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Gerencie suas anotações vinculadas a registros de forma eficiente usando o poderoso recurso Notas. Este guia mostra como criar, formatar, comentar e excluir notas de forma integrada dentro das páginas de registros.

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Casos de Uso Comuns

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Documentação de Reunião

  • Ata da Reunião: Registre pontos importantes de discussão, decisões e itens de ação de chamadas de clientes
  • Sumários de Chamadas: Registre detalhes importantes de conversas de vendas ou chamadas de suporte
  • Notas de Acompanhamento: Documente próximos passos e compromissos assumidos durante reuniões

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Interações com o Cliente

  • Histórico de Suporte: Acompanhe problemas dos clientes, soluções fornecidas e status de resolução
  • Contexto de Vendas: Registre as preferências dos clientes, pontos de dor e sinais de compra
  • Construção de Relacionamentos: Anote detalhes pessoais sobre contatos para fortalecer relacionamentos

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Gerenciamento de Projetos

  • Status Updates: Document project progress and milestone achievements
  • Acompanhamento de Problemas: Registre problemas encontrados e soluções implementadas
  • Transferência de Equipes: Compartilhe contexto ao transferir contas entre membros da equipe

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Criação Automática de Notas

Use Workflows para criar notas automaticamente:
  • Integração com Gravador de Chamadas: Gere automaticamente resumos de reuniões a partir de chamadas gravadas
  • Notas de Transferência de Negócios: Crie automaticamente resumos do ciclo de vendas ao transferir novos clientes para equipes de implementação

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Recursos de Notas

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Campos de Relação

As notas incluem um campo de Relações que permite anexar uma única nota a vários registros em diferentes objetos. Por exemplo, você pode vincular uma nota de reunião a:
  • The Person you met with
  • A Empresa que ela representa
  • The Opportunity being discussed
  • Qualquer Tarefa relevante ou outros registros
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.

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Marcação de Usuário

Nota: Atualmente, a marcação de usuários nas notas não está disponível. Esse recurso está planejado para 2026, permitindo que você mencione membros da equipe e acione notificações.

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Criando Notas

Criar notas no sistema é intuitivo e dinâmico. Você pode:
  • Navegar até a visualização de notas e criar um novo registro.
  • Ir para uma página de registro e selecionar a aba de Notas e pressionar o botão Nova nota.

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Adicionando Conteúdo

Comece a digitar diretamente ou pressione / para adicionar elementos como cabeçalhos, arquivos ou imagens instantaneamente.

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Formatar Conteúdo

Você pode formatar suas notas diretamente do editor. Use a sintaxe do Markdown, pressione a tecla / ou clique no ícone + no editor para ver as diferentes opções de bloco, como cabeçalhos, tabelas e listas. Você também pode anexar imagens à sua nota. Realce o texto para ver mais opções de formatação, como negrito, itálico e opções de alinhamento. Você também pode alterar a cor de fundo e a cor do texto de cada bloco para destacar coisas importantes na sua nota. Para fazer isso, passe o mouse sobre o bloco que deseja formatar e clique no ícone ⋮ ao lado do ícone +. Clique em Cores para abrir todas as opções de cores para o texto e o fundo.

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Visualizando Notas

O sistema exibe todas as suas notas vinculadas a um registro específico na seção de Notas da correspondente página de registro.

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Salvando e Excluindo

Todas as edições e adições à nota são salvas automaticamente. Para deletar uma nota:
  1. Abra a nota que deseja remover clicando nela na página de registro.
  2. Selecione a nota que deseja excluir na aba de notas.
  3. Use o botão Opção no canto inferior direito para acionar ações adicionais, incluindo excluir.
  4. Conclua sua exclusão quando solicitado pelo modal de confirmação.
Outra maneira de excluir uma nota é através da visualização de notas, como faria com um registro comum. Esteja ciente de que deletar uma nota é permanente e não pode ser desfeito.