez l’accès aux paramètres de l’espace de travail de deux manières :- Activez Accès Complet aux Paramètres pour accorder un accès total
- Ou activez des autorisations spécifiques (par exemple, génération de clé API, préférences de l’espace de travail, attribution de rôles, configuration du modèle de données, paramètres de sécurité et gestion des workflows)
Autorisations des Actions de l’Espace de Travail
Contrôlez l’accès aux actions générales de l’espace de travail :- Activez Accès Complet à l’Application pour accorder toutes les autorisations
- Ou activez des actions individuelles telles que Envoyer un Email, Importer CSV et Exporter CSV