Antes de Começar
1. Auditar Seus Dados Atuais
- Selecione os poucos objetos e campos para migrar: esta migração é a oportunidade para um novo começo
- Exporte esses dados do seu CRM atual
- Remova duplicatas e registros desatualizados
- Liste os fluxos de trabalho ativos e automações
2. Crie Seu Novo Modelo de Dados
Siga nosso guia de modelo de dados para:- Projete o modelo de dados que você precisa
- Mapeie os campos existentes para os objetos/campos padrão do Twenty
- Identifique os objetos/campos personalizados de que você precisará
- Crie-os em Configurações → Modelo de dados
Processo de Migração
1. Importe Seus Dados
Ordem recomendada:- Empresas primeiro (como registros base)
- Pessoas em segundo (vinculadas às empresas)
- Oportunidades em terceiro (vinculadas a pessoas/empresas)
Cmd + K (Mac) ou Ctrl + K (Windows). Veja nosso guia de importação de dados para instruções detalhadas.
2. Recrie Fluxos de Trabalho
- Comece simples - recrie suas automações mais críticas primeiro
- Use o construtor de fluxos de trabalho do Twenty para substituir automações existentes
Desafios Comuns
Problemas de Formatação de Dados
- Endereços de email - remova duplicatas (requisito do objeto Pessoas)
- Domínio - remova duplicatas (requisito do objeto Empresas)
- Formatos de data - garanta formatação consistente (AAAA-MM-DD) ou edite este formato em Configurações → Experiência
- Números de telefone - use o formato internacional (+1234567890)
Mapeamento de Relacionamentos
Para importar relações entre registros usando a função de importação csv, você pode usar os seguintes campos- Use IDs do Twenty para relações complexas
- Use endereços de email para vincular registros de Pessoas
- Use nomes de domínio para vincular registros de Empresa
- Use qualquer outro campo que você definir como único, o que pode ser feito na seção Modelo de Dados. Leia nosso guia de importação-exportação de dados para instruções detalhadas sobre como criar relacionamentos durante a importação de CSV.
Ajuda Profissional
Nossos Serviços
- 4-hour onboarding packs for guided migration
- Parceiros de implementação para projetos mais avançados
Migrando de Autohospedado para a Nuvem
Se você estiver mudando de autohospedagem do Twenty para Twenty Cloud:- Exporte seus dados da sua instância autohospedada
- Siga o processo de migração padrão acima
- Podemos fornecer assistência na migração, entre em contato com nossa equipe