Tarefas

Gerencie todas as tarefas dentro do seu espaço de trabalho usando o recurso Tarefas. Este guia mostrará como criar e gerenciar tarefas, alternar entre tarefas pendentes e concluídas, editar detalhes das tarefas, e muito mais.

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Casos de Uso Comuns

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Acompanhamentos de Vendas

• Próximos Passos de Reunião: Crie tarefas para itens de ação discutidos durante chamadas com clientes
• Acompanhamentos de Propostas: Defina lembretes para verificar propostas pendentes
• Revisões de Contratos: Agende tarefas para negociações de contratos e aprovações

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Sucesso do Cliente

• Tarefas de Integração: Crie automaticamente listas de verificação de integração quando negócios forem fechados
• Lembretes de Check-in: Agende chamadas regulares de verificação de saúde do cliente
• Preparação para Renovação: Defina tarefas para se preparar para renovações de contrato 90 dias antes

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Gerenciamento de Projetos Internos

Além de vendas e sucesso do cliente, Tarefas suportam necessidades organizacionais mais amplas:

• Desenvolvimento de Produtos: Acompanhe lançamentos de funcionalidades, correções de bugs e marcos de desenvolvimento
• Campanhas de Marketing: Gerencie lançamentos de campanhas, criação de conteúdo e atividades promocionais
• Operações de RH: Lide com processos de recrutamento, integração de funcionários e avaliações de desempenho
• Tarefas Financeiras: Agende revisões de orçamento, processamento de faturas e relatórios financeiros
• Operações: Coordene a gestão de instalações, relacionamento com fornecedores e melhorias de processos

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Criação Automática de Tarefas

Use Workflows para criar tarefas automaticamente:

• Acionadores de Negócios Ganhados: Crie automaticamente tarefas de integração atribuídas à equipe de CS quando oportunidades forem fechadas
• Lembretes por E-mail: Configure lembretes por e-mail semanais para as tarefas com vencimento esta semana (enviados todas as segundas-feiras)
• Automação de Pipeline: Crie tarefas de acompanhamento quando negócios ficarem estagnados em estágios específicos
• Integração de Reuniões: Gere automaticamente tarefas a partir de gravações de reuniões ou eventos de calendário

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Recursos de Tarefas

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Campos de Relação

As tarefas incluem um campo Relações que permite anexar uma única tarefa a vários registros em diferentes objetos. Por exemplo, você pode vincular uma tarefa de acompanhamento a:

• A Pessoa que você precisa contatar
• A Empresa que ela representa
• A Oportunidade que está sendo perseguida
• Qualquer Nota relevante ou outros registros

This morph many relationship ensures tasks are accessible from all relevant record pages and provides complete context.

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Marcação de Usuário

Nota: Atualmente, a marcação de usuários nas tarefas não está disponível. Esse recurso está planejado para 2026, permitindo que você mencione membros da equipe e acione notificações ao atribuir ou atualizar tarefas.

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Criando Tarefas

Criar tarefas no Twenty é simples. Você pode:

• Ir para a aba Tarefas e pressionar o botão + no canto superior direito da página.
• Utilizar a função de busca pressionando cmd/ctrl + k, em seguida selecionar ‘Criar tarefa’ na lista de ações rápidas.
• Ir para uma página de Registro e pressionar + no canto superior direito da página, ou vá para a aba de Tarefas e pressione o botão Adicionar Tarefa.

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Adicionando Conteúdo de Tarefa

Uma vez criada a tarefa, você pode enriquecê-la com conteúdo rico, como Títulos, Marcadores ou até mesmo imagens. Para fazer isso, pressione / e insira o comando desejado.

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Visualizando Tarefas

A página Tarefas exibe todas as suas tarefas em todo o seu espaço de trabalho. Aqui você pode:

• Filtrar tarefas atribuídas a um usuário específico clicando no botão com seu nome no canto superior direito da tela.
• Alternar entre tarefas pendentes (A fazer) e concluídas (Feito) para ver o que precisa de atenção e o que foi realizado.

Você também pode ver tarefas para um determinado Registro na sua página de Registro.

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Editando Tarefas

Para editar uma tarefa, você deve clicar no cartão dela. Isso abrirá um painel lateral oferecendo os seguintes recursos:

• Responsável e Data de Vencimento: Atualize o responsável ou edite a data de vencimento.
• Comentários: Trabalhe em conjunto com os membros da sua equipe adicionando comentários nas tarefas para fornecer atualizações ou feedback.
• Automations: Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.

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Marcando Tarefas como Concluídas

Para marcar uma tarefa como concluída:

1. Localize a tarefa na sua página de Tarefas ou dentro de uma página de Registro.
2. Clique no círculo à esquerda do cartão da tarefa, ele mudará para significar conclusão.
3. O status da tarefa atualizará automaticamente para Feito.

Este procedimento ajudará a manter um registro atualizado de suas realizações.

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Excluir uma tarefa

Para remover permanentemente uma tarefa:

1. Open the task you want to delete by clicking on its card, either from the Tasks page or within a Record page.
2. Clique no ícone de lixeira localizado no canto superior direito do painel de detalhes da tarefa.

Por favor, note que excluir uma tarefa é permanente e não pode ser desfeito. Consider marking tasks as Done if there is a chance you will need to refer to them again.