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Toda empresa trabalha de forma diferente. É por isso que o Twenty permite que você molde o CRM em torno de suas necessidades, em vez de forçar seus processos no nosso. Comece com estes três passos para configurá-lo do seu jeito. Pequena vitória: Comece conectando sua caixa de correio e personalizando seu modelo de dados com alguns campos chave. Isto lhe dá valor imediato e ajuda sua equipe a ver o Twenty em ação com dados reais. Você pode fazer isso em Configurações → Contas.

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1. Personalize seu modelo de dados

O Twenty oferece a flexibilidade que você precisa para moldar o modelo de dados que melhor suportará seu dia a dia. Crie objetos e campos de qualquer tipo, incluindo relações entre seus diferentes objetos. Você pode fazer isso em Configurações → Modelo de Dados. Aqui estão algumas dicas:
  • Você não está limitado no número de campos personalizados nem de objetos personalizados. Adicionar objetos e campos personalizados não implicará na atualização do seu plano.
  • Pessoas, Empresas e Oportunidades são os três objetos de onde você pode acessar os emails e reuniões sincronizados do seu correio/calendário. Recomendamos o uso deles tanto quanto possível, adicionando campos para categorizar seus registros, se necessário. Aqui está um exemplo:
    • É melhor usar o objeto Pessoas para seus prospectos e parceiros, criando um campo no objeto Pessoas chamado Tipo de Pessoa, em vez de criar um objeto personalizado de Parceiro. Porque você não poderia acessar os emails trocados com essa pessoa a partir dos registros do Parceiro.
    • Crie diferentes visões em Pessoas, uma para exibir parceiros e outra para exibir prospectos.
  • Duas Pessoas não podem ter o mesmo endereço de email. Duas Empresas não podem ter o mesmo domínio.
  • Você pode desativar campos padrão e objetos que não deseja usar.
  • Você pode ocultar campos de visualizações: não tenha medo de criar campos, você não terá que exibir todos eles.
Leia este artigo para aprender como projetar seu modelo de dados.

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2. Traga seus dados

Trazer seus dados existentes para o Twenty dá à sua equipe contexto desde o início.

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Conecte sua caixa de correio

Se você não fez isso ao criar seu espaço de trabalho, conecte sua conta do Google ou Microsoft em Configurações → Contas. Isso permite que o Twenty:
  • Importe suas mensagens e reuniões
  • Crie contatos automaticamente com base em interações (opcional)
  • Mantenha o histórico de comunicação visível para sua equipe
Usando outro provedor? Você pode adicionar outra caixa de correio via SMTP ou outro calendário via CalDAV. Você precisará ativar a função em Configurações → Releases → Lab, e depois voltar para a aba Configurações → Contas.

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Importe dados via csv

Use o menu de Comando (Cmd + K ou Ctrl + K) para importar Pessoas, Empresas, Oportunidades ou qualquer objeto personalizado via CSV. Diretrizes principais:
  • Baixe o arquivo de amostra para entender o formato esperado
  • Limite cada arquivo a 10 mil registros
  • Remova emails duplicados para Pessoas ou domínios duplicados para Empresas
  • Revise e corrija erros (destacados em amarelo) antes de importar
Leia este artigo para saber mais sobre importação de dados.

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3. Crie sua primeira visão

Criar diferentes visões é fundamental para tornar os dados acionáveis para sua equipe. Aqui está como proceder:
  • Adicione ou oculte colunas Gerencie os campos visíveis numa determinada visão clicando em Opções → Campos (no canto superior direito). Você pode mostrar/ocultar campos a partir daí.
  • Reordene campos Reordene os campos de uma visão clicando em Opções → Campos (no canto superior direito). Arraste e solte os campos para reordená-los.
  • Filtre sua visão Restrinja os registros exibidos usando os Filtros do canto superior direito.
  • Ordene registros Reorganize os registros exibidos usando a função Ordenar do canto superior direito, ou clicando diretamente no nome da coluna.
  • Escolha o layout Você pode alternar para um layout Kanban ou um layout de lista Agrupar Por, desde que o objeto tenha um campo de seleção tipo Etapa ou similar.
  • Salve sua visão como Favoritos Isso pode ser feito usando o menu suspenso que mostra as diferentes visões.

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O que vem a seguir?

Comece a criar automações usando fluxos de trabalho.