Automatisations de gestion des données
Marquage Automatique des E-mails Personnels
Problème : Votre équipe doit identifier les adresses e-mail personnelles par rapport aux adresses professionnelles pour un meilleur ciblage et conformité. Solution : Créez un flux de travail qui met automatiquement à jour un champ “est un e-mail personnel” chaque fois qu’une adresse e-mail est ajoutée ou mise à jour. Déclencheur : Enregistrement mis à jour (objet Personnes, champ Email) Actions :- Action de code pour vérifier si le domaine de l’e-mail correspond à des fournisseurs personnels courants (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Mettre à jour l’enregistrement pour définir le drapeau “est un e-mail personnel”
Affectation de leads - par Tourniquet
Problème : Les nouveaux prospects doivent être distribués équitablement à travers votre équipe de vente pour garantir une charge de travail équilibrée. Solution : Assignez automatiquement de nouveaux prospects aux commerciaux en utilisant un système en tourniquet. Déclencheur : Enregistrement créé (objet Personnes) Actions :- Rechercher des enregistrements pour trouver le dernier commercial assigné
- Action de code pour déterminer le prochain commercial dans la rotation
- Mettre à jour l’enregistrement pour assigner le prospect au commercial sélectionné
- Envoyer un e-mail pour notifier le commercial assigné
Affectation de Prospects - Basée sur le Territoire
Problème : Les prospects devraient être assignés en fonction des territoires géographiques ou des caractéristiques de l’entreprise. Solution : Diriger les prospects vers le commercial approprié en fonction de l’emplacement, de la taille de l’entreprise ou de l’industrie. Déclencheur : Enregistrement créé (objet Personnes ou Entreprises) Actions :- Action de code pour déterminer le territoire selon les règles de localisation/industrie
- Rechercher des enregistrements pour trouver le propriétaire du territoire
- Mettre à jour l’enregistrement pour assigner le prospect
- Créer un enregistrement pour une tâche de suivi
Automatisations de Processus de Vente
Gestion de l’Étape d’Opportunité - Gagné Clos
Problème: Quand les affaires se concluent, plusieurs mises à jour manuelles sont nécessaires à travers différents enregistrements et membres de l’équipe. Solution : Gérer automatiquement toutes les activités post-victoire lorsque qu’une opportunité passe à “Gagné Clos”. Déclencheur : Enregistrement mis à jour (objet Opportunités, champ Étape = “Gagné Clos”) Actions :- Mettre à jour l’enregistrement pour changer le type d’entreprise de “Prospect” à “Client”
- Créer un enregistrement pour les tâches d’intégration assignées au gestionnaire de compte
- Envoyer une notification par e-mail à l’équipe de réussite client
- Requête HTTP pour mettre à jour le système de facturation externe
Gestion de l’Étape d’Opportunité - Perte de Renouvellement
Problème: Quand les opportunités de renouvellement sont perdues, le statut du client doit être mis à jour pour une gestion correcte des comptes. Solution : Mettre à jour automatiquement le statut du client lorsque les affaires de renouvellement sont perdues. Déclencheur : Enregistrement mis à jour (objet Opportunités, Étape = “Renouvellement Perdu” ET Type = “Renouvellement”) Actions :- Mettre à jour l’enregistrement pour changer le type d’entreprise de “Client” à “Client Perdu”
- Créer un enregistrement pour une tâche d’analyse de diminution
- Envoyer une alerte par e-mail au responsable de réussite client
- Mettre à jour l’enregistrement pour ajouter la date et la raison de la diminution
Alertes d’Opportunité Dormantes
Problème: Les opportunités restent sans mise à jour, causant le refroidissement des affaires et rendant les prévisions peu fiables. Solution : Envoyer des alertes automatiques lorsque les opportunités n’ont pas été mises à jour récemment. Déclencheur : Sur un calendrier (quotidien) Actions :- Rechercher des enregistrements pour les opportunités non mises à jour en X jours
- Action de code pour formater le message d’alerte avec les détails de l’opportunité
- Envoyer un e-mail au propriétaire de l’opportunité et au gestionnaire
- Créer un enregistrement pour une tâche de suivi si pas de réponse
Automatisations de Productivité
Récapitulatif Hebdomadaire des Tâches
Problème: Les membres de l’équipe perdent de vue leurs tâches à venir et leurs échéances. Solution : Envoyer des rappels automatiques hebdomadaires par e-mail avec des résumés de tâches. Déclencheur : Sur un calendrier (chaque lundi à 8h00) Actions :- Rechercher des enregistrements pour les tâches dues cette semaine par assigné
- Action de code pour formater la liste des tâches par personne
- Envoyer un e-mail à chaque membre de l’équipe avec leur récapitulatif de tâches
- Envoyer un e-mail aux gestionnaires avec une vue d’ensemble de l’équipe
Automatisation de Suivi de Réunion
Problème: Les points d’action importants des réunions sont oubliés ou retardés. Solution : Créer automatiquement des tâches de suivi lorsque des réunions sont programmées ou terminées. Déclencheur : Enregistrement créé (objet Activités, Type = “Réunion”) Actions :- Créer un enregistrement pour une tâche de préparation pré-réunion
- Créer un enregistrement pour une tâche de suivi post-réunion
- Envoyer un rappel par e-mail aux participants
- Mettre à jour l’enregistrement pour lier les tâches à la réunion
Synchronisation de Champs Entre Objets
Problème: Vous avez besoin d’informations facilement accessibles à partir d’enregistrements liés (par ex., e-mail du contact principal sur l’enregistrement d’opportunité). Solution : Synchroniser automatiquement les champs entre les objets liés jusqu’à ce que les champs imbriqués soient disponibles. Déclencheur : Enregistrement mis à jour (objet Opportunités, champ Point de contact) Actions :- Rechercher des enregistrements pour trouver les détails de la personne liée
- Mettre à jour l’enregistrement pour copier l’adresse e-mail sur l’opportunité
- Mettre à jour l’enregistrement pour copier le numéro de téléphone sur l’opportunité
- Mettre à jour l’enregistrement pour copier les informations de l’entreprise
Validation et Nettoyage des Données
Standardisation des Numéros de Téléphone
Problème: Les numéros de téléphone sont saisis dans différents formats, ce qui les rend difficiles à utiliser pour appeler ou envoyer des messages. Solution : Formater automatiquement les numéros de téléphone dans un format standard lorsqu’ils sont saisis. Déclencheur : Enregistrement mis à jour (objet Personnes, champ Téléphone) Actions :- Action de codage pour analyser et formater le numéro de téléphone
- Mettre à jour l’enregistrement avec un format téléphonique standardisé
- Mettre à jour l’enregistrement pour ajouter le code du pays s’il manque