Um pipeline de vendas rastreia oportunidades desde o contato inicial até o fechamento do negócio. Cada etapa representa um passo no seu processo de vendas, e as oportunidades avançam por essas etapas até o fechamento.Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Você pode personalizar esses estágios para alinhar com seu processo de vendas específico.
As visualizações Kanban mapeiam visualmente o seu pipeline, onde cada coluna representa uma etapa e cada cartão representa uma oportunidade. Cada cartão mostra informações chave como valor do negócio, data de fechamento e proprietário designado em um relance. Para obter detalhes completos, incluindo notas, tarefas, reuniões e histórico de e-mails, clique em qualquer cartão para abrir todo o registro de oportunidade.
Você pode mover cada oportunidade entre as etapas à medida que ela progride pelo seu processo de vendas, arrastando e soltando. Segure seu clique em um cartão e mova-o para a próxima etapa.
Você pode adaptar seu pipeline para atender ao seu processo de vendas específico. As etapas representam valores em um Campo de Seleção, então você pode adicionar, remover ou renomear conforme necessário.
Para adicionar uma etapa, acesse as Configurações do Campo de Seleção navegando até Configurações → Modelo de Dados, selecionando seu objeto e, em seguida, o campo do qual seu quadro Kanban depende.
Para remover uma etapa, passe o mouse sobre o nome da etapa ou o ícone ⋮, clique em Editar das configurações nas configurações do Campo de Seleção e depois clique em Excluir ao lado da etapa relevante.
Você pode configurar seu quadro Kanban para exibir alguns campos e ocultar outros. Para ocultar um campo, clique em Opções no canto superior direito, e depois em Campos para exibir a lista de opções. Passe o cursor sobre o campo que deseja ocultar para exibir o botão -. Clique nele para ocultar o campo.Você também pode reordenar a ordem dos campos mantendo o nome do campo pressionado e arrastando-o para onde desejar.
Você também pode ocultar todos os campos e obter uma visão geral de todas as oportunidades rapidamente. Para fazer isso, clique em Opções no canto superior direito e ative o botão de alternância para Visualização compacta após selecionar o layout em visualização kanban.
Você pode criar diferentes pipelines para várias linhas de negócios, segmentos de mercado ou equipes de vendas especializadas criando novas visualizações. Cada visualização pode mostrar diferentes oportunidades com filtros e etapas específicas adaptadas às suas necessidades. Saiba como criar essas visualizações em nosso guia Gestão de Visualização.
