Problema: A sua equipe precisa identificar endereços de e-mail pessoais versus empresariais para melhor direcionamento e conformidade.Solution: Create a workflow that automatically updates an “is personal email” field whenever an email address is added or updated.Gatilho: Registro Atualizado (objeto Pessoas, campo E-mail)Ações:
Ação de código para verificar se o domínio de e-mail corresponde a provedores pessoais comuns (gmail.com, yahoo.com, etc.)
Atualizar Registro para definir a marcação “é e-mail pessoal”
Problema: Novos leads precisam ser distribuídos de forma justa entre sua equipe de vendas para garantir uma carga de trabalho equilibrada.Solução: Atribua automaticamente novos leads aos representantes de vendas usando um sistema round-robin.Gatilho: Registro Criado (objeto Pessoas)Ações:
Buscar Registros para encontrar o último representante atribuído
Ação de código para determinar o próximo representante na rotação
Atualizar Registro para atribuir o lead ao representante selecionado
Enviar E-mail para notificar o representante atribuído
Problema: Leads devem ser atribuídos com base em territórios geográficos ou características da empresa.Solução: Direcione leads para o representante de vendas apropriado com base na localização, tamanho da empresa ou setor.Gatilho: Registro Criado (objeto Pessoas ou Empresas)Ações:
Code action to determine territory based on location/industry rules
Buscar Registros para encontrar o proprietário do território
Gerenciamento de Estágio de Oportunidade - Fechado Ganhado
Problema: Quando negócios se fecham, são necessárias várias atualizações manuais em diferentes registros e membros da equipe.Solution: Automatically handle all post-win activities when an opportunity moves to “Closed Won”.Gatilho: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, campo Estágio = “Fechado Ganhado”)Ações:
Atualizar Registro para mudar o tipo de Empresa de “Prospect” para “Cliente”
Criar Registro para tarefas de integração atribuídas ao gerente da conta
Enviar notificação por E-mail para a equipe de sucesso do cliente
Solicitação HTTP para atualizar o sistema de faturamento externo
Gerenciamento de Estágio de Oportunidade - Renovação Perdida Fechada
Problema: Quando oportunidades de renovação são perdidas, o status do cliente precisa ser atualizado para uma gestão de contas adequada.Solução: Atualize automaticamente o status do cliente quando negócios de renovação forem perdidos.Gatilho: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, Estágio = “Fechado Perdido” E Tipo = “Renovação”)Ações:
Atualizar Registro para mudar o tipo de Empresa de “Cliente” para “Cliente Perdido”
Criar Registro para tarefa de análise de churn
Enviar alerta por E-mail para o gerente de sucesso do cliente
Atualizar Registro para adicionar data e motivo de churn
Problema: Oportunidades permanecem sem atualizações, fazendo com que os negócios esfriem e as previsões se tornem pouco confiáveis.Solução: Envie alertas automáticos quando oportunidades não forem atualizadas recentemente.Gatilho: Em uma programação (diária)Ações:
Buscar Registros por oportunidades não atualizadas em X dias
Ação de código para formatar mensagem de alerta com detalhes da oportunidade
Enviar E-mail para o proprietário e gerente da oportunidade
Criar Registro para tarefa de acompanhamento se não houver resposta
Problema: Membros da equipe perdem o controle de suas próximas tarefas e prazos.Solução: Envie lembretes automáticos por e-mail semanalmente com resumos das tarefas.Gatilho: Em uma programação (toda segunda-feira às 8h)Ações:
Buscar Registros por tarefas a vencer nesta semana por responsável
Ação de código para formatar lista de tarefas por pessoa
Enviar E-mail para cada membro da equipe com seu resumo de tarefas
Enviar E-mail para gerentes com a visão geral da equipe
Problema: Itens de ação importantes de reuniões são esquecidos ou atrasados.Solução: Crie automaticamente tarefas de acompanhamento quando reuniões são agendadas ou concluídas.Gatilho: Registro Criado (objeto Atividades, Tipo = “Reunião”)Ações:
Criar Registro para tarefa de preparação pré-reunião
Criar Registro para tarefa de acompanhamento pós-reunião
Enviar lembrete por E-mail para os participantes
Atualizar Registro para vincular tarefas à reunião
Problema: Você precisa de informações de registros relacionados facilmente acessíveis (por exemplo, email do contato principal no registro de oportunidade).Solução: Sincronize automaticamente campos entre objetos relacionados até que campos aninhados estejam disponíveis.Gatilho: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, campo Ponto de Contato)Ações:
Buscar Registros para encontrar os detalhes da pessoa vinculada
Atualizar Registro para copiar o endereço de email para a oportunidade
Atualizar Registro para copiar o número de telefone para a oportunidade
Atualizar Registro para copiart informações da empresa
Problema: Os números de telefone são inseridos em formatos diferentes, dificultando seu uso para chamadas ou mensagens.Solução: Formate automaticamente números de telefone para um formato padrão quando forem inseridos.Gatilho: Registro Atualizado (objeto Pessoas, campo Telefone)Ações:
Ação de código para analisar e formatar número de telefone
Atualizar Registro com formato padronizado de telefone
Atualizar Registro para adicionar código do país se faltar
