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Chaque entreprise fonctionne différemment. C’est pourquoi Twenty vous permet de modeler le CRM selon vos besoins, sans vous imposer nos processus. Commencez avec ces trois étapes pour le configurer comme vous le souhaitez. Succès rapide : Commencez par connecter votre boîte mail et personnaliser votre modèle de données avec quelques champs clés. Cela vous procure une valeur immédiate et aide votre équipe à voir Twenty en action avec de vraies données. Vous pouvez le faire sous Paramètres → Comptes.

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1. Personnalisez votre modèle de données

Twenty offre la flexibilité dont vous avez besoin pour façonner le modèle de données qui soutiendra au mieux votre quotidien. Créez des objets et champs de tout type, y compris les relations entre vos différents objets. Vous pouvez le faire sous Paramètres → Modèle de données. Voici quelques conseils :
  • Vous n’êtes pas limité dans le nombre de champs ou d’objets personnalisés. Ajouter des objets et champs personnalisés n’entraînera pas de mise à jour de votre plan.
  • Personnes, Entreprises et Opportunités sont les trois objets à partir desquels vous pouvez accéder aux emails et réunions synchronisés depuis votre boite aux lettres/calendrier. Nous recommandons d’utiliser ces éléments autant que possible, en ajoutant des champs pour catégoriser vos enregistrements si besoin. Voici un exemple :
    • Il vaut mieux utiliser l’objet Personnes pour vos prospects et partenaires, en créant un champ sur l’objet Personnes nommé Type de personne, plutôt que de créer un objet personnalisé Partenaire. Parce que vous ne pourriez pas accéder aux emails échangés avec cette personne à partir des enregistrements Partenaire.
    • Créez différentes vues sous Personnes, une pour afficher les partenaires et une pour afficher les prospects.
  • Deux personnes ne peuvent pas avoir la même adresse email. Deux entreprises ne peuvent pas avoir le même domaine.
  • Vous pouvez désactiver les champs et objets standards que vous ne souhaitez pas utiliser.
  • Vous pouvez masquer les champs des vues : n’ayez pas peur de créer des champs, vous n’aurez pas à tous les afficher.
Lisez cet article pour apprendre à concevoir votre modèle de données.

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2. Importez vos données

Importer vos données existantes dans Twenty donne à votre équipe le contexte dès le départ.

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Connectez votre boite aux lettres

Si vous ne l’avez pas fait lors de la création de votre espace de travail, connectez votre compte Google ou Microsoft sous Paramètres → Comptes. Cela permet à Twenty de :
  • Importer vos messages et réunions
  • Créer automatiquement des contacts basés sur les interactions (optionnel)
  • Garder l’historique de communication visible pour votre équipe
Utilisez un autre fournisseur ? Vous pouvez ajouter une autre boite aux lettres via SMTP ou un autre calendrier via CalDAV. Vous devrez activer la fonctionnalité sous Paramètres → Versions → Lab, puis revenir à l’onglet Paramètres → Comptes.

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Importez des données via csv

Utilisez le menu Commande (Cmd + K ou Ctrl + K) pour importer des Personnes, Entreprises, Opportunités ou tout autre objet personnalisé via CSV. Lignes directrices principales :
  • Téléchargez le fichier exemple pour comprendre le format attendu
  • Limitez chaque fichier à 10k enregistrements
  • Supprimez les emails en double pour les Personnes ou les domaines en double pour les Entreprises
  • Examinez et corrigez les erreurs (surlignées en jaune) avant de les importer
Lisez cet article pour en savoir plus sur l’importation de données.

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3. Créez votre première vue

Créer différentes vues est essentiel pour rendre les données exploitables pour votre équipe. Voici comment procéder :
  • Ajouter ou masquer les colonnes Gérer les champs visibles dans une vue donnée en cliquant sur Options → Champs (en haut à droite). Vous pouvez afficher/masquer des champs à partir de là.
  • Réorganiser les champs Réorganisez les champs d’une vue donnée en cliquant sur Options → Champs (en haut à droite). Glisser-déposer les champs pour les réorganiser.
  • Filtrer votre vue Réduisez le nombre d’enregistrements affichés en utilisant les Filtres en haut à droite.
  • Trier les enregistrements Réorganisez les enregistrements affichés en utilisant la fonction de tri en haut à droite, ou en cliquant directement sur le nom de la colonne.
  • Choisissez la disposition Vous pouvez passer à une disposition Kanban ou à une liste Grouper Par, tant que l’objet a un champ de type ‘Étape’ ou similaire.
  • Enregistrez votre vue comme Favoris Cela peut être fait en utilisant le menu déroulant affichant les différentes vues.

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Et après ?

Commencez à créer des automatisations en utilisant les flux de travail.