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Qu’est-ce que les champs de relation ?

Les champs de relation lient les enregistrements d’un objet aux enregistrements d’un autre objet. Par exemple :
  • Personnes → Entreprises (chaque personne travaille pour une entreprise)
  • Opportunités → Personnes (chaque affaire a une personne de contact)
  • Tâches → Opportunités (chaque tâche se rapporte à une affaire spécifique)

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Créer des champs de relation

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1. Ajouter le champ

Allez à Paramètres → Modèle de données → [Votre objet] et cliquez sur Ajouter un champ.

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2. Choisir le type de relation

  • Type de champ : Sélectionnez “Relation”
  • Objet cible : Choisissez l’objet à connecter
  • Relation : Actuellement, seuls les relations un-à-plusieurs sont prises en charge. Assurez-vous de créer la relation dans la bonne direction.

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3. Configurer les noms de champ

Vous devrez définir des noms pour les deux côtés de la relation :
  • Nom du champ source : Comment le champ apparaît sur votre objet actuel
  • Nom du champ cible : Comment le champ inverse apparaît sur l’objet cible
Les noms des champs ne peuvent pas être modifiés une fois que la relation est enregistrée car cela affecte la structure de l’API. Choisissez avec soin.

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Relier aux membres de l’équipe

Vous pouvez créer des relations avec n’importe quel objet, y compris les Membres de l’espace de travail (vos utilisateurs d’équipe Twenty). Ceci est utile pour créer des champs de possession :
  • Propriétaire du compte : Liez une entreprise à un membre de l’équipe qui la gère
  • Propriétaire de l’affaire : Assignez une opportunité à un vendeur spécifique
Lorsque vous créez une relation avec les Membres de l'espace de travail, vous verrez les noms de vos membres d’équipe dans les sélections déroulantes, facilitant ainsi l’attribution de la possession et des responsabilités.

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Meilleures pratiques

  • Planifiez vos relations avant de les créer
  • Utilisez des noms clairs et descriptifs pour les deux noms de champ
  • Testez les relations avec des données d’échantillon avant la mise en œuvre complète

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Fonctionnalités à venir

  • Morph Many relations (Disponible T4 2025)
  • Relations plusieurs-à-plusieurs (Disponible T1 2026)